Sincronizar entrada de pedidos

Las Oportunidades de Salesforce se utilizan para generar presupuestos de ventas, pedidos y facturas de Intacct. La entrada de pedidos utiliza tarifas y entradas diferentes a las utilizadas en la aplicación Contratos de Intacct.

Para obtener más información sobre cómo configurar diseños de página de Salesforce con campos personalizados específicos de Intacct, consulte Diseños de página.

Oportunidades

Los cambios en la información de los presupuestos se pueden sincronizar desde Intacct con las oportunidades de Salesforce.

Para habilitar y establecer la dirección de sincronización de las oportunidades:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Oportunidades Sección de Integración de pedidos, seleccione el botón Actualizar el importe del presupuesto casilla de verificación.
   Cuando se selecciona, hay nuevas opciones disponibles. También puedes:
   • Incluye los impuestos y los complementos en el importe del presupuesto.
   • Reemplazar el importe del presupuesto por el importe del pedido, si se cambia el importe del pedido.
   La información se sincroniza de Intacct a Salesforce.
4. Salvar sus cambios.

Tarifas

Esta sincronización es opcional. Sin embargo Es necesario seleccionar una fuente de precios.

Cuando la sincronización está habilitada, en la sincronización inicial, se sincronizan todas las tarifas y libros de precios activos, independientemente de la fuente de precios seleccionada.

Si la fuente de precios se establece en Salesforce, después de la sincronización inicial, tienes la opción de ajustar las listas de precios que se sincronizan. Utilice la función Sincronizar con Intacct en Salesforce para ajustar las listas de precios que se sincronizan o eliminar la ficha. Al eliminar el registro en Salesforce, no se elimina el registro en Intacct; El registro está desactivado.

Después de la sincronización inicial con Intacct, puedes personalizar las listas de precios desactivando las fichas no deseadas.

Si la fuente de precios se establece en Intacct, después de la sincronización inicial, puedes ajustar la sincronización de las listas de precios desactivando las fichas en Intacct.

Consideraciones adicionales

Hay otros aspectos que se deben tener en cuenta a la hora de integrar las Listas de precios y los Libros de precios:

• Salesforce requiere que todos los Productos asociados con cualquier Libro de Precios se incluyan en el Libro de Precios designado como el Libro de precios estándar. Al sincronizar de Intacct a Salesforce, la forma más fácil de añadir Productos al Libro de precios estándar es añadiendo todos los artículos a la Lista de precios base. Para obtener más información, consulte La tarifa base de Intacct.
  
• Se han conciliado las Tarifas y los Libros de Precios existentes Por nombre. Esta coincidencia se realiza incluso si la sincronización no está habilitada. Si la sincronización no está habilitada, tendrás que actualizar manualmente los cambios de nombre.
• En Salesforce, Tipos de fichas se utilizan para distinguir entre las Tarifas de Facturación del Contrato y las Tarifas de Pedidos:
  • Tarifa de facturación: tipo de registro para las tarifas utilizadas por los contratos.
  • Entrada de pedidos: tipo de registro para las tarifas utilizadas por Pedidos.
    

Estos tipos de fichas se utilizan para filtrar los Libros de precios que se pueden utilizar en Contratos u Oportunidades de entrada de pedidos. Los tipos de registro se deben utilizar incluso si la sincronización no está habilitada.

Ajustes de la tarifa

Para habilitar la sincronización de la tarifa sigue estos pasos:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Tarifas Sección de Integración de pedidos, seleccione un Sincronización de la tarifa de equipo original dirección. La dirección puede ser diferente de la fuente de los precios en su lista de precios.
   • Salesforce a Intacct
   • De Intacct a Salesforce
     En el caso de las empresas nuevas, Intacct recomienda esta configuración.
4. Seleccione la opción Habilitar la sincronización de la tarifa de equipo original casilla de verificación y Salvar sus cambios.

Para seleccionar la fuente de los precios de la tarifa de OE:

1. Inicie sesión como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Tarifas Sección de Integración de pedidosescoger Fuente de precios de OE. La fuente puede ser diferente de la dirección de sincronización de la tarifa de tarifas.
   Un Fuente de precios de pedidos es necesario incluso si no habilita la sincronización. Es habitual establecer Salesforce como fuente de precios, por lo que los precios introducidos en las transacciones de Salesforce se escriben en las transacciones de Intacct. Si utilizas Intacct como fuente de precios, los precios introducidos en Salesforce se sobrescriben con el precio del artículo en Intacct.
   • Salesforce: Los precios introducidos en el Producto de oportunidad de Salesforce se transfieren a Intacct.
   • Intacct: Intacct utiliza la tarifa que se encuentra en Intacct.

4. Salvar sus cambios.

Sincronización directa de pedidos

Hemos mejorado la forma en que se pueden sincronizar las fichas de Pedidos con Salesforce, lo que elimina la necesidad de utilizar una ventana emergente de Intacct para crear transacciones. Al igual que la sincronización de contratos, ahora puedes sincronizar los registros de Pedidos directamente con Salesforce mediante la API.

Para obtener más información, consulte Integración de Pedidos Directos.