Sincronizar Pedidos

Las oportunidades de Salesforce se utilizan para generar presupuestos de ventas, pedidos y facturas de Intacct. Pedidos utiliza tarifas y entradas diferentes a las utilizadas en la aplicación Contratos de Intacct.

Para obtener más información sobre cómo configurar formatos de página de Salesforce con campos personalizados específicos de Intacct, consulta Diseños de página.

La integración avanzada de CRM es compatible con Salesforce Configurar cotizaciones de precios (CPQ). Esto permite que los productos de Salesforce se añadan a las oportunidades de contratos de Salesforce y se sincronicen con Intacct.

Oportunidades

Los cambios en la información de los presupuestos se pueden sincronizar desde Intacct con las oportunidades de Salesforce.

Para habilitar y establecer la dirección de sincronización de las oportunidades:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, en la Oportunidades Sección de Integración de Pedidos, selecciona el icono Actualizar el importe del presupuesto casilla de verificación.
    Cuando se marca, aparecen nuevas opciones disponibles. También puedes:
    • Incluye impuestos y complementos en el importe del presupuesto.
    • Reemplaza el importe del presupuesto por el importe del pedido, si se cambia el importe del pedido.
    La información se sincroniza de Intacct a Salesforce.
  4. Guarda los cambios.

Tarifas

Esta sincronización es opcional. Sin embargo, Es necesario seleccionar una fuente de precios.

Cuando la sincronización está habilitada, en la sincronización inicial, se sincronizan todas las tarifas y libros de precios activos, independientemente de la fuente de precios seleccionada.

Si la fuente de precios se establece en Salesforce, después de la sincronización inicial, tienes la opción de ajustar qué tarifas se sincronizan. Utilice el parámetro Sincronizar con Intacct en Salesforce para ajustar qué tarifas se sincronizan o borrar la ficha. Al eliminar la ficha en Salesforce, no se borra la ficha en Intacct; La ficha está desactivada.

Después de la sincronización inicial con Intacct, puedes personalizar las tarifas desactivando los registros no deseados.

Si la fuente de precios se establece en Intacct, después de la sincronización inicial, puedes ajustar la sincronización de las tarifas desactivando los registros en Intacct.

Si actualizas una ficha en el sistema de destino, se sobrescribirá la próxima vez que se edite la ficha en el sistema de origen.

Selecciona una fuente de precios

Si no habilitas la sincronización de la tarifa con el Libro de precios, deberás que seleccionar una fuente de precios. La fuente de precios seleccionada determina para qué fuente de precios se utiliza Precio fijo artículos.

  • Salesforce: los precios introducidos en el Producto de oportunidad de Salesforce se sincronizan con Intacct.
  • Intacct: Intacct busca el precio en las tarifas asociadas en Intacct y, a continuación, sincroniza esta información con Salesforce.

Es común usarlo Salesforce como fuente de precios. En el caso de los artículos de precio fijo, el artículo Información se mantiene y gestiona en Intacct; Precios para artículos de precio fijo se mantiene y gestiona en Salesforce.

En el caso de los artículos con precios basados en el uso, la información de los artículos y los precios siempre se mantiene y gestiona en Intacct, independientemente de la fuente de precios seleccionada.

Los precios basados en el uso requieren más información de la que se puede almacenar en los Libros de precios de Salesforce. Si sincronizas de Salesforce a Intacct, deberás añadir los precios basados en el uso a Intacct.

Consideraciones adicionales

Hay aspectos adicionales que se deben tener en cuenta al integrar las tarifas y los libros de precios:

  • Salesforce requiere que todos los Productos asociados con cualquier Libro de precios se incluyan en el Libro de precios designado como Libro de precios estándar. Al sincronizar de Intacct a Salesforce, la adición de productos al libro de precios estándar se logra más fácilmente agregando todos los artículos a la tarifa base. Para obtener más información, consulte La tarifa base de Intacct.
    El libro de precios estándar contiene todos los productos de otros libros de precios.
  • Se concilian las tarifas y los libros de precios existentes Por nombre. Esta conciliación se realiza incluso si la sincronización no está habilitada. Si la sincronización no está habilitada, tendrás que actualizar manualmente cualquier cambio de nombre.
  • En Salesforce, Tipos de fichas se utilizan para distinguir entre las tarifas de facturación del contrato y las tarifas de Pedidos:
    • Tarifa de facturación: Tipo de ficha para las tarifas utilizadas por los contratos.
    • Pedidos: Tipo de ficha para las tarifas utilizadas por los Pedidos.

Estos tipos de fichas se utilizan para filtrar los libros de precios que se pueden utilizar en contratos u oportunidades de Pedidos. Los tipos de registro deben utilizarse incluso si la sincronización no está habilitada.

La tarifa base de Intacct

La tarifa base de Intacct se sincroniza con el libro de precios estándar designado en Salesforce. Solo los artículos incluidos en la tarifa base se sincronizarán con el libro de precios estándar. Estos artículos se pueden añadir a otros libros de precios en Salesforce.

El único requisito para un artículo en la tarifa base es que el precio no se deje vacío (nulo). La razón para incluir artículos en la tarifa base es permitir que la integración se sincronice con la información de ID del artículo con Salesforce. Los artículos de la lista de precios base pueden ser artículos de tarifa fija y de tarifa basada en el uso. La inclusión de la información del identificador del artículo significa que los precios basados en el uso pueden seguir manteniéndose en las tarifas de los contratos. El artículo y un identificador para el artículo también deben incluirse en la tarifa base.

Para que se pueda seleccionar en el Libro de precios estándar o en otros libros de precios de Salesforce, un artículo de Intacct debe tener la información del identificador del artículo de Intacct.

Ajustes de la lista de precios

Para habilitar la sincronización de tarifas:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, en la Tarifas Sección de Integración de Pedidos, selecciona un Sincronización de la tarifa de pedidos dirección. La dirección puede ser diferente de la fuente de los precios en su lista de tarifas.
    • Salesforce a Intacct
    • Intacct a Salesforce
      Para las nuevas sociedades, Intacct recomienda esta configuración.
  4. Selecciona el icono Habilitar la sincronización de la tarifa de pedidos casilla de verificación y Guardar tus cambios.
La sincronización de la lista de precios es opcional, no es necesario activarla.

Para seleccionar el origen de los precios de las tarifas de Pedidos:

  1. Inicia sesión como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, en la Tarifas Sección de Integración de Pedidos, seleccione Fuente de precios del equipo original. El origen puede ser diferente de la dirección de sincronización de tu tarifa.
    Un Fuente de precios de Pedidos es necesario incluso si no habilita la sincronización. Es habitual establecer Salesforce como fuente de precios para que los precios introducidos en las transacciones en Salesforce se escriban en las transacciones de Intacct. Si utilizas Intacct como fuente de precios, los precios introducidos en Salesforce se sobrescriben con el precio del artículo en Intacct.
    • Salesforce: Los precios introducidos en el Producto de oportunidad de Salesforce se transfieren a Intacct.
    • Intacct: Intacct utiliza las tarifas que se encuentran en Intacct.

  4. Guarda los cambios.

Sincronización directa de Pedidos

Hemos mejorado la forma en que las fichas de Pedidos se pueden sincronizar con Salesforce, eliminando la necesidad de utilizar una ventana emergente de Intacct para crear transacciones. Al igual que la sincronización de contratos, ahora puedes sincronizar las fichas de Pedidos directamente con Salesforce mediante la API.

Para obtener más información, consulte Integración de Pedidos directos.