Fusionar cuentas en Salesforce

La integración de Intacct Advanced CRM es compatible con las fusiones de cuentas de Salesforce, ya que te permite añadir un botón que asociará el ID de cuenta antiguo con el número de ID de Intacct existente.

A las cuentas que se fusionan en Salesforce se les asigna un nuevo ID de cuenta. Si la cuenta anterior está asociada a un identificador de cliente en Intacct, el nuevo identificador de cuenta podría romper su asociación. Cuando se rompe el vínculo, el paquete Advanced CRM Salesforce tiene herramientas para restablecer el vínculo.

Para obtener más información sobre Salesforce Merge Accounts, consulte la ayuda de Salesforce: https://help.salesforce.com/articleView?id=account_merge.htm

Cómo se gestionan las transacciones de Intacct

Después de restablecer el vínculo entre el nuevo ID de cuenta y el ID de Intacct, puedes interactuar con las transacciones asociadas con la cuenta de Salesforce fusionada. Existirá un enlace permanente al registro original aunque las transacciones estén ahora bajo un ID de cuenta de Salesforce diferente.

Ejemplo: Lovelace

Amor de la cuenta y Encaje de cuenta se fusionan y se convierten en Cuenta Lovelace en Salesforce. Account Love tenía transacciones de Intacct que ahora están bajo Account Lovelace. Cuando un usuario selecciona el botón Ver, Imprimir o Eliminar dentro del objeto de transacción de Salesforce para cualquiera de las transacciones, Salesforce muestra la transacción de Intacct. La transacción en Intacct hará referencia al valor original Identificador de cliente.

Por ejemplo: Príncipe Buey

Cuenta Oxford y Cuenta Princeton se fusionan y se convierten en Cuenta Oxprince. Cuenta Oxford pertenecía a la Entidad Reino Unido y Cuenta Princeton pertenecía a la Entidad NOS. Después de la fusión, Cuenta Oxprince ahora pertenece a la Entidad de EE. UU. Las transacciones asociadas a ambas entidades se muestran en Cuenta Oxprince. Si un usuario selecciona el botón Ver, Imprimir o Eliminar para una transacción del Reino Unido, puede ver, imprimir o eliminar la transacción.

Intacct recomienda fusionar cuentas de Salesforce cuando no haya transacciones pendientes. Las actualizaciones o conversiones no se sincronizarán con Salesforce si las transacciones pendientes tienen diferentes ID de cliente entre la cuenta fusionada y la transacción.

Añadir el botón a un diseño de página de cuenta

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. Inicie sesión en Salesforce como administrador.
2. En Configuración, introduzca Cuentas En Búsqueda rápida y seleccione Cuentas > diseños de página.
3. Seleccione un diseño de página para editar y agregue el archivo Anular la suscripción a Intacct al área apropiada.