Fusionar cuentas en Salesforce

La integración avanzada de CRM de Intacct es compatible con las fusiones de cuentas de Salesforce al permitirte añadir un botón que asociará el identificador de cuenta antiguo con el número de teléfono móvil de Intacct existente.

A las cuentas que se fusionan en Salesforce se les asigna un nuevo Identificador de cuenta. Si la cuenta anterior está asociada a un identificador de cliente en Intacct, el nuevo identificador de cuenta podría romper su asociación. Cuando se rompe el vínculo, el paquete de Salesforce de Advanced CRM tiene herramientas para restablecer el vínculo.

Para obtener más información sobre las cuentas de fusión de Salesforce, consulta la ayuda de Salesforce: https://help.salesforce.com/articleView?id=account_merge.htm

Cómo se gestionan las transacciones de Intacct

Después de restablecer el vínculo entre el nuevo identificador de cuenta y el identificador de Intacct, puedes interactuar con las transacciones asociadas a la cuenta de Salesforce fusionada. Existirá un enlace permanente a la ficha inicial aunque las transacciones ahora estén bajo un Identificador de cuenta de Salesforce diferente.

Ejemplo: Lazo amoroso

Amor de la cuenta y Encaje de cuenta se fusionan y se convierten en Cuenta Lovelace en Salesforce. La cuenta Love tenía transacciones de Intacct que ahora se encuentran en la cuenta Lovelace. Cuando un usuario selecciona el botón Ver, imprimir o borrar dentro del objeto de transacción de Salesforce para cualquiera de las transacciones, Salesforce muestra la transacción de Intacct. La transacción en Intacct hará referencia a la inicial Identificador de cliente.

Por ejemplo: Príncipe del buey

Cuenta Oxford y Cuenta Princeton se fusionan y se convierten en Cuenta Oxprince. Cuenta Oxford pertenecía a Entidad Reino Unido y Cuenta Princeton pertenecía a Entidad Estados Unidos. Después de fusionar, Cuenta Oxprince ahora pertenece a la Entidad US. Las transacciones asociadas a ambas entidades se muestran en la Cuenta Oxprince. Si un usuario selecciona el botón Ver, imprimir o borrar para una transacción del Reino Unido, podrá ver, imprimir o borrar la transacción.

Intacct recomienda fusionar las cuentas de Salesforce cuando no haya transacciones pendientes. Las actualizaciones o conversiones no se sincronizarán con Salesforce si las transacciones pendientes tienen diferentes Identificadores de cliente entre la cuenta fusionada y la transacción.

Añadir el botón a un diseño de página de cuenta

Los siguientes pasos son para la interfaz de usuario de Salesforce Classic.

1. Inicia sesión en Salesforce como administrador.
2. En ajustes, introduce Cuentas en el Búsqueda rápida y seleccione Cuentas > diseños de página.
3. Selecciona un diseño de página para editarlo y añade el parámetro Anular suscripción a Intacct al área apropiada.