Sincronizar cuentas

Cuentas de Salesforce Sincronizar con Cliente de Intacct.

Resumen de cuentas

Las cuentas de Salesforce se pueden utilizar para crear clientes de Intacct. Sin embargo, los Clientes no se pueden utilizar para crear Cuentas a través de la sincronización; esta información solo se puede sincronizar de Salesforce a Intacct.

Cuando esta opción está activada en Intacct, las cuentas recién creadas en Salesforce se sincronizan en Intacct. Sin embargo existente Las cuentas de Salesforce no se sincronizan con Intacct.

Si esta opción no está marcada, las cuentas se sincronizan con Intacct según sea necesario, por ejemplo, cuando el Sincronizar con Intacct está seleccionado en Salesforce.

El identificador de cliente de Intacct se asigna automáticamente a la cuenta de Salesforce mediante el identificador de secuencia del cliente. Para obtener más información sobre el uso de identificadores de cliente, consulta los temas de ayuda de Intacct sobre Clientela y Secuencias de documentos para identificadores de numeración automática. Esta configuración es necesaria para que la integración funcione correctamente.

Cuentas de Salesforce a clientes de Intacct

Las cuentas de Salesforce crean clientes de Intacct de las siguientes maneras:

• En el registro de la cuenta de Salesforce, al seleccionar el icono Sincronizar con Intacct botón:
  
• En el registro de la cuenta de Salesforce, al seleccionar el icono Sincronizar con Intacct Casilla de verificación:
  
  Este valor también se puede establecer al crear o importar un gran número de fichas de cuentas en Salesforce.
• En la página Configuración de Intacct, cuando establezcas el valor predeterminado de Cuentas en Añadir una cuenta nueva a Intacct:
  
  Cuando se marca, las cuentas de Salesforce recién creadas se añaden a Intacct como fichas nuevas de clientes. De lo contrario, se crean nuevas cuentas en Intacct cuando las transacciones de la cuenta se realizan en Intacct, o se sincronizan manualmente Intacct y las cuentas de Salesforce.

Las cuentas asociadas a las oportunidades utilizadas para crear contratos se sincronizan con Intacct, si aún no se han sincronizado.

Sincronización inteligente para cuentas y contactos

Intacct tiene dos campos obligatorios para Contactos. Estos campos ahora se asignan a la información de tu cuenta en Salesforce. Si la información se actualiza en Salesforce, la información se sincroniza automáticamente con Intacct. De este modo, se garantiza que la información correcta esté en Intacct y se reducen las llamadas a la API.

Direcciones de facturación y envío

Hay dos formas de realizar un seguimiento de la dirección de facturación y envío de una cuenta en Salesforce:

• Campo de búsqueda de contacto de facturación
• Campo de búsqueda de contacto de envío
• Campo Dirección de facturación
• Campo Dirección de envío

Intacct recomienda utilizar la función Contacto de facturación y Contacto de envío Campos de búsqueda. Los contactos relacionados en los campos se crean como Contactos en Intacct cuando se sincroniza la Cuenta. Se les asigna el atributo Facturar a Contacto o Envío a contacto en la lista de contactos del Cliente asociado.

Además, cualquier actualización realizada en los contactos relacionados en Salesforce se actualizará en Intacct. Esto no sucede si la dirección de facturación y envío Campos se utilizan.

Seguimiento de revendedores

La integración avanzada de CRM le permite realizar un seguimiento de la información de los revendedores a través de Salesforce. El uso de los siguientes campos tanto en las Cuentas como en las Oportunidades le permite facturar al revendedor en lugar de al cliente final. El cliente final no se incluye en la correlación estándar, pero se puede añadir como una correlación personalizada.

Dos campos en Salesforce le permiten asignar información de revendedor:

• Tipo en Salesforce Cuenta:
  Cualquier cuenta que haya sido designada como revendedor debe tener el atributo Tipo Establézcalo en Revendedor.
  Éste Tipo se ha añadido la opción al campo Tipo de cuenta.
• Facturar a cuenta en el campo de Salesforce Oportunidad:
  El Facturar a cuenta en la Oportunidad le permite asignar el revendedor en la Oportunidad. Solo puede asignar cuentas que tengan el atributo Tipo Establézcalo en Revendedor.

Cuando una Oportunidad se convierte en un Contrato, la información del revendedor se utiliza como información del Cliente en el Contrato.

Para obtener más información, revise la información en Personalizar Salesforce.

Configuración de la cuenta

Es habitual dejar esta opción sin marcar y no sincronizar todas las cuentas nuevas de Salesforce en las fichas de clientes de Intacct. Intacct recomienda utilizar la función Sincronizar con Intacct botón o Sincronizar con Intacct casilla de verificación descrita anteriormente para sincronizar cuentas con Intacct según sea necesario.

Cuando actualices Cuentas en Salesforce, asegúrate de incluir el valor del campo ID de Intacct en la importación. Si no se incluye el identificador, se creará una ficha de contacto o cliente nueva duplicada cuando la sincronización esté habilitada.

Para configurar la sincronización de cuentas:

1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

3. En el Configuración , en la pestaña Cuentas Sección de Opciones de sincronización, seleccione una de las siguientes opciones y Salvar sus cambios.

Campo	Definición
Sincronizar primero la cuenta o el contacto	Cuando está marcada, esta opción sincroniza una Cuenta antes de la transacción. La cuenta se sincroniza con la entidad especificada en el campo Entidad de Intacct de registro de cuenta de Salesforce. Para obtener más información, consulte Sincronizar primero la cuenta o el contacto.
Añadir una cuenta nueva a Intacct	cuando se marca, todas las cuentas nuevas de Salesforce se añaden a Intacct como fichas nuevas de clientes.
Sincronizar solo una vez	Cuando se selecciona, la información de la cuenta se sincroniza desde Salesforce cuando se crea una cuenta. Sin embargo, si la información de la cuenta se actualiza en Salesforce, la información actualizada no se sincronizará con Intacct. En cambio, si la información del cliente se actualiza en Intacct, esa información se sincronizará con la cuenta en Salesforce. La información de los clientes de Intacct se convierte en la fuente de verdad para la información de la cuenta de Salesforce. Para obtener más información, consulte Sincronizar la cuenta solo una vez.
Actualizar las categorías de dirección de facturación y envío	Cuando se marca, las direcciones de facturación y envío para el contacto del cliente se sincronizan y mantienen en Salesforce. El formato de contacto sigue siendo el mismo: B_<customerid>
Actualizar las categorías de dirección de facturación y envío	Cuando se marca, la información de contacto del cliente de facturación o de envío en Intacct se sincroniza con los contactos de facturación o de destino en Salesforce y se mantiene.
Actualizar los contactos predeterminados de facturación y envío de clientes de Salesforce	Seleccione si Intacct o Salesforce es el sistema de registro mediante las siguientes opciones: Nunca Cuando se selecciona, el sistema de registro para las categorías seleccionadas siempre será Intacct. Solo contactos de facturación y de envío Esta opción solo está disponible cuando el Actualizar Contacto de facturación y Contacto de envío Las categorías están habilitadas. Cuando se selecciona, el sistema de registro es Salesforce. Solo contactos de dirección de facturación y envío Esta opción solo está disponible cuando el Actualizar las categorías de dirección de facturación y envío están habilitados. Cuando se selecciona, el sistema de registro es Salesforce. Contactos de facturación y de envío; de lo contrario, contactos de dirección de facturación y envío Esta opción solo está disponible cuando ambos el Contacto de facturación y envío contactos y el Categorías de direcciones de facturación y envío están habilitados. Cuando se selecciona, el sistema de registro es Salesforce.
Correlación de campos	Ver Correlación de campos estándar de cuenta para obtener más información sobre cómo correlacionar campos para cuentas.

Sincronizar primero la cuenta o el contacto

El Sincronizar primero la cuenta o el contacto La casilla de verificación controla cómo se sincronizan las cuentas y los contactos con Intacct si no se han sincronizado antes. Las cuentas se sincronizan con el nivel superior o con el nivel de entidad en Intacct en función de cómo esté configurada la cuenta en Salesforce.

Ejemplo básico

Por ejemplo, si su Cuenta tiene el Entidad de Intacct campo establecido en EntidadA, toda la información de la cuenta se sincroniza con el EntidadA. Si el Entidad de Intacct se deja en blanco y se habilita Sincronizar primero la cuenta o el contacto, toda la información de la cuenta se sincroniza con el nivel superior de Intacct.

Por ejemplo: La cuenta aún no se ha sincronizado

Tienes una cuenta que no se ha sincronizado antes con Intacct. Cuando se sincroniza esta cuenta, ella y toda su información se sincronizan con la entidad donde se crean las transacciones o contratos asociados.

Al comprobar Sincronizar primero la cuenta o el contacto, Intacct sincroniza la cuenta con el nivel superior. A continuación, Intacct sincroniza las transacciones o los contratos con la entidad correspondiente asociada a la Cuenta.

Cuando la cuenta se sincroniza con el nivel superior de Intacct, la cuenta está disponible para su uso en todas las transacciones y contratos de nivel de entidad.

Sincronizar solo una vez

La casilla de verificación Sincronizar solo una vez controla el flujo de información de Salesforce a Intacct.

Cuando se selecciona, las cuentas solo se sincronizarán de Salesforce a Intacct en el momento de la creación. Las actualizaciones realizadas en las cuentas de Salesforce no se sincronizarán con Intacct una vez creada la cuenta.

Sin embargo, las actualizaciones realizadas en Intacct a la información del cliente se sincronizan con la cuenta de Salesforce cuando se guarda la información del cliente.

Si habilitas la sincronización solo una vez, se evita que las actualizaciones se envíen a Intacct a través de los siguientes métodos:

• El botón Sincronizar con Intacct

• Funciones de sincronización masiva

• Flujos de Salesforce

• Métodos APEX

Puedes ver el estado de esta configuración en la aplicación Intacct en Salesforce. Vete a Salesforce > Intacct Configuración > sincronización de Intacct > General para ver esta información.