Contabilidad de proyectos para la integración avanzada de CRM

Advanced CRM Integration combina lo mejor de Salesforce e Intacct para completar el ciclo de vida de las ventas a la facturación, compartir datos valiosos y obtener visibilidad e información sobre sus clientes.

Visión general

Advanced CRM Integration ofrece flujos de trabajo integrados y sincronización de registros entre Intacct y Salesforce para:

  • Facturación de contratos, incluidas las modificaciones y renovaciones de contratos.
  • Flujos de trabajo de presupuesto a cobro de entrada de pedidos, como Presupuestos de venta, Pedidos de venta, Facturas de venta y Notas de crédito.
  • Sincronización de cuentas y contactos.
  • Sincronización de producto y libro de precios.
  • Soporte de proyectos y tareas para la contabilidad de proyectos de Intacct.

Además de disfrutar de estas funciones, las empresas basadas en proyectos tienen acceso a funciones diseñadas específicamente para proyectos y tareas:

  • Crea proyectos y tareas a partir de una oportunidad de Salesforce.
  • Vea los proyectos y las tareas que se han reservado para una oportunidad y realice un seguimiento de su estado y progreso.

En esta sección de ayuda, aprenderás a ampliar la integración básica para empresas basadas en proyectos. Aprenderá a:

  • Habilita la sincronización de proyectos y tareas en Intacct.
  • Personaliza el diseño de la página de oportunidades para gestionar proyectos y tareas.
  • Realice otras modificaciones que faciliten el proceso de creación y revisión de proyectos y tareas.

Prerrequisitos

Antes de comenzar la integración, asegúrate de cumplir estos requisitos básicos. Intacct asume que ya has hecho lo siguiente:

En los temas de esta sección de ayuda se supone que ya ha realizado los pasos básicos de integración necesarios para todas las integraciones. Entre ellas, la suscripción a la integración de Advanced CRM de Intacct y la instalación de uno o varios de los paquetes de integración de Advanced CRM en Salesforce.

Aprenderás a ampliar la integración básica para empresas basadas en proyectos. Aprenderá a:

  • Personaliza el diseño de la página de oportunidades para gestionar proyectos y tareas.
  • Realice otras modificaciones que faciliten el proceso de creación y revisión de proyectos y tareas.
  • Conceda a los usuarios de Salesforce los privilegios de acceso necesarios para utilizar la integración.