Sincronizar proyectos y tareas

Intacct proporciona objetos de solo lectura en Salesforce para permitirte realizar un seguimiento de los proyectos.

Resumen del proyecto

IntacctProjects Sincronizar con Proyectos de Salesforce.

Tareas de Intacct Sincronizar con Tareas de Salesforce.

Ambos objetos de Salesforce son objetos personalizados que proporciona Intacct y se configuran automáticamente para sincronizarse bidireccionalmente para los nuevos usuarios.

Los usuarios existentes que quieran aprovechar la opción de sincronización bidireccional pueden actualizar las correlaciones de campos existentes.

Cómo funciona: Crea proyectos y tareas en Intacct o en Salesforce y, a continuación, configura la correlación de campos en Intacct para proyectos y tareas para que se sincronice bidireccionalmente. Los proyectos y tareas creados o actualizados en Salesforce se sincronizan con Intacct; Los proyectos y tareas creados o actualizados en Intacct se sincronizan con Salesforce.

Si es una empresa basada en proyectos, puede utilizar Salesforce para crear y realizar un seguimiento de proyectos a partir de una oportunidad. Desde Salesforce, puedes:

  • Crear proyectos de Intacct a partir de oportunidades de Salesforce. A continuación, el proyecto se etiqueta como procedente de esa oportunidad específica.
  • Consulta el estado del proyecto, el porcentaje completado y el progreso de las tareas en tiempo real desde Intacct, a medida que se actualizan los proyectos, las tareas y las plantillas horarias.
Si tienes un proyecto de Intacct que sirve como plantilla, especifícalo como la plantilla que se utilizará al crear un proyecto a partir de una oportunidad de Salesforce.

También puedes añadir el botón Crear proyecto personalizado a los diseños de página de Pedidos o Contrato, en función de los requisitos de tu flujo de trabajo.

Si te suscribes a Proyectos en Intacct y quieres añadir capacidades de proyecto a tu integración, consulta Contabilidad de proyectos para la integración avanzada de CRM.

La dimensión Proyectos se sincroniza entre Intacct y Salesforce, con o sin suscripción a la aplicación Proyectos.

Para obtener más información sobre la configuración de diseños de página de Salesforce, consulte Diseños de página.

Habilitar la sincronización de proyectos y tareas

Para habilitar la sincronización de proyectos y tareas:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  3. En el Configuración , en la pestaña Integración de proyectos , establezca lo siguiente y Salvar sus cambios.
    • Habilitar la sincronización de proyectos y tareas: Activa la sincronización de proyectos y tareas. Desactiva la casilla de verificación para detener la sincronización.
    • Crear proyecto en el nivel superior: Cuando se marca, los proyectos se sincronizan en el nivel superior en Intacct, independientemente del valor del campo Entidad de Intacct.
      Cuando la casilla de verificación está desmarcada, los proyectos se sincronizan en la entidad especificada en el campo Entidad de Intacct del proyecto. Si el campo Entidad de Intacct está en blanco, la ficha del proyecto se sincroniza en la entidad superior de Intacct.
      El valor predeterminado para esta configuración es desactivado.

Ver Correlación de campos del proyecto para obtener más información sobre cómo personalizar la asignación de campos de Proyectos y Tareas.

Usar proyectos sin una suscripción

La sincronización de proyectos se ha habilitado para todas las empresas de Advanced CRM Integration. Si no estás suscrito a la aplicación Proyectos en Intacct, puedes seguir utilizando la dimensión Proyectos con Advanced CRM Integration. Puedes activar la sincronización de proyectos como se detalla anteriormente para sincronizar la información del proyecto con Salesforce.

Solo la información del proyecto se sincronizará con Salesforce. La información de la tarea no se sincronizará. Si no está utilizando la dimensión Proyectos, las listas asociadas en Salesforce aparecerán en blanco.

En una ficha de proyecto de Salesforce, seleccione Ver proyecto para abrir el proyecto correspondiente en Intacct. En un registro de Oportunidad en Salesforce, seleccione Crear proyecto para abrir Proyectos en Intacct.