Sincronizar Proyectos y tareas

Intacct proporciona objetos de solo lectura en Salesforce para permitirte realizar un seguimiento de los proyectos.

Resumen del proyecto

Proyectos de Intacct Sincronizar con Proyectos de Salesforce.

Tareas de Intacct Sincronizar con Tareas de Salesforce.

Ambos objetos de Salesforce son objetos personalizados que proporciona Intacct y se configuran automáticamente para sincronizarse bidireccionalmente para los nuevos usuarios.

Los usuarios existentes que deseen aprovechar la opción de sincronización bidireccional pueden actualizar las asignaciones de campos existentes.

Cómo funciona: Crea Proyectos y Tareas en Intacct o en Salesforce y, a continuación, configura la correlación de campos en Intacct para que Proyectos y Tareas se sincronicen bidireccionalmente. Proyectos y tareas creados o actualizados en Salesforce se sincronizan con Intacct; Proyectos y tareas creados o actualizados en Intacct se sincronizan con Salesforce.

Si es una empresa basada en proyectos, puede utilizar Salesforce para crear y realizar un seguimiento de proyectos a partir de una oportunidad. Desde Salesforce, puedes:

  • Crea Proyectos de Intacct a partir de oportunidades de Salesforce. Luego, el proyecto se etiqueta como proveniente de esa oportunidad específica.
  • Consulta el estado del proyecto, el por ciento completado y el progreso de las tareas en tiempo real desde Intacct, a medida que se actualizan los proyectos, las tareas y las plantillas horarias.
Si tienes un proyecto de Intacct que sirve como plantilla, especifícalo como la plantilla que se utilizará al crear un proyecto a partir de una oportunidad de Salesforce.

También puedes añadir el botón Crear proyecto personalizado a los formatos de página de Pedidos o Contrato, en función de los requisitos de tu flujo de trabajo.

Si te suscribes a Proyectos en Intacct y quieres añadir capacidades de proyecto a tu integración, consulta Contabilidad de proyectos para la integración avanzada de CRM.

La dimensión Proyectos se sincroniza entre Intacct y Salesforce, con o sin suscripción a la aplicación Proyectos.

Para obtener más información sobre la configuración de formatos de página de Salesforce, consulte Diseños de página.

Habilitar la sincronización de proyectos y tareas

Para habilitar la sincronización de proyectos y tareas:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Ve a Sociedad > Admin. > Suscripciones > Integración de Advanced CRM y selecciona Configurar.

  3. En el Ajustes pestaña, en la Integración de proyectos , establezca el siguiente parámetro y Guardar tus cambios.
    • Habilitar la sincronización de proyectos y tareas: Activa la sincronización de proyectos y tareas. Desactiva la casilla de verificación para detener la sincronización.
    • Crear proyecto en el nivel general: Cuando se marca, los proyectos se sincronizan en el nivel general en Intacct, independientemente del valor del campo Entidad de Intacct.
      Cuando la casilla de verificación está desmarcada, los proyectos se sincronizan en la entidad especificada en el campo Entidad de Intacct del proyecto. Si el campo Entidad de Intacct está en blanco, la ficha del proyecto se sincroniza en la entidad superior de Intacct.
      El valor predeterminado de esta configuración es desactivado.

Ver Correlación de campos del proyecto para obtener más información sobre cómo personalizar la correlación de campos de Proyectos y Tareas.

Utilizar Proyectos sin suscripción

La sincronización de proyectos se ha habilitado para todas las sociedades de Advanced CRM Integration. Si no estás suscrito a la aplicación Proyectos en Intacct, puedes seguir utilizando la dimensión Proyectos con tu integración de Advanced CRM. Puedes activar la sincronización de proyectos como se detalla anteriormente para sincronizar la información del proyecto con Salesforce.

Solo la información del proyecto se sincronizará con Salesforce. La información de la tarea no se sincronizará. Si no utilizas la dimensión Proyectos, las listas asociadas en Salesforce aparecerán en blanco.

En una ficha de proyecto de Salesforce, selecciona Ver proyecto para abrir el proyecto correspondiente en Intacct. En una ficha de oportunidad en Salesforce, seleccione Crear proyecto para abrir Proyectos en Intacct.