Configurar la contabilidad del proyecto

Proyectos de Intacct Sincronizar con Proyectos de Salesforce.

Tareas de Intacct Sincronizar con Tareas de Salesforce.

Ambos objetos de Salesforce son objetos personalizados proporcionados por Intacct que son de solo lectura y reflejan lo que hay en Intacct.

Los proyectos de Intacct se pueden crear a partir de Salesforce Opportunities.

Si es una empresa basada en proyectos, puede utilizar Salesforce para crear y realizar un seguimiento de proyectos a partir de una oportunidad. Desde Salesforce puedes:

  • Crear proyectos de Intacct a partir de oportunidades de Salesforce.
  • Consulta el estado del proyecto, el porcentaje completado y el progreso de las tareas en tiempo real desde Intacct, a medida que se actualizan los proyectos, las tareas y las plantillas horarias.

Para obtener más información sobre cómo configurar diseños de página de Salesforce con campos personalizados específicos de Intacct, consulte Crear un proyecto a partir de una plantilla.

Para habilitar la sincronización de proyectos y tareas:

  1. Inicia sesión en Intacct como administrador.

  2. Vete a Compañía > Admin > Suscripciones > Integración avanzada de CRM y seleccione Configurar.

  3. En el Configuración , en la pestaña Proyectos y tareas Sección de Integración de proyectos, establezca lo siguiente y Salvar sus cambios.
  • Habilitar sincronización
    Cuando se marca, la sincronización está habilitada para Proyectos y Tareas de Intacct a Salesforce.
No verás esta casilla de verificación si no te has suscrito a la aplicación Proyectos en Intacct.