Herramienta de actualización en lote de Intacct

La transición de la integración de CRM original ofrecida por Intacct a la integración de Sage Intacct Advanced CRM puede ser desalentadora, especialmente cuando se trata de transferir tus datos. Hemos creado la herramienta de actualización en lote para ayudar a agilizar este proceso.

Suscripción Sage Intacct Advanced CRM Integration
Disponibilidad por región

Todas las regiones
Tipo de usuario

Usuario empresarial con privilegios de administrador

El administrador de Sage Intacct puede autorizar a otros usuarios una vez configurada la integración.
Configuración

Requiere:

  • Suscripción a Intacct
  • Configuración en Intacct
  • Configuración y ajustes en Salesforce
  • Derechos de administrador tanto en Intacct como en Salesforce

Se requieren suscripciones adicionales si quieres utilizar las siguientes funciones con Advanced CRM Integration:

  • Contratos
  • Proyectos

La herramienta de actualización masiva está aquí para simplificar el proceso de traslado de datos. La herramienta automatiza el proceso de transferencia de valores de campo de su implementación original a Advanced CRM Integration, lo que hace que la transición sea más fluida.

La herramienta de actualización masiva está disponible en la página Sincronización masiva de Intacct en Salesforce. Te permite:

  • Filtre fichas de objetos específicos en función de sus criterios.

  • Asigne valores de campo de campos dentro de la misma ficha o incluso de fichas relacionadas.

  • Actualiza las fichas filtradas con los valores asignados.

La herramienta de actualización masiva le ayuda a ahorrar tiempo al actualizar rápidamente un gran número de registros a la vez. También elimina la necesidad de introducir datos manualmente, lo que ayuda a agilizar la transición a Advanced CRM Integration.

Utilizar la herramienta de actualización en lote

Los datos de correlación no se almacenan. Asegúrese de tener todo configurado correctamente antes de procesar.

  1. Inicie sesión en Salesforce como administrador y vaya a la Sincronización masiva de Intacct pestaña.

  2. Seleccione la opción Actualización masiva pestaña.

  3. Uso Seleccionar un objeto para elegir el objeto de Salesforce con el que desea trabajar (como Cuenta, Oportunidad o Producto).

    El objeto de origen puede ser la ficha actual, un objeto relacionado o un valor personalizado.

  4. Utilice la función Filtros para especificar las fichas que desea actualizar.

    Por ejemplo, puedes actualizar todas las cuentas con un estado Activo.

    Al agregar más de un filtro, seleccione el operador para la lógica entre filtros: Y O OR.

  5. En Asignaciones , asigne de qué campos desea copiar datos y dónde desea colocar esos datos. Puede copiar datos de la misma ficha o de fichas relacionadas.

    Los campos de fórmula no se pueden utilizar como campos de destino.

  6. Una vez que hayas configurado los filtros y las asignaciones, selecciona Procesar fichas filtradas.

    Recibirás un correo electrónico con los resultados de la actualización.

Prácticas recomendadas

Estas son las prácticas recomendadas para usar la herramienta de actualización en lote:

  • Tómate tu tiempo Creación de filtros y asignaciones. Vuelve a verificar todo antes de comenzar el proceso.

  • Tenga cuidado con los nombres de campo. Si tiene campos personalizados con el mismo nombre que los campos estándar, es posible que la herramienta no funcione correctamente. Por lo general, puede solucionar esto cambiando el nombre del campo personalizado o creando un campo de fórmula. Por ejemplo, puedes crear un nuevo campo de fórmula que recupere el valor del campo personalizado y utilizar ese campo de fórmula en la asignación.

  • Empieza poco a poco. Antes de realizar cambios a gran escala, pruebe la herramienta en un pequeño conjunto de datos para asegurarse de que funciona como se espera.

  • La herramienta no funcionará para objetos que compartan el mismo nombre que los objetos incluidos en el paquete.

  • Para el campo Entidad de Intacct (nombre de API: ia_crm__intacct_entity__c), crea un nuevo campo de fórmula para recuperar el nombre de la entidad del campo de integración de CRM original y utiliza ese campo de fórmula en la correlación.