Afficher l’utilisation des transactions d’automatisation des CF

Affichez l’utilisation des abonnements pour afficher les 3 derniers mois de transactions automatisées soumises à facturation.

Dans l’onglet Transactions automatisées de la page Utilisation des abonnements, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Afficher le document utilisé pour créer la transaction automatisée.
• Explorer la transaction dans le détail à condition de disposer des permissions nécessaires.

Afficher l’utilisation des abonnements

1. Accédez à Entreprise > Admin > Mesures d’utilisation > Utilisation des abonnements.
   Si l’option Utilisation des abonnements n’est pas disponible

   Vérifiez que vous disposez des permissions Utilisation des abonnements : Afficher pour l’administration. Si votre société utilise des permissions basées sur les rôles, vous devez ajouter cette permission au rôle qui vous a été attribué.

   Seuls les utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur peuvent afficher l’utilisation des abonnements.

2. Sélectionnez l’icône Transactions automatisées , si ce n’est pas déjà fait.

   Le résumé mensuel indique le nombre de transactions traitées chaque mois au cours des 3 derniers mois. Affichez une liste détaillée de ces transactions dans l’historique des transactions.

3. Pour filtrer la liste en fonction de la date de facturation, choisissez une date de début et une date de fin, puis sélectionnez Postuler.
   Comme raccourci de filtre, vous pouvez sélectionner un mois dans le résumé mensuel pour afficher uniquement les transactions traitées au cours de ce mois.
4. Vous pouvez également affiner davantage les données au niveau de la colonne.
5. Pour explorer de près les détails d’une transaction, sélectionnez l’icône Numéro de transaction de l’historique des transactions.
   Pour afficher les détails des factures, vous avez besoin des permissions Factures : Afficher au niveau des comptes fournisseurs.
6. Pour afficher les informations relatives à une transaction supprimée : 
   1. Sélectionnez l’icône Joindre pour ouvrir la fenêtre contextuelle Pièce jointe.
   2. Sous Fichiers en pièce jointe, sélectionnez le lien de pièce jointe pour ouvrir le fichier.
   3. Fermez ensuite la visionneuse de fichier et la fenêtre contextuelle Pièce jointe.
7. Si vous souhaitez exporter la sélection de données actuelle pour l’utiliser dans une autre application, sélectionnez Exporter.

   Sage Intacct exporte les données au format CSV.

8. Sélectionnez Terminé.

Lequel Automatisation des CF Les transactions sont-elles facturables ?

En général, tous les documents chargés ou envoyés par e-mail qui permettent à l’automatisation IA/ML de générer une transaction provisoire sont soumis à des frais d’utilisation de la transaction. Il existe toutefois certaines exceptions.

• Transactions que vous annulez, car elles étaient bloquées au statut Analyse en cours.
• Transactions qui génèrent une exception d’importation « Impossible de lire le fichier ».

Descriptions des champs : utilisation de l’abonnement aux transactions automatisées

Descriptions des champs d’utilisation de l’abonnement aux transactions automatisées

Champ	Description
Numéro de transaction	Numéro de facture fournisseur. Si la transaction a été supprimée, ce champ est vide.
Date de création	Date de création du brouillon.
Date de facturation	Date à laquelle la transaction a été facturée pour l’utilisation de l’abonnement.
Type de transaction	Type de transaction créé et facturé.
Créé par	Pour les transactions qui ont été chargées, ce champ indique le nom de l’utilisateur ayant chargé le document. Pour les transactions envoyées par e-mail, ce champ indique le système en tant que créateur.
Date de suppression	Si la transaction a été supprimée après que l’application Automatisation des CF a créé le brouillon, ce champ indique la date de suppression.
Supprimé par	Pour une transaction supprimée, ce champ indique le nom de l’utilisateur qui l’a supprimée.
Application	Pour les transactions d’automatisation de la réception des factures fournisseurs, l’application est toujours Comptes fournisseurs ou Achats.
Entité source	Entité dans laquelle la transaction a été chargée ou envoyée par e-mail.
Pièce jointe	Fichier initial utilisé par Sage Intacct pour créer la transaction provisoire.