Gagner du temps lors de la saisie des factures fournisseurs

Rendez la saisie de facture fournisseur plus efficace en effectuant les actions suivantes :

  • Personnalisez votre configuration en fonction de votre façon de travailler.

  • Utilisez les options de remplissage automatique et de duplication pour créer des factures fournisseurs similaires provenant du même fournisseur.

Utiliser l’automatisation des CF pour créer automatiquement des brouillons

Ignorez la saisie de données en demandant à Sage Intacct de créer pour vous des factures fournisseurs provisoires à partir de documents de factures fournisseurs que vous transmettez par e-mail ou chargez directement. Une fois les factures fournisseurs provisoires créés, il vous suffit de les examiner, de mettre à jour les détails du codage si nécessaire, puis de les publier ou de les envoyer.

Communiquer avec le responsable de compte Sage Intacct ou Channel Executive pour en savoir plus sur l’activation de l’automatisation de la comptabilité fournisseurs.

Personnalisez votre configuration et vos préférences

Saisissez-vous régulièrement un lot de factures d’un seul fournisseur en une seule fois, à l’aide de la commande Soumettre et nouveau ou Poste & nouveau Des boutons ? Si c’est le cas, vous pouvez configurer Intacct pour copier automatiquement le nom du fournisseur sur la facture fournisseur suivante.

Dans Configurer la Comptabilité fournisseurs, sous Paramètres de l’écran, sélectionnez Remplir automatiquement les informations sur le fournisseur dans la transaction suivante lors de la saisie de plusieurs factures fournisseurs et de plusieurs régularisations.

Vous devez disposer de privilèges d’administrateur pour apporter cette modification. Le paramètre doit être défini au niveau général et affecte tous les utilisateurs de toutes les entités. En savoir plus sur paramètres d’écran dans Configurer la Comptes fournisseurs.

Avez-vous activé la possibilité de remplacer la date de comptabilisation dans le grand livre lors de la saisie d’une facture fournisseur ? Si c’est le cas, vous pouvez également configurer la date de comptabilisation dans le grand livre pour qu’elle soit automatiquement saisie avec la date de transaction.

Dans Configurer la Comptabilité fournisseurs, sous Paramètres de l’écran, sélectionnez Remplir automatiquement la date de comptabilisation GL avec la date de la transaction.

Vous devez disposer de privilèges d’administrateur pour apporter cette modification. Le paramètre doit être défini au niveau général et affecte tous les utilisateurs de toutes les entités. En savoir plus sur paramètres d’écran dans Configurer la Comptes fournisseurs.

Vous pouvez modifier la mise en page de l’élément pour le formulaire de saisie de facture fournisseur pour :

  • Modifier l’ordre des champs pour refléter l’ordre que vous utilisez.
  • Ajouter les dimensions et les champs personnalisés que vous saisissez souvent.
  • Déplacez les champs que vous n’utilisez pas afin qu’ils ne soient visibles que lorsque vous sélectionnez Afficher les détails.
Vous devez disposer de privilèges d’administrateur pour modifier la mise en page. Les modifications que vous apportez affectent tous les utilisateurs de l’entité dans laquelle vous effectuez la modification. En savoir plus sur la procédure Personnaliser la mise en page.

Définissez vos préférences utilisateur de sorte que les pièces jointes de facture fournisseur apparaissent à côté des détails de la facture fournisseur. Vous pouvez également ouvrir les pièces jointes par défaut lorsque vous affichez une facture fournisseur.

Cette modification n’affecte que votre expérience. Apprenez à Personnaliser les paramètres de Split View.

Remplir à l’aide des détails de la dernière facture fournisseur

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Factures fournisseurs : Liste, Afficher et Ajouter

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Projets de loi.

  2. Entrez un Date.
  3. Sélectionnez un Fournisseur.
  4. Sélectionnez Remplir à partir de la dernière facture fournisseur pour obtenir des informations de facture fournisseur par défaut à partir de la facture fournisseur la plus récemment créée pour ce fournisseur.
  5. Entrez un Projet de loi numéro.
  6. Si le initial facture fournisseur des pièces jointes incluses, mettez à jour Pièce jointe.

    Supprimez les pièces jointes qui ne s’appliquent pas à la nouvelle facture fournisseur et chargez les nouvelles pièces jointes, si nécessaire.

  7. Modifiez les détails de la facture fournisseur restants, si besoin.
  8. Sélectionnez Brouillon, Soumettre, ou Poste pour enregistrer la transaction.

Dupliquer une facture fournisseur existante

Abonnement Comptes fournisseurs
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Factures fournisseurs : Afficher, Ajouter et Modifier

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi.

  2. Recherchez la facture fournisseur que vous souhaitez copier.
  3. Sélectionnez l’icône Projet de loi numéro pour afficher les détails de la facture fournisseur.
  4. Sélectionnez Dupliquer.

    Une copie de la facture fournisseur s’ouvre en mode d’édition.

  5. Entrez un Projet de loi numéro.
  6. Si le initial facture fournisseur des pièces jointes incluses, mettez à jour Pièce jointe.

    Supprimez les pièces jointes qui ne s’appliquent pas à la nouvelle facture fournisseur et chargez les nouvelles pièces jointes, si nécessaire.

  7. Modifiez les détails de la facture fournisseur restants, si besoin.
  8. Sélectionnez Brouillon, Soumettre, ou Poste pour enregistrer la transaction.

  1. Aller à Comptes fournisseurs > Tous > Projets de loi.

  2. Sélectionnez Voir à côté de la facture fournisseur que vous souhaitez dupliquer.
  3. Sélectionnez Dupliquer.

    Une copie de la facture fournisseur s’ouvre en mode d’édition.

  4. Entrez un Projet de loi numéro.
  5. Si le initial facture fournisseur des pièces jointes incluses, mettez à jour Pièce jointe.

    Supprimez les pièces jointes qui ne s’appliquent pas à la nouvelle facture fournisseur et chargez les nouvelles pièces jointes, si nécessaire.

  6. Modifiez les détails de la facture fournisseur restants, si besoin.
  7. Sélectionnez Brouillon, Soumettre, ou Poste pour enregistrer la transaction.