Affichage et interactions : préférences de l’utilisateur

Ma page d’accueil

Votre page de démarrage est la page qui s’affiche lorsque vous vous connectez pour la première fois à Sage Intacct. La page de démarrage par défaut est la page d’accueil d’Intacct qui affiche les mises à jour des produits et les liens vers les ressources.

Vous pouvez sélectionner la page d’aperçu de n’importe quelle application ou sélectionner un tableau de bord comme page de démarrage.

Si vous sélectionnez Tableau de bord comme page d’accueil, le Mon tableau de bord de démarrage La liste déroulante s’affiche. Sélectionnez un tableau de bord spécifique dans la liste déroulante.

Gérer mes tableaux de bord

Créez, modifiez et gérez vos tableaux de bord. Voir À propos des tableaux de bord pour plus d’informations à ce sujet.

Navigation du menu

Le déclencheur qui ouvre le menu de navigation. Les options sont les suivantes :

• Cliquez sur: le menu s’ouvre lorsque vous sélectionnez une option de menu.
• Vol stationnaire: le menu s’ouvre lorsque vous passez votre souris sur une option de menu.

Ordre des menus

Modifiez l’ordre des applications sur votre barre de menus. Faites glisser et déposez un article de la barre d’application vers un nouvel établissement de la barre.

Répertorier les pages : Enregistrements par page

Sélectionnez le nombre de lignes à afficher sur les pages qui fournissent des listes d’enregistrements. La valeur par défaut est de 20 lignes par page.

Vous pouvez modifier ce nombre afin de vous adapter à la résolution et à la vitesse de ligne de votre moniteur. Plus le numéro est élevé, plus vous pouvez voir de lignes sans sélectionner Suivant.

Fenêtres contextuelles de la liste de sélection : Articles par page

Sélectionnez le numéro de lignes à afficher sur les pages de sélection de la fenêtre contextuelle dans le cas où il y aurait plus d’éléments que ceux affichés dans la liste déroulante. La valeur par défaut est de 15 lignes.

Listes déroulantes : Articles par liste déroulante

Sélectionnez le nombre d’éléments de liste à afficher dans les listes de menu déroulant. La valeur par défaut est de 1 000 éléments de liste. Vous pouvez définir jusqu’à 5 000 éléments de liste dans une liste déroulante. Si vous avez plus de 5 000 éléments de liste, Intacct affiche la fenêtre de sélection à la place.

Lignes de transaction : Par transaction

Sélectionnez par défaut le numéro de lignes affichées dans la section Écritures lors de l’ajout d’une nouvelle transaction. Cela s’applique aux pages d’édition multilignes telles que les factures, les états de dépenses, les ajustements, etc.

Par exemple, si vous définissez la valeur par défaut sur deux lignes et ajoutez un nouveau rapport de dépenses, Intacct affiche deux lignes vides dans la section Écritures de dépenses.

Ce paramètre s’applique uniquement à la numéro par défaut des lignes d’écriture. Vous pouvez ajouter des lignes d’écriture supplémentaires à chaque transaction en sélectionnant l’icône plus à la fin d’une ligne.

Rangée de saisie rapide : Pour diviser des transactions

Définissez le numéro de lignes vides à utiliser pour répartir la transaction sur deux combinaisons compte-service-établissement ou plus (s’applique aux pages de factures, de chèques et de factures à saisie rapide). La valeur par défaut est de deux lignes.

Vous pouvez toujours répartir la transaction sur au moins deux comptes avant de devoir ajouter d’autres lignes. Cependant, si vous fractionnez régulièrement des transactions sur plus de deux lignes, saisissez ce nombre ici. Vous pouvez définir jusqu’à six lignes.

Tables de transactions : Lignes par page

Sélectionnez le numéro de lignes de transaction que vous pouvez afficher avant de devoir afficher l’ensemble de lignes suivant.

Ce paramètre s’applique aux pages qui ont des tables qui liste des transactions, comme Payer des factures.

Insérer automatiquement une virgule décimale dans les nombres

Cochez cette case si vous souhaitez qu’Intacct place une virgule décimale avant les deux derniers chiffres saisis. Par exemple, si vous saisissez 1056, Intacct interprète cette valeur comme 10,56.

Décochez cette case si vous souhaitez qu’Intacct place une décimale à la fin du numéro saisi, puis ajoute deux zéros. Par exemple, si vous saisissez 1056, Intacct interprète cette valeur comme 1 056,00.

Intacct formate le numéro lorsque vous quittez un champ sur une page de transaction.

Afficher les suggestions de saisie anticipée à mesure de la saisie

Indiquez si vous souhaitez qu’Intacct anticipe et affiche les suggestions au fur et à mesure que vous tapez.

Intacct peut anticiper ce que vous allez taper ensuite en affichant le mot qu’il pense que vous allez taper, de sorte que vous n’avez pas à saisir le mot entier. Par exemple, supposons que vous ayez un client nommé Franklin. Lorsque vous entrez les premiers caractères "F... r... », Intacct fournit « Franklin ».

Afficher tous les champs par élément

Cochez cette case uniquement si vous souhaitez afficher un élément de campagne et tous ses détails sur une longue ligne.

À moins que vous n’ayez une raison spécifique d’activer cette option, nous vous recommandons d’utiliser l’option par défaut Afficher les détailss sur les lignes de saisie pour contenir des champs peu utilisés. Les administrateurs de Sage Intacct peuvent déplacer les champs qui apparaissent dans la mise en page de saisie pour des pages telles que Écriture de journal, Écriture de la transaction de vente, et ainsi de suite.

Toujours développer les détails lors de la sélection des éléments

Cochez cette case uniquement si vous souhaitez toujours afficher la zone de détails lors de la sélection d’éléments.

Si vous n’avez pas toujours besoin de voir les détails, nous vous recommandons d’utiliser le Afficher les détails ou Masquer les détails liens dans une ligne d’entrée pour contrôler l’affichage de la section de détails.

Utilisez la touche Entrée pour passer d’un champ à l’autre

Cochez cette case pour utiliser le Entrez pour se déplacer entre les champs. Lorsque ce paramètre est activé, vous pouvez utiliser la touche Entrée ou la touche Tabulation pour passer d’un champ à l’autre.

Ce paramètre fonctionne dans la plupart des pages, à l’exception des rapports et des listes. Le comportement de la touche Entrée n’est pas modifié dans ces pages.

Définir l’écran de révision du service d’importation par défaut pour masquer les colonnes vides

Cochez cette case pour masquer automatiquement les colonnes de données vides par défaut sur chaque page de révision d’importation lors de l’utilisation de la commande Service d’importation.

Dans une feuille de calcul de service d’importation, utilisez l’icône Gérer les colonnes pour afficher ou masquer n’importe quelle colonne de données dans vos importations.

Consultation rapide

Cette option de préférence a été conçue à l’origine pour une ancienne interface de utilisateur Intacct qui n’est plus utilisée. Étant donné que l’interface actuelle n’utilise plus ce paramètre, sélectionner les options d’aperçu rapide Activer ou Réduire automatiquement ne modifiera pas votre expérience dans l’interface utilisateur moderne.

Le comportement de la consultation rapide n’est visible que dans un petit numéro de pages qui continuent d’utiliser l’interface de utilisateur héritée et uniquement dans les applications Comptes clients, Comptes fournisseurs et Grand livre.

Comportement actuel lorsque le Activer La case est cochée :

• Une icône de boîte carrée peut apparaître en regard d’un liste de sélection Client dans une page qui utilise une structure d’interface utilisateur plus ancienne, comme par exemple la page classique Recevoir des paiements. Passez la souris sur l’icône de la case carrée pour afficher une fenêtre contextuelle contenant les détails du client.
• Lorsque vous saisissez des lignes dans la section Écritures d’écritures de journal, de factures ou de factures, vous pouvez voir les détails de la dimension au bas de la page.

La case à cocher Réduction automatique n’affecte pas l’interface moderne ni les pages héritées restantes.

Dossier des pièces jointes par défaut

Gagnez du temps lorsque vous joignez des fichiers en remplissant automatiquement le Dossier partout où des pièces jointes peuvent être ajoutées, par exemple lors de l’ajout de clients, de la modification de factures, etc.

En fonction de votre Type d’utilisateur, ce champ se comporte comme suit :

• Employé users : si un dossier de pièce jointe est défini sur le Fiche collaborateur, cette liste déroulante n’affiche que ce dossier ou ses sous-dossiers. S’il n’y a pas de dossier de pièce jointe défini dans la fiche d’enregistrement du collaborateur, cette liste déroulante affiche tous les dossiers de pièces jointes disponibles.
• Entreprise Utilisateurs ou Chef de projet Utilisateurs : si un utilisateur d’entreprise ou un chef de projet utilisateur a permissions pour répertorier et afficher les dossiers de pièces jointes, le liste déroulant affiche tous les dossiers de pièces jointes disponibles, quel que soit le dossier de pièces jointes défini dans le fiche de collaborateur associé.

Activer la vue fractionnée

Affichez une pièce jointe côte à côte avec les détails de la fiche dans la même fenêtre d’une facture fournisseur.

La vue partagée est disponible lorsque les critères suivants sont remplis :

• L’enregistrement ne comporte qu’une seule pièce jointe.

• Le fichier de la pièce jointe est au format PDF, JPG ou PNG.

Cette fonctionnalité ne s’applique actuellement qu’à l’affichage des pièces jointes sur la page Facture dans Comptes fournisseurs.

Afficher la vue fractionnée lors du chargement de la page

Si une facture fournisseur comporte une pièce jointe, celle-ci s’affiche en vue fractionnée lorsque vous ouvrez le facture fournisseur.

Ce champ s’affiche une fois que vous avez sélectionné Activer la vue partagée.

Mise en page de l’affichage dans la nouvelle interface utilisateur

• Sélectionnez Pages personnalisées et personnalisées pour afficher des pages personnalisées dans l’interface utilisateur de l’action. Cette option est désactivée par défaut.

• Sélectionnez Plateforme et Services de personnalisation pour afficher les pages Plateforme et Services de personnalisation dans l’interface utilisateur d’action. Cette option est activée par défaut.

  Cette option doit être sélectionnée si vous souhaitez utiliser l’expérience d’édition de script améliorée pour les composants de script et si vous souhaitez générer automatiquement des fichiers de débogage. L’édition de script améliorée comprend la coloration syntaxique, la saisie semi-automatique, les numéros de ligne et le mode pleine page.

Thème du composant de script

Sélectionnez Mode clair ou Mode sombre.

Le mode sombre s’applique uniquement au composant d’édition de script, comme dans l’exemple suivant :

Cette option n’est applicable que si Mise en page de l’affichage dans la nouvelle interface utilisateur: Plateforme et Services de personnalisation est sélectionné.

Débogage de tous les scripts du composant de script

Sélectionnez Sur ou À l’arrêt. Sélection Sur Active la génération automatique des noms de fichiers de débogage pour les scripts de page en ligne.

Tous les noms de fichiers de débogage générés automatiquement suivent les conventions de nommage pt_scripts_<originalId>_<scriptIndex>.js et est accessible dans les outils de développement de votre navigateur.

Cette option n’est applicable que si Mise en page de l’affichage dans la nouvelle interface utilisateur: Plateforme et Services de personnalisation est sélectionné.