Ajouter des modèles pour les avis de relance

Ajoutez des modèles d’avis de relance, que vous pouvez ensuite attribuer aux niveaux de relance que vous définissez. Vous disposez de deux types de modèles :

  • Modèles de documents imprimables : utilisez ces modèles pour les avis de relance que vous imprimez et envoyez.

  • Modèles d’e-mail : utilisez ces modèles pour les avis de relance que vous envoyez par e-mail via Intacct.

Vous pouvez modifier le ton de vos avis en fonction du niveau de relance. Par exemple, vous pouvez utiliser un ton différent dans un avis envoyé à un client qui présente un retard de paiement de 90 jours et dans un avis envoyé à un client dont le retard est de 31 jours.

Pour vous aider à démarrer, vous pouvez dupliquer et modifier le modèle de document imprimable standard selon vos besoins.

Ajouter des modèles de documents imprimables pour les avis de relance

Abonnement

  • Services de personnalisation ou de plateforme (pour les modèles de documents imprimables)

  • Société (pour les modèles d’e-mail)
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Permissions

  • Modèles de documents imprimables : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

  • Modèles d’e-mail : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier
Configuration

Activer les avis de relance

  1. En fonction des abonnements de votre société, effectuez l’une des opérations suivantes :

    • Aller à Services de personnalisation > Tous > Modèles de documents imprimés.

    • Aller à Services de plateforme > Tous > Modèles de documents imprimés.

  2. Recherchez le modèle de relance Intacct et sélectionnez Modèle.

    Ce lien télécharge une copie du modèle standard, que vous pouvez modifier si nécessaire.

  3. Modifiez le texte du modèle téléchargé et enregistrez-le sur votre ordinateur.

    Assurez-vous de télécharger le logo de votre propre société dans l’espace prévu à cet effet.

  4. Dans Intacct, sélectionnez Dupliquer en regard du modèle de relance standard.

  5. Renommez le modèle pour le distinguer des autres modèles.

  6. Sélectionnez Choisir un fichier pour télécharger le modèle modifié.

  7. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter des modèles d’e-mails pour les avis de relance

  1. Aller à Société > Configuration > Paramètres et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Modèles d’e-mails.

  2. De la Type de modèle liste déroulante Sélectionner Avis de relance.
  3. Dans la section Adresses, saisissez une adresse e-mail de réponse et l’objet de l’e-mail.

  4. Entrez le texte de l’e-mail pour l’avis de relance.

    De la Recherche sur le terrain pour les éléments de la société Liste déroulante Obtenir les champs de fusion pour le texte de l’e-mail.

    Bien que vous ne puissiez pas inclure une liste de factures dans le texte de l’e-mail, vous pouvez joindre les copies des factures à l’e-mail lorsque vous envoyez des avis.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Prochaine étape : Ajouter des niveaux de relance.