Envoyer des avis de relance

Envoyez des mises en relance aux clients pour les informer de leurs soldes impayés. Vous pouvez toujours modifier les factures qui ont été incluses dans un avis de relance.

Filtrer les factures en retard

1. Aller à Comptes clients > Tous > Imprimer ou envoyer par e-mail et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Avis de relance.

2. Entrez les informations de l’expéditeur si nécessaire.
3. Indiquez si vous souhaitez utiliser la date du jour ou une date de votre choix.

   Si vous choisissez Sélectionnez la date, choisissez la date dans le À ce jour ci-dessous.

4. Indiquez si vous souhaitez filtrer les factures en fonction de l’icône Date de la facture ou Date d’échéance.

   Sélectionnez la date d’échéance pour obtenir des résultats chronologiques de facture plus précis.

5. Sélectionnez un Niveau de relance dans la liste déroulante.

   Le niveau de relance définit le montant en retard et les plages de jours de retard pour filtrer des factures spécifiques.

6. Si vous le souhaitez, vous pouvez également filtrer par plage de clients, type de client ou groupe de clients.
7. L' Modèle de document imprimé et Modèle d’e-mail Les formats sont renseignés en fonction des valeurs par défaut définies dans le niveau de relance sélectionné.

   Vous pouvez remplacer les valeurs par défaut ici.

8. Sélectionnez Joindre les factures aux mises en relance pour inclure des copies des factures en retard.

   La facture que Sage Intacct joint à un avis de relance varie selon que vous avez préalablement imprimé ou envoyé par e-mail la facture client dans Comptes clients ou Ventes.

   • Si vous avez déjà imprimé la facture, Intacct joint une copie de la facture que vous avez déjà générée.
   • Si vous n’avez pas encore imprimé ou envoyé une facture par e-mail, Intacct génère la facture à l’aide du modèle actuel défini dans votre configuration, puis la joint à l’avis de relance.

9. Sélectionnez Appliquer les filtres.

Imprimer ou envoyer par e-mail les avis de relance

1. Sélectionnez Imprimer ou Courriel ou les deux pour chaque client auquel vous souhaitez envoyer un avis de relance.

2. Entrez ici d’autres adresses e-mail.

3. Sélectionnez Imprimer ou envoyer par e-mail.

   • Les avis imprimés apparaissent sous forme de téléchargement PDF, que vous pouvez imprimer et envoyer par la poste.

   • Des avis sont envoyés par courrier électronique. Vous pouvez consulter ultérieurement le journal de livraison des e-mails pour voir si des e-mails envoyés rencontrent des erreurs.

Résultats : Après avoir envoyé des avis de relance, vous pouvez afficher les avis envoyés à partir de la fiche du client. Pour plus d’informations, consultez la page Afficher les avis envoyés.