Envoyer des avis de relance

Envoyez des avis de relance aux clients pour les informer de leurs soldes en souffrance. Vous pouvez toujours modifier les factures incluses dans un avis de relance.

Les avis de relance incluent uniquement les factures en retard de l’entité actuelle.

Filtrer les factures en retard

Abonnement	Comptes clients
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Permissions	Imprimer ou envoyer par e-mail des avis de relance : Exécuter
Conditions préalables	Configurer la relance Un client ayant au moins une facture en retard

Basculez vers l’entité à partir de laquelle vous souhaitez envoyer des avis de relance.
Aller à Comptes clients > Tous > Imprimer ou envoyer par e-mail et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Avis de relance.
Saisissez les informations de l’expéditeur si nécessaire.
Indiquez si vous souhaitez utiliser la date d’aujourd’hui ou une autre date.
Si vous le choisissez Sélectionner la date, sélectionnez la date dans la Date d’effet Champ.
Indiquez si vous souhaitez filtrer les factures par Date de facture ou Date d’échéance.
Sélectionner Date d’échéance pour des résultats plus précis sur la balance âgée des factures.
Sélectionner une Niveau de relance dans la liste déroulante.
Le niveau de relance définit le montant en retard et les plages de jours de retard pour filtrer les factures spécifiques.
Vous pouvez également filtrer par gamme de clients, type de client ou groupe de clients.
Le Modèle de document imprimable et Modèle d’e-mail Les formats sont renseignés en fonction des valeurs par défaut définies dans le niveau de relance sélectionné.
Vous pouvez modifier les valeurs par défaut ici.
Sélectionner Joindre des factures aux avis de relance pour inclure des copies des factures en retard.
La facture que Sage Intacct joint à un avis de relance dépend de l’impression ou de l’envoi par e-mail préalables de la facture du client dans Comptes clients ou Ventes.
- Si vous avez déjà imprimé la facture, Intacct joint une copie de la facture que vous avez déjà générée.
- Si vous n’avez pas encore imprimé ou envoyé par e-mail une facture, Intacct génère la facture à l’aide du modèle actuel défini dans votre configuration, puis la joint à l’avis de relance.
Sélectionnez Appliquer les filtres.

Imprimer ou envoyer par e-mail les avis de relance

Sélectionner Imprimer ou E-mail ou les deux pour chaque client auquel vous souhaitez envoyer un avis de relance.
Saisissez les adresses e-mail supplémentaires ici.
Sélectionner Imprimer ou envoyer par e-mail.
- Les avis imprimés apparaissent sous forme de téléchargement PDF, que vous pouvez imprimer et envoyer par e-mail.
- Des avis envoyés par e-mail sont envoyés. Vous pouvez consulter ultérieurement le journal de remise des e-mails pour vérifier si des erreurs se sont produites lors de l’envoi d’e-mails.

Résultats: Après avoir envoyé des avis de relance, vous pouvez afficher les avis envoyés à partir de la fiche du client. Voir afficher les avis envoyés pour plus d’informations.