Descriptions des champs : Imprimer ou envoyer par e-mail les avis de relance

Adresse e-mail de l’expéditeur

L’adresse qui apparaît dans la ligne De de l’e-mail.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans le Configuration des Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Nom de l’expéditeur

Le nom de l’expéditeur inclus dans l’e-mail.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans le Configuration des Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Numéro de téléphone de l’expéditeur

Le numéro de téléphone pour contacter l’expéditeur.

Ce champ affiche par défaut les informations de votre profil utilisateur. Vous pouvez mettre à jour les paramètres de contact dans le Configuration des Comptes clients pour définir les informations d’expéditeur par défaut pour tous les utilisateurs, quel que soit l’expéditeur de l’e-mail.

Rapport en date du

Filtrez les factures à l’aide de la date du jour (par défaut) ou d’une date que vous sélectionnez. Par exemple, vous pouvez filtrer les factures en retard de la semaine précédente. Sélectionnez la date dans le champ ci-dessous.

En date du

Lorsque vous choisissez Sélectionnez la date dans le champ Signaler à partir de, sélectionnez la date ici.

Fondé sur

La date de facture à filtrer est la suivante : Date de la facture ou Date d’échéance.

Niveau de relance

Sélectionnez un niveau de relance pour appliquer la plage définie dans le niveau de relance. Voir Ajouter des niveaux de relance pour plus d’informations sur la définition des niveaux de relance.

Livrer à toutes les adresses e-mail client contact

Envoyez l’e-mail à toute la liste de contacts de la société du client. Vous pouvez remplacer les adresses e-mail qui s’affichent dans le Courriel champs ci-dessous.

Du client

Le premier client d’une plage de clients à filtrer.

Au client

Le dernier client d’une plage de clients à filtrer.

Type de client

Filtre la liste pour n’afficher que les factures en retard associées à la Type de client.

Groupe de clients

Filtre la liste pour n’afficher que les factures échues associées au groupe de clients sélectionné.

Modèles de documents imprimables :

Utilisez la liste déroulante pour sélectionner un modèle de document imprimable à utiliser pour la sortie imprimée (PDF) de toutes les factures sélectionnées pour ce processus d’impression ou d’envoi par e-mail.

Ce champ est renseigné en fonction du modèle de document imprimable par défaut attribué au niveau de relance sélectionné. Vous pouvez remplacer le modèle par défaut ici.

En savoir plus sur les modèles de documents imprimés pour les avis de relance.

Modèle d’e-mail

Utilisez la liste de sélection modèle d’e-mail pour sélectionner un modèle d’e-mail à utiliser pour toutes les transactions sélectionnées pour ce processus d’e-mail.

Ce champ est renseigné en fonction du modèle d’e-mail par défaut attribué au niveau de relance sélectionné. Vous pouvez remplacer le modèle par défaut ici.

En savoir plus sur les modèles d’e-mails pour les avis de relance.

Joindre les factures à la mise en demeure de relance

Choisissez de joindre les factures client à l’avis de relance pour plus d’informations sur les paiements dus.

Appliquer des filtres

Sélectionnez ce bouton pour appliquer des filtres et charger toutes les factures qui répondent aux critères de filtrage.

Imprimer

Sélectionne une transaction à imprimer. Cette option vous permet de télécharger l’avis en format PDF, que vous pouvez imprimer et envoyer par la poste.

E-mail

Sélectionne une transaction à envoyer par e-mail. Cette option envoie l’avis de relance à toutes les adresses e-mail que vous incluez dans les champs À, Cc et Cci.

Identifiant client

L’identifiant client sur les factures en retard.

Nom du client

Le nom du client sur les factures en retard.

Non. factures jointes

Le numéro de factures à inclure dans l’avis de relance.

À (séparé par , ou ;)

Une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles Intacct doit envoyer la mise en relance.

Cc (séparés par , ou ;)

Copie conforme : Une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles Intacct envoie l’avis de relance.

Cci (séparés par , ou ;)

Copie carbone invisible : une ou plusieurs adresses e-mail auxquelles Intacct envoie l’avis de relance, sans en informer les destinataires principaux.

Identifiant de notification de relance

Identifiant unique attribué à cet avis de relance. Cet ID utilise le séquençage de notification que vous avez sélectionné lorsque vous configurer le niveau de relance.

Créé

Date et heure auxquelles les avis de relance ont été générés.

Niveau de relance

Le niveau de relance que vous avez appliqué lors de la sélection des factures. Voir Ajouter des niveaux de relance pour plus d’informations sur la définition des niveaux de relance.

Identifiant client

L’identifiant client sur les factures en retard.

Nom du client

Le nom du client sur les factures en retard.

Montant en souffrance

Montant total en souffrance des factures incluses dans l’avis de relance, au moment où l’avis a été généré.

Non. de factures

Nombre de factures à inclure dans l’avis de relance. Sélectionnez ce numéro pour accéder aux détails de la facture.

Mode de livraison

L’option de livraison que vous avez choisie lors de la génération des avis de relance, soit imprimée ou envoyée par e-mail.