Configurer la réaffectation : Comptes clients

Pour permettre la réaffectation des transactions sélectionnées, partiellement payées et payées, vous devez mettre à jour votre configuration de comptes clients et accorder des permissions aux utilisateurs.

Permissions et autres exigences
Abonnement

Comptes clients

Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Utilisateurs professionnels disposant de privilèges d’administrateur
Permissions

Administration

  • Abonnements aux applications : Liste, Afficher, Configurer
  • Utilisateurs : Lister, Afficher et Modifier
  1. Au niveau général, allez à Comptes clients > Configuration > Configuration.
  2. Dans la section Activer la fonctionnalité, sélectionnez Activer la reclassification des factures et des régularisations.
  3. Sélectionnez Enregistrer.
  4. Accordez des autorisations de reclassification aux utilisateurs qui sont autorisés à réaffecter des transactions ou qui doivent superviser la reclassification.
    Autorisations requises pour réaffecter les transactions dans la Comptabilité clients
    Tâche utilisateurPermissions minimales
    Réaffecter les factures

    Comptes clients

    • Factures : Lister, Afficher, Modifier, Réaffecter
    Réaffecter les régularisations

    Comptes clients

    • Régularisations : Lister, Afficher, Modifier, Réaffecter
    Examiner les transactions réaffectées

    Comptes clients

    • Rapport de réaffectation : Exécuter

    Découvrez comment attribuer des autorisations basées sur les rôles et sur l’utilisateur.