Ajouter des conditions de paiement : Comptes clients

Ajoutez une condition de paiement pour établir des règles d’octroi de crédit aux clients. Après avoir ajouté une condition de paiement, vous pouvez la sélectionner lorsque vous saisissez une transaction dans l’application Comptes clients. Vous pouvez également associer des conditions de paiement à des clients.

1. Aller à Comptes clients > Mise en place > En savoir plus et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Termes.

2. Saisissez le Nom de ce terme ; par exemple, 2 % 10 Net 30. Ce nom apparaît sur les pages de la facture et du client.
3. Dans Descriptif, saisissez une note sur le but et l’utilisation de ces conditions de paiement, par exemple, 2 % remise si le paiement est effectué dans les 10 jours suivant facture. Échéance au 30e jour.

4. Le Dû La date est une combinaison des jours et des références des jours :

   • Pour définir des conditions de paiement qui font référence au numéro de jours à compter de la date de la facture, telle que Net 30, saisissez le nombre de jours dans Jour, puis sélectionnez À partir de la date de la facture ou de la facture fournisseur dans la liste déroulante.
   • Pour définir un jour sur un mois référencé à partir de la date de facture, saisissez le jour du mois dans Jour, puis sélectionnez un paramètre de mois dans la liste de sélection adjacente. Par exemple, pour définir des conditions de paiement pour le 15 du mois suivant la date de facture, saisissez 15 dans Jour, puis sélectionnez « Du mois suivant la date de facturation » dans la liste déroulante.

5. Le Remise est une combinaison des jours, de ce à quoi les jours font référence, du dollar ou du remise pour cent et de la numéro des jours de grâce. De plus, vous pouvez définir la façon dont le système calcule les remises pour les transactions utilisant ces conditions de paiement.

   • Pour définir une remise qui fait référence au nombre de jours à compter de la date de facture, par exemple remise de 2 %-10 :

     1. Saisissez le numéro de jours dans Jour.
     2. Sélectionnez À partir de la date de la facture ou de la facture fournisseur dans la liste déroulante.
     3. Saisissez le montant de la remise dans Montant.
     4. Sélectionnez Montant fixe ou Pourcentage dans la liste déroulante.
     5. Dans le Jours de grâce , saisissez le numéro de jours avant le retrait du remise.

   • Pour définir une remise basée sur un jour d’un mois référencé à partir de la date de facture :

     1. Dans Jour, saisissez le jour du mois.
     2. Sélectionnez un paramètre de mois dans la liste déroulante.
     3. Saisissez le montant de la remise dans Montant.
     4. Sélectionnez Montant fixe ou Pourcentage dans la liste déroulante.
     5. Dans le Jours de grâce , saisissez le numéro de jours avant le retrait du remise.

   • Vous pouvez définir la façon dont le système calcule les remises dans les transactions qui utilisent ces conditions de paiement. Vous pouvez calculer la remise

     • basée uniquement sur le Total des éléments, hors frais ajoutés (comme les taxes et les frais d’expédition).

       Maintenant, si vous utilisez la solution fiscale canadienne, vous pouvez configurer vos conditions pour calculer correctement la GST sur les remises appliquées dans une transaction. Pour plus d’informations, consultez Taxe de capture sur les remises à terme.

     • sur le Total de la facture, tous frais compris.
     Dans Configurer les Comptes clients, vous pouvez configurer votre société pour appliquer automatiquement des remises lorsque vous fiche un reçu paiement.

6. Pour fixer une pénalité pour le paiement après la date d’échéance, dans la Peine Définissez les éléments suivants :

   1. Dans Cycle, définissez le cycle sur la période pendant laquelle la pénalité est appliquée, comme Hebdomadaire, Toutes les deux semaines, Mensuel, et ainsi de suite.
   2. Dans Montant, saisissez le montant de la pénalité.
   3. Sélectionnez Montant fixe ou Pourcentage dans la liste déroulante.
   4. Dans le Jours de grâce , saisissez le numéro de jours après la date d’échéance à partir de laquelle le pénalité prend effet. Par exemple, vous pouvez utiliser le délai de grâce pour compenser le retard causé par la mise à la poste d’un chèque dans le délai de pénalité, mais qui est retardé dans le courrier.
   Les pénalités sont appliquées manuellement. Aller à Comptes clients > Tous > paiements > pénalités pour appliquer explicitement une pénalité.