Limites de crédit pour les clients

Une limite de crédit client vous permet de contrôler le montant de crédit que vous accordez à un client.

À l’aide de Sage Intacct, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

• Spécifier une limite de crédit pour un client.
• Indiquer l’action à prendre lorsqu’une limite de crédit est sur le point d’être dépassée (plus spécifiquement, vous pouvez décider d’autoriser la transaction, d’afficher un avertissement ou de bloquer la transaction).
• Rechercher les clients dont la limite de crédit est dépassée ou dont le statut est En suspens.

Définir une limite de crédit pour un client

Suivez le montant du crédit accordé aux clients et décidez de l’action qu’Intacct entreprend lorsqu’une transaction dépasse la limite de crédit du client.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez définir une limite de crédit.

3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

4. Sélectionnez l’icône Informations complémentaires tab.
5. Dans le Limite de crédit , entrez le montant du crédit que vous êtes prêt à accorder au client.

6. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Comptes clients > Tous > Clients.

2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez définir une limite de crédit.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Sélectionnez l’icône Informations complémentaires tab.
5. Dans le Limite de crédit , entrez le montant du crédit que vous êtes prêt à accorder au client.

6. Sélectionnez Enregistrer.

Déterminer ce qui se passe en cas de dépassement d’une limite de crédit

Ensuite, déterminez ce qui se passe lorsque la limite de crédit est dépassée. Vous définissez l’action spécifique à effectuer sur la page Configurer Comptes clients.

1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.

2. Sélectionnez Comptes clients, puis sélectionnez Configurer.

3. Pour En cas de dépassement de la limite de crédit, sélectionnez l’action qui se produit lorsque les utilisateurs tentent d’enregistrer une facture qui dépasse la limite de crédit du client :

   • Avertir : Affichez un avertissement, mais autorisez la saisie de la facture.
   • N’autorisez pas la création de transactions : ne permet pas de saisir la facture.
   • Ne rien faire : Autorisez la saisie de la facture.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Afficher les limites de crédit client et le statut en attente

Si vous avez mis en place des limites de crédit pour les fournisseurs, vous pouvez exécuter un rapport Liste des fournisseurs afin d’afficher les éléments suivants :

• Les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit.

• Les clients en suspens de crédit.

Pour exécuter un rapport indiquant les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit ou qui sont actuellement placés en suspens de crédit, procédez comme suit :

1. Aller à Comptes clients > Tous > Rapports > Liste de clients.

2. Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, à partir de la Type de client liste déroulante, sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.

3. Pour afficher les résultats pour un client spécifique ou une plage de clients, utilisez l’icône Du client et Au client listes déroulantes.
4. Sélectionnez l’icône Afficher uniquement les clients dépassant la limite de crédit si vous souhaitez que le rapport n’affiche que les clients qui dépassent leur limite de crédit.
5. Sélectionnez Afficher uniquement les clients en attente si vous voulez que le rapport affiche uniquement les clients dont les comptes sont en attente.
6. Cochez la case de chaque catégorie de données à afficher dans votre rapport.
7. Sélectionnez Afficher.