Limites de crédit pour les clients

Une limite de crédit client vous permet de contrôler le montant de crédit que vous accordez à un client.

Grâce à Sage Intacct, vous pouvez effectuer les opérations suivantes :

  • Spécifier une limite de crédit pour un client.
  • Indiquer l’action à prendre lorsqu’une limite de crédit est sur le point d’être dépassée (plus spécifiquement, vous pouvez décider d’autoriser la transaction, d’afficher un avertissement ou de bloquer la transaction).
  • Rechercher les clients dont la limite de crédit est dépassée ou dont le statut est En suspens.

Définir une limite de crédit pour un client

Effectuez un suivi du montant du crédit que vous accordez à vos clients et déterminez l’action qu’Intacct doit prendre lorsqu’une transaction va dépasser la limite de crédit du client.

Abonnement Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Clients : Liste, Afficher et Modifier

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez définir une limite de crédit.
  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.
  4. Sélectionnez l’icône Informations supplémentaires onglet.
  5. Dans le Limite de crédit Saisissez le montant du crédit que vous souhaitez accorder au client.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Clientèle.

  2. Recherchez le client pour lequel vous souhaitez définir une limite de crédit.
  3. Sélectionnez Modifier.
  4. Sélectionnez l’icône Informations supplémentaires onglet.
  5. Dans le Limite de crédit Saisissez le montant du crédit que vous souhaitez accorder au client.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Définir la conséquence d’un dépassement de limite de crédit

Ensuite, déterminez ce qui se passe lorsque la limite de crédit est dépassée. Vous définissez l’action spécifique à effectuer sur la page Configurer Comptes clients.

Abonnement Administration
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Abonnements aux applications : Lister, Afficher, Configurer

  1. Accédez à Entreprise > Admin > Abonnements.

  2. Choisir Comptes clients, puis sélectionnez Configurer. La page Configurer Comptes clients s’affiche.

  3. Pour Si la limite de crédit est dépasséeSélectionnez l’action à effectuer lorsque les utilisateurs tentent d’enregistrer une facture qui dépasse la limite de crédit du client :

    • Avertir: Affichez un avertissement, mais laissez la facture être saisie.
    • Ne pas autoriser la création de transactions : Ne permet pas de saisir la facture.
    • Ne rien faire : Autorisez la saisie de factures.
  4. Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez également informer les utilisateurs lorsqu’une commande de vente dépassera la limite de crédit du client (l’utilisateur pourra tout de même compléter la commande de vente). Pour ce faire, modifiez la définition de transaction pour les commandes de vente et sélectionnez l’option Appliquer la limite de crédit.

Afficher les limites de crédit client et l’état en attente

Si vous avez mis en place des limites de crédit pour les fournisseurs, vous pouvez exécuter un rapport Liste des fournisseurs afin d’afficher les éléments suivants :

  • Les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit.

  • Les clients en suspens de crédit.

Pour exécuter un rapport indiquant les clients qui ont dépassé leurs limites de crédit ou qui sont actuellement placés en suspens de crédit, procédez comme suit :

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > Rapports > liste des clients.
  2. Pour afficher les résultats pour un type de client spécifique, sélectionnez l’icône Type de client , puis sélectionnez le type de client que vous souhaitez inclure dans le rapport.
  3. Pour afficher les résultats d’un client ou d’une gamme de clients spécifique, utilisez la Du client et Au client listes déroulantes.
  4. Sélectionnez l’icône Afficher uniquement les clients dépassant la limite de crédit Case à cocher si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients qui dépassent leur limite de crédit.
  5. Sélectionnez l’icône Afficher uniquement les clients en attente Case à cocher si vous souhaitez que le rapport affiche uniquement les clients dont les comptes sont en attente.
  6. Cochez la case correspondant à chaque catégorie de données à afficher dans votre rapport.
  7. Sélectionnez Afficher.
  • Vous avez récemment mis en place la fonction de limite de crédit et souhaitez savoir si l’un de vos clients dépasse ses nouvelles limites.
  • Pour appliquer les limites de crédit, vous avez choisi d’autoriser les transactions qui dépassent la limite de crédit et d’afficher uniquement un message d’avertissement. Dans ce cas, il se peut que certains de vos clients finissent par dépasser leurs limites de crédit. Vous pouvez utiliser ce rapport pour le découvrir.

De même, vous voudrez peut-être afficher uniquement les clients que vous avez explicitement placés en suspens de crédit.