Imprimer ou envoyer par e-mail les relevés

Vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail plusieurs relevés correspondant à une plage de dates ou à certains clients. L’impression d’un relevé génère un fichier PDF. Utilisez votre lecteur PDF pour imprimer une copie papier du document si vous le souhaitez.

Imprimez ou envoyez par e-mail les relevés au niveau de l’entité.

Abonnement Comptes clients
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions

Imprimer ou envoyer les relevés par courriel : Exécuter

1. Définir des filtres et afficher des relevés

Utilisez des filtres pour identifier les groupes de relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail en fonction de dates, de clients, etc.

  1. Atteindre Comptes clients > Tout > factures > imprimer ou envoyer par e-mail > relevés.
    Remplissez bien la page Options. Sur la page suivante, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail.
  2. Poser Options de livraison. Voir Options de livraison pour plus d’informations.
  3. Sélectionner une Période. Voir Période pour plus d’informations.
  4. Choisir Filtres pour identifier les relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail. Voir Filtres pour plus d’informations.
  5. Choisir Formats pour le relevé.
    • Les relevés imprimés utilisent un Modèle de document imprimable pour le format. Vous pouvez éventuellement saisir un élément Date du relevé qui apparaîtra dans le relevé imprimé.
    • Les relevés envoyés par e-mail utilisent une Modèle d’e-mail pour le format.
  6. Choisir Vue.

    Le Envoyer des relevés s’affiche et affiche les relevés qui répondent aux critères spécifiés. Si les relevés souhaités ne s’affichent pas, fermez la fenêtre contextuelle et adaptez les critères de filtre.

Sélectionner les relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail

Intacct définit automatiquement chaque déclaration à imprimer et/ou à envoyer par e-mail en fonction du relevé et de la préférence de livraison dans la fiche client.

  1. (Facultatif) Pour afficher Une déclaration, sélectionnez l’icône Aperçu dans la section Envoyer des relevés fenêtre.

  2. À imprimer Une déclaration, sélectionnez l’icône Imprimer case à cocher à côté de chaque déclaration. Pour tout sélectionner Déclarations, sélectionnez l’icône « » l’icône en haut de la Imprimer colonne.
  3. À l’adresse e-mail Une déclaration, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l’icône Messagerie électronique case à cocher à côté de chaque déclaration. Pour tout sélectionner Déclarations, sélectionnez l’icône « » l’icône en haut de la Messagerie électronique colonne.
    2. Si vous souhaitez modifier l’un des éléments À, Ccou Bcc Adresses e-mail, modifiez les champs applicables comme vous le souhaitez à l’aide de virgules ou de points-virgules pour séparer les adresses e-mail.
  4. Lorsque vous avez sélectionné toutes les options souhaitées Déclarations, sélectionnez l’icône Imprimer ou envoyer par e-mail bouton.

    Si vous avez choisi d’imprimer Une déclarationle Déclarations apparaissent dans une fenêtre de navigateur distincte.

    En fonction de vos sélections, un Déclaration Rapport de livraison s’affiche et affiche l’un des messages suivants, ou les deux :

    • "<#> déclarationont été envoyés à Adobe Acrobat Reader.</#> Vous pouvez imprimer une copie papier. »

    • "<#> déclaration(s) ont été programmés pour la livraison par e-mail</#>

    Si vous avez sélectionné 100 relevés ou plus à imprimer ou à envoyer par e-mail, Intacct vous informe qu’il traitera les relevés hors ligne. Une fois le traitement terminé, vous pouvez Afficher et imprimer les relevés à partir de Mes rapports enregistrés.
  5. Pour imprimer une copie papier, le cas échéant, changez à la fenêtre du navigateur contenant le Déclarations et procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l’icône Imprimante dans le coin supérieur gauche.
    2. Dans le Imprimer qui s’affiche, sélectionnez la boîte de dialogue imprimante puis sélectionnez Imprimer.
  6. Choisir Fermer Pour fermer la Déclaration Rapport de livraison.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Chrome :

  1. Sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite et sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez à la Confidentialité et sécurité onglet.
  3. Choisir Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, sélectionnez Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Les sites peuvent envoyer des fenêtres contextuelles et utiliser des redirections.

Si vous téléchargez un PDF mais que les fichiers ne sont pas enregistrés ou que vous voyez l’erreur « Échec-Interdit », désactivez la visionneuse PDF native de Chrome.

Télécharger des PDF dans Chrome :

  1. Ouvrez Google Chrome.
  2. Dans la barre d’adresse, saisissez chrome://settings/content/pdfDocuments
  3. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger les PDF.

ou

  1. Sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite et sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez à la Confidentialité et sécurité onglet.
  3. Choisir Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, à partir de la page Paramètres de contenu supplémentaires Liste déroulante, sélectionnez Les documents PDF.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger les PDF.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Firefox :

  1. En haut de la page, cliquez sur la barre de menus et sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez à la Confidentialité et sécurité onglet.
  3. Dans la section Permissions, désélectionnez Bloquer les fenêtres contextuelles.

Télécharger des PDF dans Firefox :

  1. En haut de la page, cliquez sur la barre de menus et sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez à l’onglet Général, puis saisissez PDF dans le Rechercher dans les paramètres barre de recherche.
  3. Dans le tableau Applications, à partir du menu Format de document portable (PDF) Liste déroulante, sélectionnez Enregistrer le fichier.

    Si le format PDF (Portable Document Format) n’est pas répertorié, téléchargez la visionneuse PDF de votre choix.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Accédez à la Sécurité onglet.
  3. Recherchez le contenu Web et désélectionnez-le Bloquer les fenêtres contextuelles.

Télécharger des PDF dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Accédez à la Sécurité onglet.
  3. Recherchez les plug-ins Internet et sélectionnez Paramètres du site Web.
  4. Dans la liste des plug-ins, sélectionnez Adobe Reader.
  5. Sous Lors de la visite d’autres sites Web, sélectionnez Toujours autoriser dans la liste déroulante.
  6. Sélectionnez Terminé.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, saisissez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Accédez à la Cookies et autorisations du site onglet.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, sélectionnez Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Désélectionner Bloquer (recommandé).

Téléchargez des PDF dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, saisissez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Accédez à la Cookies et autorisations du site onglet.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, sélectionnez Les documents PDF.
  5. Choisir Téléchargez toujours les fichiers PDF.

Vous verrez peut-être apparaître une fenêtre contextuelle indiquant que le lecteur PDF a été désactivé dans Microsoft Edge. Choisir Télécharger le fichier pour continuer et télécharger le PDF.

Étape suivante : Afficher les relevés envoyés par e-mail.