Imprimer ou envoyer les relevés par e-mail

Vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail plusieurs relevés correspondant à une plage de dates ou à certains clients. L’impression d’un relevé génère un fichier PDF. Utilisez votre lecteur PDF pour imprimer une copie papier du document si vous le souhaitez.

Imprimez ou envoyez par e-mail les relevés au niveau de l’entité.

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Imprimer ou envoyer les relevés par courriel : Exécuter

1. Définir des filtres et afficher des relevés

Utilisez des filtres pour identifier les groupes de relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail en fonction de dates, de clients, etc.

  1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures > Imprimer ou envoyer par e-mail > Déclarations.

    Remplissez bien la page Options. Sur la page suivante, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail.

  2. Ensemble Options de livraison. Voir Options de livraison pour plus d’informations.
  3. Sélectionner une Période. Voir Période pour plus d’informations.
  4. Sélectionnez Filtres pour identifier les relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail. Voir Filtres pour plus d’informations.

  5. Sélectionnez Formats pour le relevé.

    • Les relevés imprimés utilisent un Modèle de document imprimable pour le format. Vous pouvez éventuellement saisir un Date du relevé pour qu’il apparaisse dans le relevé imprimé.
    • Les relevés envoyés par e-mail utilisent une Modèle d’e-mail pour le format.

  6. Sélectionnez Afficher.

    Le Envoyer des relevés s’affiche. Elle contient les relevés qui répondent aux critères spécifiés. Si les relevés souhaités n’apparaissent pas, fermez la fenêtre contextuelle et ajustez les critères de filtre.

Sélectionner les relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail

Intacct définit automatiquement chaque déclaration à imprimer et/ou à envoyer par e-mail en fonction du relevé et de la préférence de livraison dans la fiche client.

  1. (Facultatif) Pour afficher Un relevé, sélectionnez l’icône Aperçu lien dans la section Envoyer des relevés fenêtre.

  2. Imprimer Un relevé, sélectionnez l’icône Imprimer case à cocher en regard de chaque relevé. Pour tout sélectionner Déclarations, sélectionnez l’icône « » l’icône en haut de la Imprimer colonne.
  3. À l’adresse e-mail Un relevé, procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l’icône Courriel case à cocher en regard de chaque relevé. Pour tout sélectionner Déclarations, sélectionnez l’icône « » l’icône en haut de la Courriel colonne.
    2. Si vous souhaitez modifier l’un des éléments À, Ccou Cci Adresses e-mail, modifiez les champs appropriés à l’aide de virgules ou de points-virgules pour séparer les adresses e-mail.
  4. Une fois que vous avez sélectionné toutes les options souhaitées, Déclarations, sélectionnez l’icône Imprimer ou envoyer par e-mail bouton.

    Si vous avez choisi d’imprimer Un relevé, le Déclarations apparaissent dans une fenêtre de navigateur distincte.

    En fonction de vos sélections, un Déclaration Rapport de livraison s’affiche et affiche l’un ou les deux messages suivants :

    • "<#> relevé(s) ont été envoyés à Adobe Acrobat Reader.</#> Vous pouvez imprimer une copie papier. »

    • "<#> relevé(s) ont été programmés pour la livraison par e-mail</#>

    Si vous avez sélectionné 100 relevés ou plus à imprimer ou à envoyer par e-mail, Intacct vous informe qu’il traitera les relevés hors ligne. Une fois le traitement terminé, vous pouvez Afficher et imprimer les relevés de Mes rapports enregistrés.
  5. Pour imprimer une copie papier, le cas échéant, changez à la fenêtre du navigateur contenant le Déclarations et procédez comme suit :
    1. Sélectionnez l’icône Imprimante dans le coin supérieur gauche.
    2. Dans le Imprimer qui s’affiche, sélectionnez la imprimante puis sélectionnez Imprimer.
  6. Sélectionnez Fermer Pour fermer la Déclaration Rapport de livraison.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Chrome :

  1. Dans le navigateur Chrome, sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez au Confidentialité et sécurité Tab.
  3. Sélectionnez Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, sélectionnez Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Les sites peuvent envoyer des fenêtres contextuelles et utiliser des redirections.

Si vous téléchargez un PDF mais que les fichiers ne sont pas enregistrés ou que vous voyez l’erreur « Échec-Interdit », désactivez la visionneuse PDF native de Chrome.

Télécharger des PDF dans Chrome :

  1. Ouvrez Google Chrome.
  2. Dans la barre d’adresse, entrez chrome://settings/content/pdfDocuments
  3. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger les PDF.

ou

  1. Dans le navigateur Chrome, sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez au Confidentialité et sécurité Tab.
  3. Sélectionnez Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, à partir de la page Paramètres de contenu supplémentaires Liste déroulante Sélectionner Les documents PDF.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger les PDF.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Firefox :

  1. Dans le navigateur Firefox, accédez à la barre de menus en haut de la page et sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez au Confidentialité et sécurité Tab.
  3. Dans la section Permissions, désélectionnez Bloquer les fenêtres contextuelles.

Télécharger des PDF dans Firefox :

  1. En haut de la page, cliquez sur la barre de menus et sélectionnez Paramètres.
  2. Accédez à l’onglet Général, puis saisissez PDF (en anglais) dans le Rechercher dans les paramètres barre de recherche.
  3. Dans le tableau Applications, à partir de la page Format de document portable (PDF) Liste déroulante Sélectionner Enregistrer le fichier.

    Si le format PDF (Portable Document Format) n’est pas répertorié, téléchargez votre visionneuse PDF ajouter aux favoris.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Accédez au Sécurité Tab.
  3. Recherchez le contenu Web et désélectionnez-le Bloquer les fenêtres contextuelles.

Télécharger des PDF dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Accédez au Sécurité Tab.
  3. Recherchez les plug-ins Internet et sélectionnez Paramètres du site Web.
  4. Dans la liste des plug-ins, sélectionnez Adobe Reader.
  5. Sous Lors de la visite d’autres sites Web, sélectionnez Toujours autoriser dans la liste déroulante.
  6. Sélectionnez Terminé.

Les rapports PDF et les chèques s’affichent dans une fenêtre contextuelle. Assurez-vous d’autoriser les fenêtres contextuelles dans votre navigateur.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, entrez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Accédez au Cookies et autorisations du site Tab.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, sélectionnez Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Désélectionner Bloquer (recommandé).

Téléchargez des PDF dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, entrez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Accédez au Cookies et autorisations du site Tab.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, sélectionnez Les documents PDF.
  5. Sélectionnez Téléchargez toujours les fichiers PDF.

Vous verrez peut-être apparaître une fenêtre contextuelle indiquant que le lecteur PDF a été désactivé dans Microsoft Edge. Sélectionnez Télécharger le fichier pour continuer et télécharger le PDF.

Étape suivante : Afficher les relevés envoyés par e-mail.