Imprimer ou envoyer les relevés par e-mail

Vous pouvez imprimer ou envoyer par e-mail plusieurs relevés correspondant à une plage de dates ou à certains clients. L’impression d’un relevé génère un fichier PDF. Utilisez votre lecteur PDF pour imprimer une copie papier du document si vous le souhaitez.

Imprimez ou envoyez par e-mail les relevés au niveau de l’entité.

Les montants des factures et des paiements appliqués sont indiqués dans la devise de la facture.

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Imprimer ou envoyer les relevés par courriel : Exécuter

Définir des filtres et afficher des instructions

Utilisez des filtres pour identifier les groupes de relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail en fonction de dates, de clients, etc.

  1. Aller à Comptes clients > Tous > Factures > Imprimer ou envoyer par e-mail > Déclarations.

    Remplissez bien la page Options. Sur la page suivante, vous pouvez sélectionner ou désélectionner les relevés à imprimer ou à envoyer par e-mail.

  2. Ensemble Options de livraison. Voir Options de livraison pour plus d’informations.
  3. Sélectionnez un Période. Voir Période pour plus d’informations.
  4. Sélectionnez Filtres pour identifier les relevés que vous souhaitez imprimer ou envoyer par e-mail. Voir Filtres pour plus d’informations.

  5. Sélectionnez Formats pour le relevé.

    • Les relevés imprimés utilisent un Modèle de document imprimé pour le format. Vous pouvez éventuellement saisir un Date du relevé à apparaître dans le relevé imprimé.
    • Les relevés envoyés par e-mail utilisent un Modèle d’e-mail pour le format.

  6. Sélectionnez Afficher.

    L' Envoyer des relevés s’affiche et affiche les instructions qui répondent aux critères spécifiés. Si les instructions souhaitées n’apparaissent pas, fermez la fenêtre contextuelle et ajustez les critères de filtrage.

Sélectionnez les relevés à imprimer ou à envoyer par courriel

Intacct définit automatiquement chaque relevé d’imprimer, d’envoyer par courriel, ou les deux, en fonction du relevé et invoice préférence de livraison dans la fiche du client.

  1. Si vous souhaitez afficher Un relevé Avant de l’imprimer ou de l’envoyer, sélectionnez l’icône Aperçu lien dans le Envoyer des relevés fenêtre.

  2. Imprimer Un relevé, sélectionnez l’icône Imprimer à côté de chaque case souhaitée relevé. Pour sélectionner tout déclarations Sélectionnez l’icône « » en haut de l’icône Imprimer colonne.

  3. Vers l’email Un relevé:

    1. Sélectionnez l’icône Courriel à côté de chaque case souhaitée relevé. Pour sélectionner tout déclarations, sélectionnez l’icône « » en haut de l’icône Courriel colonne.
    2. Si vous souhaitez modifier l’un des À, Cc, ou Cci adresses e-mail, modifiez les champs applicables à l’aide de virgules ou de points-virgules pour séparer les adresses e-mail.

  4. Lorsque vous avez sélectionné tous les éléments souhaités déclarations, sélectionnez l’icône Imprimer ou envoyer par e-mail bouton.

    Si vous avez choisi d’imprimer Un relevé, le déclarations apparaissent dans une fenêtre de navigateur distincte.

    En fonction de vos sélections, un Déclaration Rapport de livraison s’affiche et affiche l’un ou les deux messages suivants :

    • "<#> relevéont été envoyés à Adobe Acrobat Reader.</#> Vous pouvez imprimer une copie papier.
    • "<#> relevé(s) ont été programmés pour la livraison par e-mail</#>
    Si vous avez sélectionné 100 relevés ou plus à imprimer ou à envoyer par e-mail, Intacct vous informe qu’il traitera les relevés hors ligne. Une fois le traitement terminé, vous pouvez consulter et imprimer les relevés à partir de Mes rapports enregistrés.

  5. Pour imprimer une copie papier, le cas échéant, changez la fenêtre du navigateur contenant le déclarations et procédez comme suit :

    1. Sélectionnez l’icône Imprimante dans le coin supérieur gauche.
    2. Dans le Imprimer qui s’affiche, sélectionnez l’imprimante souhaitée, puis sélectionnez Imprimer.
  6. Sélectionnez Fermer pour fermer le Déclaration Rapport de livraison.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Chrome :

  1. Dans le navigateur Chrome, sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
  2. Rendez-vous dans le Confidentialité et sécurité tab.
  3. Sélectionnez Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, sélectionnez Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Les sites peuvent envoyer des fenêtres contextuelles et utiliser des redirections.

Si vous téléchargez un PDF mais que les fichiers ne sont pas enregistrés ou que vous voyez l’erreur « Échec-Interdit », désactivez la visionneuse PDF native de Chrome.

Télécharger des PDF dans Chrome :

  1. Ouvrez Google Chrome.
  2. Dans la barre d’adresse, entrez chrome://settings/content/pdfDocuments
  3. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger les PDF.

ou

  1. Dans le navigateur Chrome, sélectionnez les trois points verticaux en haut à droite, puis sélectionnez Paramètres.
  2. Rendez-vous dans le Confidentialité et sécurité tab.
  3. Sélectionnez Paramètres du site.
  4. Dans la section Contenu, à partir de la page Paramètres de contenu supplémentaires liste déroulante Sélectionner Documents PDF.
  5. Dans la section Comportement par défaut, sélectionnez Télécharger les PDF.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Firefox :

  1. Dans le navigateur Firefox, accédez à la barre de menus en haut de la page et sélectionnez Paramètres.
  2. Rendez-vous dans le Confidentialité et sécurité tab.
  3. Dans la section Autorisation, désélectionnez Bloquer les fenêtres contextuelles.

Téléchargez des PDF dans Firefox :

  1. Allez dans la barre de menu en haut de la page et sélectionnez Paramètres.
  2. Allez dans l’onglet Général, entrez PDF (en anglais) dans le Rechercher dans les paramètres barre de recherche.
  3. Dans le tableau Applications, à partir de la commande Format de document portable (PDF) liste déroulante Sélectionner Enregistrer le fichier.

    Si le format PDF (Portable Document Format) n’est pas répertorié, téléchargez votre visionneuse PDF aux favoris.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Rendez-vous dans le Sécurité tab.
  3. Recherchez du contenu Web et désélectionnez-le Bloquer les fenêtres contextuelles.

Télécharger des PDF dans Safari :

  1. Lancez Safari et sélectionnez Safari > Préférences.
  2. Rendez-vous dans le Sécurité tab.
  3. Recherchez les plug-ins Internet et sélectionnez Paramètres du site Web.
  4. Dans la liste des plug-ins, sélectionnez Adobe Reader.
  5. Sous Lorsque vous visitez d’autres sites Web, sélectionnez Autoriser toujours dans la liste déroulante.
  6. Sélectionnez Terminé.

Autoriser les fenêtres contextuelles dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, entrez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Rendez-vous dans le Cookies et autorisations du site tab.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, sélectionnez Fenêtres contextuelles et redirections.
  5. Désélectionner Bloc (recommandé).

Téléchargez des PDF dans Microsoft Edge :

  1. Ouvrez Microsoft Edge.
  2. Dans la barre d’adresse, entrez edge://settings pour afficher les paramètres du navigateur.
  3. Rendez-vous dans le Cookies et autorisations du site tab.
  4. Dans la sous-section Toutes les permissions, sélectionnez Les documents PDF.
  5. Sélectionnez Téléchargez toujours des fichiers PDF.

Vous verrez peut-être apparaître une fenêtre contextuelle indiquant que le lecteur PDF a été désactivé dans Microsoft Edge. Sélectionnez Télécharger le fichier pour continuer et télécharger le PDF.

Prochaine étape : Afficher les relevés envoyés par e-mail.