Utiliser un rapport d’historique d’audit

Le rapport d’historique d’audit suit les informations sur les modifications apportées aux fiches et aux transactions dans Sage Intacct, y compris l’auteur de la modification et le moment où la modification s’est produite.

Ouvrir l’Assistant de création de rapport personnalisé

Abonnement Services de personnalisation et services de plateforme
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise

Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions

Rapports personnalisés : Lister, Exécuter, Afficher, Modifier, Ajouter, Supprimer

Accès aux données dans le rapport

  1. Ouvrez l’Assistant de création de rapport personnalisé de l’une des manières suivantes :

    • Aller à Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés.

    • Aller à Services de plateforme > Tous > Rapports.

    • Aller à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

  2. Sélectionnez Créer pour lancer l’Assistant d’assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) et commencer à créer un rapport.

  1. Ouvrez l’Assistant de création de rapport personnalisé de l’une des manières suivantes :

    • Aller à Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés.

    • Aller à Services de plateforme > Tous > Rapports.

    • Aller à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

  2. Sélectionnez Ajouter pour lancer l’Assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) et commencer à créer un rapport.

Accéder à un rapport d’historique d’audit

Après l’installation, vous trouverez le rapport d’historique d’audit sous Rapports du Grand livre, dans le menu déroulant Rapports du Grand livre. Installez les rapports d’historique d’audit via la bibliothèque de packages, à laquelle vous pouvez accéder de l’une des manières suivantes :

Services de personnalisation

  1. Dans le menu principal, accédez à Services de personnalisation > Packages de personnalisation.

  2. Sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages.

  3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

  4. Pour créer un rapport personnalisé, dupliquez le rapport standard Historique d’audit. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et Personnaliser le rapport Historique d’audit pour plus de détails.

Services de plateforme

  1. Dans le menu principal, accédez à Services de plateforme > Packages.

  2. Sélectionnez Bibliothèque de packages.

  3. Recherchez le rapport et sélectionnez Installer.

  4. Pour créer un rapport personnalisé, dupliquez le rapport standard Historique d’audit. Voir Dupliquer un rapport personnalisé et Personnaliser le rapport Historique d’audit pour plus de détails.

Configurer et exécuter un rapport d’historique d’audit

Cette section décrit la configuration recommandée pour un exemple de rapport d’historique d’audit. Vous pouvez ensuite utiliser ce rapport comme base pour votre société, en le modifiant pour répondre aux besoins de votre organisation.

L’exécution d’un rapport d’audit sur l’ensemble de votre société peut prendre beaucoup de temps. Si le rapport dépasse 1 000 lignes, l’attente peut être importante. Cela pourrait signifier une perte de temps lors de la configuration initiale. Pour cette raison, nous vous recommandons d’exécuter des rapports filtrés pour des informations spécifiques, plutôt qu’un rapport d’historique pour une société entière.

Consultez les rubriques suivantes pour en savoir plus sur le filtrage d’un rapport personnalisé :

Abonnement
  • Services de personnalisation

  • Services de plateforme
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise
Permissions Rapports personnalisés : Liste, Afficher et Ajouter

Configurer un rapport d’historique d’audit

La colonne Fiche fournit le nom de la fiche, quel que soit son format (par exemple, nom de contact suggéré, ID ou tout autre identifiant généré par le système). En revanche, la colonne URL de l’enregistrement fournit le nom de la fiche d’enregistrement sous forme de lien que vous pouvez utiliser pour une enquête plus approfondie sur la fiche lorsqu’elle est utilisée au format de rapport HTML. Lorsqu’elle est utilisée dans tout autre format rapport, l’URL d’enregistrement fournit simplement une URL pour le fiche, sans son nom, que vous pouvez copier et coller dans un navigateur. Cette URL nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour afficher la fiche. Ajoutez ces colonnes en fonction de vos pratiques commerciales.
  1. Pour accéder à l’éditeur de rapport personnalisé, accédez à Rapports > Tous > Avancé et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Rapports personnalisés.
  2. Dans Étape 1 : Sélectionnez une source de données principale, sélectionnez Historique d’audit.

  3. Dans Étape 2 : Ajouter des colonnes, ajoutez les colonnes suivantes à votre rapport :

    • Date d’accès
    • Action
    • Détails
    • Champ après
    • Champ avant
    • Nom du champ :
    • Objet
    • Fiche (ou URL de la fiche)
    • Source
    • Utilisateur

  4. Dans Étape 4 : Sélectionner une séquence de colonnes, glissez et déposez les colonnes dans l’ordre de votre choix, puis renommez les colonnes si nécessaire.

    Nous vous recommandons l’ordre suivant pour vos colonnes :

    • Date d’accès
    • Action
    • Détails
    • Utilisateur
    • Source
    • Nom du champ :
    • Champ avant
    • Champ après
    • Objet
    • Enregistrer
    • URL de la fiche (le cas échéant)

  5. Dans Étape 6 : Trier des colonnes, choisissez Décroissant ou Croissant dans le menu déroulant à côté de Date d’accès.

    Triez comme vous le souhaitez parmi les options disponibles, telles que Objet, Action, Fiche, etc.

  6. Si vous le souhaitez, dans Étape 7 : Filtrer le rapport, choisissez les colonnes auxquelles appliquer les filtres.

    Par exemple, vous pouvez définir l’attribut Objet Colonne à filtrer uniquement pour glbatch pour afficher uniquement les modifications apportées aux écritures de journal. Vous pouvez également inclure un filtre sur les Détails colonne réduire ces informations aux écritures journal spécifiques que vous souhaitez afficher.

    Nous vous recommandons de filtrer les données pour réduire la taille des rapports et augmenter la lisibilité et les performances. Voir Filtrez votre rapport pour plus d’informations.
  7. Si vous le souhaitez, dans Étape 9 : Définir la date et le titre du rapport, ajoutez un Titre du rapport et Texte de pied de page à afficher dans les formats de rapport imprimé.

  8. Si vous le souhaitez, dans Étape 10 : Inclure des invites supplémentaires, sélectionnez les colonnes pour lesquelles vous souhaitez sélectionner des paramètres supplémentaires lorsque vous exécutez le rapport.

    Par exemple, vous pouvez choisir Date d’accès et Objet pour limiter le montant de données généré par le rapport. Une configuration supplémentaire peut être nécessaire si vous utilisez plusieurs invites dans Étape 11 .

    Les invites ne fonctionnent que lorsque vous exécutez un rapport personnalisé à partir d’un menu d’application, tel que Grand livre. Voir Inclure des invites supplémentaires lors de l’exécution du rapport pour plus d’informations.

  9. Dans le Enregistrer et ajouter au menu Choisissez un nom pour votre rapport qui décrit ses paramètres. Par exemple, Rapport d’audit des écritures de journal ou Piste d’audit par objet.

    Vous pouvez ajouter votre rapport à un menu en cochant la case Ajouter au menu et en sélectionnant une application dans la liste Utilisation menu déroulant. Cochez cette case si vous utilisez des invites avec votre rapport et ajoutez-le à un menu approprié.
  10. Enregistrer le rapport.

Exécuter le rapport

Abonnement
  • Services de personnalisation

  • Services de plateforme
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Entreprise, Collaborateur, Responsable projet et Entrepôt
Permissions Rapports personnalisés : Lister et afficher

Vous pouvez exécuter le rapport d’historique d’audit que vous avez créé à partir de la Centre de rapports de la manière suivante :

Centre de rapports

  1. Aller à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

  2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Exécuter.
  3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapport.
  4. Sélectionnez OK.

Liste des rapports personnalisés

  1. En fonction de vos abonnements, accédez à l’une des pages suivantes :

    • Services de personnalisation > Tous > Rapports personnalisés
    • Services de plateforme > Tous > Rapports
  2. Recherchez votre rapport personnalisé et, à la fin de la ligne, sélectionnez Exécuter.
  3. Dans la fenêtre contextuelle, sélectionnez un Type de rapport.
  4. Sélectionnez OK.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Exécuter un rapport de l’assistant de création de rapport personnalisé — CRW.

Descriptions de colonne

Le tableau suivant décrit les colonnes incluses dans le rapport Détail de l’utilisation de l’API.

Colonnes de détails d’utilisation de l’API
Colonne Description
Date d’accès Indique la date et l’heure auxquelles la Mesures à prendre s’est produit sur la fiche.
Action Décrit comment l’objet a été consulté ou modifié. Voir Descriptions des actions de la piste d’audit pour obtenir une liste des actions possibles.
Détails Décrit plus en détail l’action entreprise.
Utilisateur Affiche que l’utilisateur (ID utilisateur) qui a effectué l’action sur la fiche.
Source

Affiche le point d’entrée de l’accès à partir de l’interface utilisateur (interface utilisateur), de l’API ou du système
Nom du champ : Affiche le nom d’un champ sur la fiche dans lequel une modification a été apportée.
Champ avant Affiche la valeur du champ avant qu’une modification ne soit apportée.
Champ après Affiche la valeur du champ après une modification.
Objet

Décrit le type d’objet accessible avec le nom de l’objet dans la base de données d’Intacct.
Enregistrer

Affiche le nom de la fiche en fonction de l’identifiant système unique de la fiche.
URL de l’enregistrement

Fournit un lien vers la fiche de la manière suivante :

  • LE HTML : Fournit le nom de la fiche (identifiant système unique) comme lien pour une recherche plus approfondie de la fiche.
  • Autres formats : Fournit une URL qui nécessite que vous vous connectiez à Sage Intacct pour afficher la fiche.

Descriptions des actions de la piste d’audit

Action Description
Accès

Effectue un suivi lorsqu’un utilisateur consulte ou modifie une fiche. Disponible uniquement dans le rapport Historique de la piste d’audit ou via la méthode getAuditTrail.
Activité Enregistre les activités d’administration, telles que la réinitialisation d’un mot de passe.
Créer Crée un instantané de la date de création de la première fiche.
Supprimer

Assure le suivi des fiches supprimées. Disponible uniquement dans le rapport Historique de la piste d’audit ou via la méthode getAuditTrail.
Connexion Effectue un suivi du moment où les utilisateurs se connectent à votre société.
Modifier Fiches utilisateur modifications d’un fiche. Les changements reflétés dans la Avant et Après Colonnes de la fenêtre de la piste d’audit d’une fiche.
Action de l’utilisateur Effectue le suivi de diverses actions de l’utilisateur, telles que l’exportation ou l’impression d’un fichier PDF d’une fiche.
Flux de travail Enregistre les actions de flux de travail survenues sur une fiche, telles que l’annulation d’un chèque.