Ajouter un rapport de l’assistant de création de rapport personnalisé

Vous créez un rapport Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) à l’aide de l’assistant Assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ). L’assistant vous guide tout au long des étapes de création d’un rapport personnalisé.

Cette courte vidéo vous montre à quel point il est facile de créer des rapports avec l’Assistant de l’assistant de création de rapport personnalisé :
Créer un rapport personnalisé.

Abonnement	Services de personnalisation et services de plateforme
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise avec privilèges d’administrateur
Permissions	Rapports personnalisés : Lister, afficher, modifier, ajouter, supprimer

1. Ouvrir l’Assistant de création de rapport personnalisé — CRW

Aller à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

Vous pouvez également accéder au CRW à partir du Services de plateforme ou Services de personnalisation menu.
Sélectionnez Créer dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Continuer vers Créez le rapport à l’aide de l’assistant.

Aller à Rapports > Tous > Avancé > Rapports personnalisés.

Vous pouvez également accéder au CRW à partir du Services de plateforme ou Services de personnalisation menu.
Sélectionnez Ajouter dans le coin supérieur droit de la fenêtre.
Continuer vers Créez le rapport à l’aide de l’assistant.

2. Créer un rapport à l’aide de l’assistant — CRWZ

Les étapes de création d’un rapport CRW peuvent varier en fonction des sélections que vous effectuez dans l’assistant.

Vous pouvez créer un rapport CRW à l’aide des données des champs standard et personnalisés.

Options de l’assistant de création de rapport personnalisé

Options de modification des rapports personnalisés
Atteindre...	... pour modifier
Sélectionner la source de données	Source de données principale à partir de laquelle les données du rapport sont dérivées.
Ajouter des colonnes	Colonnes incluses dans le rapport. Ajoutez ou supprimez des colonnes des objets de données principaux et associés. Développez les champs d’objet en sélectionnant l’icône Afficher/Masquer ().
Ajouter des colonnes calculées	Colonnes contenant des calculs. Supprimez les colonnes de calcul existantes ou utilisez le Editeur de formules pour ajouter ou modifier des applications existantes.
Sélectionner une séquence de colonnes	Ordre des colonnes tel que vous souhaitez qu’elles apparaissent dans votre rapport, ou modifiez le nom de l’en-tête tel qu’il y apparaît.
Ajouter d’autres totaux	Incluez les totaux supplémentaires que contient le rapport. Les champs numériques peuvent inclure Nombre, Somme, Moyenne, Écart-type, Variance, Valeur maximale et Valeur minimale, tandis que les champs de texte sont limités à Nombre.
Trier les colonnes	Définissez l’ordre de tri des colonnes, par exemple croissant ou décroissant.
Filtrer le rapport	Ajoutez un filtre pour une partie ou la totalité des colonnes du rapport, à l’aide de Opérateurs par exemple, égal à, est inférieur à ou contient. Les filtres s’aditionnent. Lorsque vous créez plusieurs filtres, les données qui correspondent à tous les filtres sont incluses dans le rapport.
Activer le regroupement	L’activation du regroupement permet de regrouper les totaux dans des groupes, tels que le client et le total général.
Données de groupe	Si vous choisissez d’activer le regroupement, sélectionnez jusqu’à 3 colonnes à utiliser pour regrouper les données. Par exemple, regroupez les détails des factures par client ou les factures par date d’échéance.
Groupes de commandes	Si vous avez créé un regroupement, vous pouvez définir l’ordre dans lequel ils apparaissent dans le rapport. Triez par ordre croissant ou décroissant.
Définir la date du rapport et ajouter un titre	Définissez ou modifiez la plage de dates ou la période de référence, les établissement ou les service à inclure. Vous pouvez également ajouter un titre et un pied de page pour le rapport.
Définir la sortie du graphique	De nombreux types de rapports vous permettent de créer des sorties de graphique à partir des données du rapport. Définissez la configuration du graphique à l’aide de cette option.
Inclure des invites supplémentaires	Définissez toute invite d’exécution souhaitée. Votre sélection est basée sur les données de votre rapport. Les invites d’exécution offrent une plus grande flexibilité. Par exemple, vous pouvez faire de l’État une invite d’exécution afin que chaque utilisateur exécutant le rapport puisse sélectionner une statut différente.
Libeller et organiser les invites	Si le rapport est mémorisé, vous pouvez fournir un libellé et un groupe pour les invites, et activer ou désactiver l’invite.
Enregistrer et ajouter au menu	Sauvegardez votre rapport. Vous pouvez également l’ajouter à un menu d’application.

Les étapes typiques de création d’un rapport à l’aide de l’assistant sont les suivantes :

Après avoir créé un rapport, il est répertorié dans le Rapports personnalisés et dans la page Centre de rapports.