Permissions de Dépenses

Les permissions de Dépenses contrôlent l’accès et la visibilité de la fonctionnalité Dépenses.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès des personnes autorisées à utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des permissions basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes
  • Aucun : L’utilisateur n’a pas les permissions pour les activités et les listes.
  • Lecture seule : L’utilisateur peut liste et afficher des fiches.
  • Tous : L’utilisateur dispose des permissions pour toutes les activités et listes.

Rapports
  • Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
  • Lecture seule : L’utilisateur peut exécuter un sous-ensemble de rapports uniquement.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports.

Activités et listes

Autorisation Options
Résumés des dépenses

  • Liste : Affiche une liste de résumés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du résumé. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du résumé. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés. Nécessite le permissions Liste.

  • Répertorier les dépenses : Affiche une liste des enregistrements de dépenses du personnel.

  • Ajouter une dépense : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de dépenses du personnel.

  • Afficher la dépense : Fournit une vue en lecture seule des enregistrements de dépenses du personnel.

  • Modifier la dépense : Permet aux utilisateurs de modifier les fiches de dépenses du personnel.

  • Supprimer une dépense : Les utilisateurs peuvent supprimer les fiches de dépenses du personnel.

  • Extourner les dépenses : Permet aux utilisateurs d’extourner les fiches de dépenses du personnel.

  • Réaffecter dépense : Permet aux utilisateurs de réaffecter les fiches de dépenses du personnel.

  • Pour ajouter des types de dépenses, attribuez la Types de dépenses Permissions Lister et Ajouter.

  • Pour ajouter des emplacements, attribuez le Emplacements Permissions Lister et Ajouter à partir de l’application Société.

Reçus électroniques

  • Liste : Affiche une liste des reçus électroniques.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations sur les reçus électroniques. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du reçu électronique. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer des reçus électroniques. Nécessite le permissions Liste.

  • Charger : Les utilisateurs peuvent charger des reçus électroniques. Nécessite le permissions Liste.

  • Gérer les reçus électroniques du personnel : Permet aux utilisateurs de gérer les reçus électroniques du personnel. Nécessite le permissions Liste.

Mes dépenses

  • Liste : Affiche une liste des rapports de dépenses d’un utilisateur.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des dépense d’un utilisateur rapport des détails. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et de dupliquer leurs propres rapports de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier leurs propres rapports de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer leurs propres rapports de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

Régularisation des dépenses

  • Liste : Affiche une liste des régularisations des dépenses.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations de régularisation des dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des régularisations de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de régularisation des dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des régularisations de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les régularisations de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Réaffecter : Permet aux utilisateurs de réaffecter les régularisations de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

Valider les dépenses

  • Liste : Affiche une liste des rapports de dépenses que les utilisateurs peuvent approuver ou refuser.

Niveaux d’approbation des dépenses

Attribuez le Valider les dépenses Lister les permissions pour que les utilisateurs puissent approuver ou refuser les rapports de dépenses en fonction du niveau attribué. Définissez les niveaux d’approbation dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser les rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

Sélectionnez pour rembourser

  • Exécuter : Les utilisateurs peuvent sélectionner les rapports de dépenses à rembourser ou à payer.

Approuver les remboursements

Définir les niveaux d’approbation dans les paramètres d’approbation des remboursements des rapports de dépenses.

  • Liste : Affiche une liste des remboursements de dépenses que les utilisateurs peuvent approuver ou refuser.

  • Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser dépense remboursements en fonction du niveau 1 minimum montant dans les paramètres de la approbation des remboursements rapport dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser dépense remboursements en fonction du niveau 2 minimum montant dans les paramètres de la approbation Remboursements rapport dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser dépense remboursements en fonction du niveau 3 minimum montant dans les paramètres de la approbation des remboursements rapport dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser dépense remboursements en fonction du niveau 4 minimum montant dans les paramètres de la approbation des remboursements rapport dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser dépense remboursements en fonction du niveau 5 minimum montant dans les paramètres de la approbation Remboursements rapport dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser dépense remboursements en fonction du niveau 6 minimum montant dans les paramètres de la approbation Remboursements rapport dépenses. Nécessite le permissions Liste.

Payer à l’avance

  • Exécuter : Génère la page Payer à l’avance. Les utilisateurs peuvent créer une fonction d’acompte.

Imprimer les chèques

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les chèques. Les utilisateurs peuvent imprimer, confirmer et annuler des chèques.

Imprimer des copies de paiement

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les copies de paiement.

Résumés

  • Ouvert : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires de dépenses pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire de dépenses pour un seul résumé.

  • Fermer : Permet aux utilisateurs de fermer les livres auxiliaires de dépenses pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire dépense pour une seule résumé.

Collaborateurs

  • Liste : Affiche une liste des fiches de collaborateurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des fiches de collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations du collaborateur attendues pour l’ID de collaborateur. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fiches de collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

  • Détails bancaires : Les utilisateurs peuvent activer les paiements ACH dans l’onglet Informations sur le remboursement. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

  • Afficher les détails bancaires : Permet aux utilisateurs d’afficher les coordonnées bancaires des collaborateurs non masqués pour les paiements par fichier bancaire. Nécessite le permissions Liste.

Pour afficher la Taux de coût , affecter l’onglet Taux des collaborateurs Afficher les permissions. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser.

Pour accéder au Emplacement Lien sur la page Informations sur le collaborateur, attribuez le Emplacements Permissions Lister et Afficher à partir de l’application Société. Nécessite les permissions Lister et Afficher.

Pour accéder au Type de collaborateur Lien sur la page Informations sur le collaborateur, attribuez le Types de collaborateurs Permissions Lister et Afficher. Nécessite les permissions Lister et Afficher.

Groupes d’employés

  • Liste : Affiche une liste des groupes de collaborateurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations du groupe de collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de collaborateur groupe, à l’exception de l’ID du groupe collaborateur. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

Pour accéder au Membres , attribuez le lien Collaborateurs Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste.

Taux des collaborateurs

  • Afficher : Génère l’onglet Taux de coût de la page Informations sur le collaborateur.

Si vous affectez la permissions Afficher, affectez également Collaborateurs Permissions permettant aux utilisateurs de gérer les informations sur les collaborateurs.

Types de collaborateurs

  • Liste : Affiche une liste des types de collaborateurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le type de collaborateur. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du type de collaborateur, à l’exception du nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de collaborateurs. Nécessite le permissions Liste.

Remboursements en attente

  • Liste : Affiche la liste des remboursements en attente.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de remboursement. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de remboursement. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer les remboursements en attente. Nécessite le permissions Liste.

Remboursements envoyés

  • Liste : Affiche la liste des remboursements comptabilisés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de remboursement. Nécessite le permissions Liste.

  • Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler les remboursements comptabilisés. Nécessite le permissions Liste.

Acomptes comptabilisés

  • Liste : Affiche la liste des acomptes comptabilisés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de paiement d’acompte. Nécessite le permissions Liste.

  • Annuler : Permet aux utilisateurs d’annuler les acomptes comptabilisés. Nécessite le permissions Liste.

Types de dépenses

  • Liste : Affiche une liste des types de dépenses.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le type de dépense. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations relatives au type de dépense attendu pour le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de dépenses. Nécessite le permissions Liste.

Types de paiement des dépenses

  • Liste : Affiche une liste des types de paiement des dépenses.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du type de paiement des dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de paiement des dépenses. Nécessite le permissions Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du type de paiement des dépenses attendu pour le nom. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de paiement des dépenses. Nécessite le permissions Liste.

Génération de fichier bancaire

  • Exécuter : Permet aux utilisateurs de générer des fichiers de paiement bancaire.

Dossier bancaire

  • Liste : Affiche une liste des fichiers de paiement bancaire.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule des informations de paiement des fichiers bancaires. Nécessite le permissions Liste.

  • Gérer : Les utilisateurs peuvent gérer les fichiers de paiement bancaire lorsqu’ils ont un compte bancaire lié pour les flux. Nécessite le permissions Liste.

  • Exporter : Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste.

  • Confirmer : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fichiers de paiement bancaire. Nécessite le permissions Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Permissions Lister et Ajouter à partir de l’application Société. Nécessite le permissions Exécuter.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et des rapports mémorisés avec les permissions Lister et Ajouter à partir du application Société. Nécessite le permissions Exécuter.

Dans l’application Société, vous pouvez attribuer des rapports enregistrés et des permissions de tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer des rapports.

Autorisation Options

Livre-journal des dépenses

  • Exécuter : Génère le rapport du livre-journal des dépenses. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Registre de chèques

  • Exécuter : Génère le rapport Registre des chèques. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapports et graphiques sur la chronologie des employés

  • Exécuter : Génère le rapport de balance âgée du collaborateur. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

  • Exécuter : Génère le rapport de réaffectation des dépenses des collaborateurs. À partir de la rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.