Permissions de Dépenses

Les autorisations de dépenses contrôlent l’accès et la visibilité de la fonctionnalité Notes.

Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès de qui peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités.

Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Types d’utilisateurs et autorisations.

Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.

Définir des autorisations basées sur les rôles

  1. Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.

  2. Sélectionnez Abonnements.

  3. Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.

En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.

Zone Options de raccourci ou de bouton radio

Activités et listes
  • Aucun : L’utilisateur n’a pas d’autorisations sur les activités et les listes.
  • En lecture seule : L’utilisateur peut répertorier et afficher des listes d’enregistrements.
  • Tous : L’utilisateur dispose d’autorisations sur toutes les activités et listes.

Rapports
  • Aucun : L’utilisateur n’est pas autorisé à exécuter des rapports.
  • En lecture seule : L’utilisateur ne peut exécuter qu’un sous-ensemble sélectionné de rapports.
  • Tous : L’utilisateur peut exécuter tous les rapports.

Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour la création de rapports.

Activités et listes

Autorisation Options
Résumés des dépenses

  • Liste : Affiche une liste de résumés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations résumées. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des résumés. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations résumées. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des résumés. Nécessite l’permission Liste.

  • Énumérer les dépenses : Affiche une liste des enregistrements de dépenses du personnel.

  • Ajouter une dépense : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements de dépenses du personnel.

  • Voir les dépenses : Fournit une vue en lecture seule pour les enregistrements de dépenses du personnel.

  • Modifier la dépense : Permet aux utilisateurs de modifier les enregistrements de dépenses du personnel.

  • Supprimer la dépense : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements de dépenses du personnel.

  • Reverse dépense : Permet aux utilisateurs d’extourner les enregistrements de dépenses du personnel.

  • Dépenses de reclassement : Permet aux utilisateurs de réaffecter les enregistrements de dépenses du personnel.

  • Pour ajouter des types de dépenses, attribuez le Types de dépenses Répertorier et Ajouter des autorisations.

  • Pour ajouter des emplacements, attribuez l’attribut Emplacements Répertoriez et ajoutez des autorisations à partir de l’application Société.

Reçus électroniques

  • Liste : Affiche une liste de reçus électroniques.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de réception électronique. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations de réception électronique. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer les reçus électroniques. Nécessite l’permission Liste.

  • Télécharger : Les utilisateurs peuvent télécharger des reçus électroniques. Nécessite l’permission Liste.

  • Gérer les reçus électroniques du personnel : Permet aux utilisateurs de gérer les reçus électroniques du personnel. Nécessite l’permission Liste.

Mes dépenses

  • Liste : Affiche une liste des états de dépenses d’un utilisateur.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails de la rapport de dépenses d’un utilisateur. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter et de dupliquer leurs propres rapports de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier leurs propres notes de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer leurs propres rapports de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

Régularisation des dépenses

  • Liste : Affiche une liste d’ajustements de dépenses.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de régularisation des dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des ajustements de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de régularisation des dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les ajustements de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Contrepasser : Permet aux utilisateurs d’extourner les ajustements de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Reclasser : Permet aux utilisateurs de réaffecter les ajustements de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

Approuver les dépenses

  • Liste : Affiche une liste des rapports de dépenses que les utilisateurs peuvent approuver ou refuser.

Niveaux d’approbation des dépenses

Attribuez l’attribut Approuver les dépenses Répertoriez les permissions afin que les utilisateurs puissent approuver ou refuser les rapports de dépenses en fonction du niveau attribué. Définissez les niveaux d’approbation dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser des rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

  • Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser les rapports de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses.

Sélectionnez pour rembourser

  • Exécuter : Les utilisateurs peuvent sélectionner des rapports de dépenses à rembourser ou à payer.

Approuver les remboursements

Définissez les niveaux d’approbation dans les paramètres d’approbation des remboursements de rapport de dépenses.

  • Liste : Affiche une liste des remboursements de dépenses que les utilisateurs peuvent approuver ou refuser.

  • Niveau 1 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser les remboursements de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 1 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 2 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser les remboursements de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 2 dans les paramètres d’approbation des remboursements de rapport de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 3 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser les remboursements de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 3 dans les paramètres d’approbation des remboursements de rapport de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 4 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser les remboursements de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 4 dans les paramètres d’approbation des remboursements de rapport de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 5 : Permet aux utilisateurs d’approuver ou de refuser les remboursements de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 5 dans les paramètres d’approbation des remboursements de rapport de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Niveau 6 : Les utilisateurs peuvent approuver ou refuser les remboursements de dépenses en fonction du montant minimum de niveau 6 dans les paramètres d’approbation des rapports de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

Payer à l’avance

  • Exécuter : Génère la page Paiement à l’avance. Les utilisateurs peuvent créer une fonction acompte.

Imprimer les chèques

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les vérifications. Les utilisateurs peuvent imprimer, confirmer et annuler les chèques.

Imprimer des copies de paiement

  • Exécuter : Génère la page Imprimer les copies de paiement.

Résumés

  • Heures d’ouverture : Permet aux utilisateurs d’ouvrir des livres auxiliaires de dépenses pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de commencer la période. En outre, les utilisateurs peuvent ouvrir un livre auxiliaire de dépenses pour un seul résumé.

  • Fermer : Permet aux utilisateurs de clôturer les livres auxiliaires de dépenses pour les entités et les groupes d’entités, ce qui permet aux utilisateurs de clôturer la période. En outre, les utilisateurs peuvent fermer un livre auxiliaire de dépenses pour un seul résumé.

Employés

  • Liste : Affiche une liste de collaborateur enregistrements.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur les collaborateurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des enregistrements collaborateur. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations sur les collaborateurs pour l’ID de l’collaborateur. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les enregistrements des collaborateurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Coordonnées bancaires : Les utilisateurs peuvent activer les paiements ACH dans l’onglet Informations sur les remboursements. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

  • Masquer les coordonnées bancaires : Permet aux utilisateurs de voir les coordonnées bancaires des collaborateurs non masqués pour les paiements par fichier bancaire. Nécessite l’permission Liste.

Pour afficher le Taux de coût , attribuez l’onglet Tarifs employés Afficher les permissions. Nécessite les autorisations Liste et Publication.

Pour accéder à la Emplacement sur la page d’informations sur le collaborateur, attribuez le Emplacements Autorisations de liste et d’affichage à partir de l’application Société. Nécessite les autorisations Liste et Affichage.

Pour accéder à la Type d’employé sur la page d’informations sur le collaborateur, attribuez le Types d’employés Autorisations de liste et d’affichage. Nécessite les autorisations Liste et Affichage.

Groupes d’employés

  • Liste : Affiche une liste de groupes de collaborateurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour collaborateur informations de groupe. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des groupes de collaborateurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations du groupe de collaborateurs, à l’exception de l’ID du groupe de collaborateurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des groupes de collaborateurs. Nécessite l’permission Liste.

Pour accéder à la Membres lien, attribuez le Employés Permissions de liste. Nécessite l’permission Liste.

Tarifs employés

  • Afficher : Génère l’onglet Taux de coût sur la page Informations sur l’employé.

Si vous attribuez l’permission Afficher, attribuez également Employés afin que les utilisateurs puissent gérer les informations sur les collaborateurs.

Types d’employés

  • Liste : Affiche une liste de types de collaborateurs.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de type collaborateur. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de collaborateurs. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier collaborateur informations de type, à l’exception du nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de collaborateurs. Nécessite l’permission Liste.

Remboursements en attente

  • Liste : Affiche une liste des remboursements en attente.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de remboursement. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les informations de remboursement. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Permet aux utilisateurs de supprimer les remboursements en attente. Nécessite l’permission Liste.

Remboursements envoyés

  • Liste : Affiche une liste des remboursements validés.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de remboursement. Nécessite l’permission Liste.

  • Vide : Permet aux utilisateurs d’annuler les remboursements affichés. Nécessite l’permission Liste.

Acomptes comptabilisés

  • Liste : Affiche une liste des avances publiées.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de paiement à l’compte. Nécessite l’permission Liste.

  • Vide : Permet aux utilisateurs d’annuler les avances enregistrées. Nécessite l’permission Liste.

Types de dépenses

  • Liste : Affiche une liste de types de dépenses.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations sur le type de dépense. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de mettre à jour les informations sur le type de dépense attendues pour le nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des types de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

Types de paiement des dépenses

  • Liste : Affiche une liste des types de paiement des dépenses.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les détails du type de paiement des dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Ajouter : Permet aux utilisateurs d’ajouter des types de paiement de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

  • Modifier : Permet aux utilisateurs de modifier les détails du type de paiement de dépenses attendus pour le nom. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer les types de paiement de dépenses. Nécessite l’permission Liste.

Génération de fichier bancaire

  • Exécuter : Permet aux utilisateurs de générer des fichiers de paiement bancaire.

Dossier bancaire

  • Liste : Affiche une liste de fichiers de paiement bancaire.

  • Afficher : Fournit une vue en lecture seule pour les informations de paiement du fichier bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Gérer : Les utilisateurs peuvent gérer les fichiers de paiement bancaire lorsqu’ils ont un compte bancaire lié pour les flux. Nécessite l’permission Liste.

  • Exportation : Permet aux utilisateurs de télécharger des fichiers de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Confirmez : Permet aux utilisateurs de confirmer les fichiers de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

  • Supprimer : Les utilisateurs peuvent supprimer des fichiers de paiement bancaire. Nécessite l’permission Liste.

Rapports

Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Répertoriez et ajoutez des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et la liste des rapports mémorisés et Ajouter des autorisations à partir de l’application Société. Nécessite le Run permissions.

À partir de l’application Société, vous pouvez attribuer des autorisations Rapports mémorisés et Tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de lister, d’afficher, d’ajouter, de modifier et de supprimer des listes.

Autorisation Options

Livre-journal des dépenses

  • Exécuter : Génère le rapport Comptabilité des dépenses. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Registre de chèques

  • Exécuter : Génère le rapport Registre de vérification. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapports et graphiques sur la chronologie des employés

  • Exécuter : Génère le rapport Vieillissement de l’employé. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.

Rapport de reclassification

  • Exécuter : Génère le rapport de reclassification des dépenses de l’employé. À partir du rapport, les utilisateurs peuvent afficher, personnaliser, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports.