Permissions de la société
Les autorisations de la Société contrôlent qui a accès et la visibilité des fonctionnalités de la Société.
Lorsqu’une nouvelle fonctionnalité est ajoutée, vous devez généralement attribuer des permissions aux utilisateurs. Cela vous permet de contrôler l’accès de qui peut utiliser ces nouvelles fonctionnalités.
Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Types d’utilisateurs et autorisations.
Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.
Définir des autorisations basées sur les rôles
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Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.
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Sélectionnez Abonnements.
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Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.
En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.
| Zone | Options de raccourci ou de bouton radio |
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Activités et listes |
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Rapports |
Les options Lecture seule et Tous fonctionnent de la même manière pour la création de rapports. |
| Activités et listes | Permissions |
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Effacer les données de la société |
Seuls les implémenteurs doivent utiliser l’option Sélectionner les données existantes à compenser pour créer une nouvelle entité, car les données sont définitivement supprimées. Une fois que vous avez supprimé des données, vous ne pouvez pas les récupérer. |
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Groupes de services |
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Entités |
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Correspondance de comptes entre les entités |
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Groupes d’établissement |
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Groupes de classe |
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Pour générer l’onglet Taux de coût sur la page Informations sur l’employé, attribuez le Tarifs employés Afficher les permissions. |
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Groupes d’employés |
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Si vous attribuez l’permission Afficher, attribuez également Autorisations des employés afin que les utilisateurs puissent gérer les informations sur les collaborateurs. |
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Depuis l’application Dépenses, vous pouvez attribuer Types d’employés autorisations aux utilisateurs. Cette fonctionnalité n’apparaît que dans le menu Dépenses, mais pas dans le menu Société. |
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Types de gains |
L’activité Types de gains n’apparaît que dans le menu Projets, mais pas dans le menu Société. Vous pouvez attribuer un permissions Projets, tel que le permissions Liste de clients, pour afficher le menu Projets. |
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Périodes de référence |
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Territoire |
L’activité Territoires n’apparaît que dans le menu Comptes clients mais pas dans le menu Société. Vous pouvez attribuer une permission Comptes clients, telle que l' conditions de paiement AR Permissions de liste, pour afficher le menu Comptes clients. |
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Groupes de territoires |
L’activité Groupes de territoires apparaît uniquement dans le menu Comptes clients, mais pas dans le menu Société. Vous pouvez attribuer une permission Comptes clients, telle que l' conditions de paiement AR Permissions de liste, pour afficher le menu Comptes clients. |
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Séquences de documents |
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De plus, attribuez l’attribut Autorisations des pièces jointes afin que les utilisateurs puissent liste, afficher et modifier les pièces jointes des dossiers de pièces jointes. |
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Pour Dossiers de pièces jointes, vous pouvez également attribuer des autorisations Pièces jointes afin que les utilisateurs puissent liste, afficher et modifier les pièces jointes des dossiers de pièces jointes. |
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Attribuez les permissions d’exécution des rapports à chaque application afin que les utilisateurs puissent voir et enregistrer les rapports. Par exemple, pour permettre aux utilisateurs d’enregistrer des rapports pour le Livre-journal AR , attribuez le permissions d’exécution à partir du application Comptes clients. |
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Groupes de rapports mémorisés |
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Ventilations de transactions |
L’activité Affectations de transactions n’apparaît que dans le menu Grand livre, mais pas dans le menu Société. Vous pouvez attribuer une permissions Grand livre, telle que l' Écritures de journal Permissions de liste, pour afficher le menu Grand livre. |
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Devises de transaction |
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Types de taux de change |
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Taux de change |
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Lettres de motivation |
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Stockage dans le cloud |
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File d’attente des tâches hors ligne |
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Modèles d’e-mail |
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Journal de livraison d’e-mail |
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Projets de notifications |
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Contrôles de vérification |
Si vous attribuez les autorisations Checklists aux utilisateurs, attribuez également le Missions permissions pour afficher la section Affectations. Avec les autorisations Attributions, les utilisateurs peuvent lister, afficher, ajouter, modifier et supprimer des attributions. |
Si vous attribuez les autorisations Attributions aux utilisateurs, attribuez également l’autorisation Contraintes d’affectation permissions d’afficher la section Contraintes sur cette affectation des affectations. Avec les autorisations Contraintes d’affectation, les utilisateurs peuvent afficher, ajouter, modifier et supprimer des contraintes sur les affectations. |
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Catégories de listes de contrôle |
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Statut de la liste de contrôle |
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Statut de l’attribution |
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Catégories de missions |
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Options de la liste de contrôle |
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Si vous attribuez les permissions Contraintes d’affectation à des utilisateurs, attribuez également les permissions Permissions d’affectations pour afficher les Contraintes sur cette section des affectations dans cette affectation. Avec les autorisations Affectations, les utilisateurs peuvent afficher, ajouter, modifier et supprimer des contraintes sur les affectations. |
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Personnes dépendantes de l’affectation |
Si vous attribuez les permissions Dépendants de l’affectation à des utilisateurs, attribuez également les permissions Permissions d’affectations pour afficher les Contraintes sur cette section des affectations dans cette affectation. Avec les permissions Affectations, les utilisateurs peuvent afficher les contraintes dépendantes. |