Permissions pour les pièces jointes

La principale exigence pour travailler avec des pièces jointes est que vous disposiez des permissions nécessaires pour accéder aux pièces jointes dans l’application de la Société et que vous disposiez d’un accès en ajout ou en modification à une application Intacct. Pour définir les permissions, reportez-vous à la section Octroyer des permissions aux utilisateurs ou Attribuer des permissions aux rôles en fonction de la configuration de votre société.

Assurez-vous que chaque utilisateur ayant besoin d’afficher des pièces jointes dispose Liste et Voir Permissions d’accès aux pièces jointes.

Permissions minimales requises pour utiliser les pièces jointes

Vous devez disposer des permissions nécessaires pour accéder à au moins une application Intacct afin d’ajouter ou de modifier des pièces jointes.

Pour accéder aux pièces jointes et les gérer, vous devez disposer des permissions de pièces jointes appropriées et accéder à l’une des permissions d’application suivantes :

Application Autorisation
Comptes fournisseurs

  • Fournisseur : Ajouter, Modifier

  • Factures fournisseurs : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Factures fournisseurs récurrentes : Ajouter, Modifier

  • Ajustements : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Régulariser le compte : Exécuter
Comptes clients

  • Clients : Ajouter, Modifier

  • Projets : Ajouter, Modifier

  • Factures : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Ajustements : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Factures récurrentes : Ajouter, Modifier
Gestion de la trésorerie

  • Gestion de la trésorerie Autres reçus : Ajouter, Modifier
Entreprise

  • Ventilations des transactions : Ajouter, Modifier
Grand livre

  • Écritures de journal : Ajouter, Modifier

  • Écritures de journal récurrentes : Ajouter, Modifier
Contrôle d’inventaire

  • Transactions d’inventaire : Ajouter, modifier
Ventes

  • Transaction de Ventes : Ajouter, Modifier

  • Transactions récurrentes de Ventes : Ajouter, Modifier
Projets

  • Factures de projet : Ajouter, Modifier

  • Tâches du projet : Ajouter, Modifier

  • Feuilles de temps du projet : Ajouter, Modifier

  • Feuilles de temps du projet Mes feuilles de temps : Ajouter, Modifier
Achats

  • Transactions d’achats : Ajouter, Modifier

  • Transactions récurrentes d’Achats : Ajouter, Modifier
Météo Sage Intacct

  • Prêts Sage Intacct Mateo : Ajouter, Modifier
Dépenses

  • Gestion des dépenses des collaborateurs : Ajouter, modifier, réaffecter

  • Feuilles de temps des collaborateurs : Ajouter, Modifier

  • Collaborateur Mes feuilles de temps : Ajouter, Modifier

Il vous suffit de permissions pour l’une des applications répertoriées pour pouvoir ajouter et gérer des pièces jointes.

Par exemple, avec les permissions suivantes, vous pouvez afficher, modifier ou supprimer des pièces jointes, mais pas les ajouter :

  • Dossiers de pièces jointes : Lister, Afficher, Modifier, Supprimer

  • Pièces jointes : Lister, Afficher, Modifier, Supprimer

ET

  • Écritures de journal : Ajouter

Limiter l’accès des utilisateurs à un dossier de pièces jointes spécifique

Les dossiers de pièces jointes ne peuvent pas être limités par utilisateur. Si un utilisateur dispose des permissions nécessaires pour afficher les pièces jointes et les dossiers de pièces jointes, il peut afficher toutes les pièces jointes, dossiers de pièces jointes et sous-dossiers de pièces jointes.

Cela dit, vous pouvez restreindre n’importe quel Collaborateur utilisateur dans le dossier par défaut qui leur a été attribué dans leur fiche collaborateur. Cependant, Collaborateur Les types d’utilisateurs ne peuvent afficher que les pièces jointes et les dossiers de pièces jointes. Si un utilisateur a besoin d’ajouter, de modifier ou de supprimer des pièces jointes ou des dossiers de pièces jointes, il doit s’agir d’un Entreprise type d’utilisateur, et Entreprise Les utilisateurs de type ne peuvent pas être limités à un seul dossier.

Pour restreindre un type d’utilisateur Collaborateur à son dossier par défaut :

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions > Collaborateurs.

    Une liste de toutes les fiches de collaborateurs s’affiche.

  2. Recherchez le collaborateur que vous souhaitez restreindre.

  3. Choisir Éditer à la fin de la ligne.

  4. Sélectionner une Dossier de pièces jointes dans la liste déroulante. Si vous souhaitez affecter un nouveau dossier à votre collaborateur, vous pouvez en créer un nouveau à partir de la page Informations sur le collaborateur :

    1. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter.
    2. Dans la fenêtre Dossier de pièces jointes, attribuez un Nom.
    3. Vous pouvez également ajouter un Descriptif.
    4. Vous pouvez également choisir un Dossier parent.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

  1. Aller à Rapports > Mise en place > Dimensions > Collaborateurs.

    Une liste de toutes les fiches de collaborateurs s’affiche.

  2. Recherchez le collaborateur que vous souhaitez restreindre, puis sélectionnez Modifier.

  3. Sélectionner une Dossier de pièces jointes dans la liste déroulante. Si vous souhaitez affecter un nouveau dossier à votre collaborateur, vous pouvez en créer un nouveau à partir de la page Informations sur le collaborateur :

    1. Dans la liste déroulante, sélectionnez Ajouter.
    2. Dans la fenêtre Dossier de pièces jointes, attribuez un Nom.
    3. Vous pouvez également ajouter un Descriptif.
    4. Vous pouvez également choisir un Dossier parent.

    5. Sélectionnez Enregistrer.

  4. Sélectionnez Enregistrer.