Ajouter une liste de contrôle

Les listes de contrôle contiennent des affectations liées à une tâche plus importante que vous souhaitez accomplir, par exemple les processus liés à la clôture mensuelle ou annuelle. Chaque affectation a un utilisateur Intacct désigné qui est chargé de terminer l’affectation dans un délai donné.

1. Aller à Société > Tous > listes de contrôle et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Listes de contrôle.
2. Dans la section Informations générales, définissez les champs obligatoires pour la liste de contrôle et tout autre champ, le cas échéant.
   1. Saisissez un Nom de la liste de contrôle (obligatoire).
   2. Sélectionner une Propriétaire de la liste de contrôle dans le menu déroulant (obligatoire).
   Pour plus d’informations sur les champs, reportez-vous à la section Descriptions des champs : Listes de contrôle.
3. Ajoutez des affectations si nécessaire. Définissez les champs obligatoires pour l’affectation et tout autre champ selon les besoins.
   1. Saisir un Nom de l’affectation (obligatoire).
   2. Sélectionner une Date de début (obligatoire).
      La date de début doit être antérieure à la date d’échéance.
   3. Sélectionner une Date d’échéance (obligatoire).
      La date d’échéance doit être postérieure à la date de début.
   4. Sélectionner une Destinataire dans le menu déroulant (obligatoire).
   Pour plus d’informations sur les champs, reportez-vous à la section Affectations de la section Descriptions des champs.
4. Sélectionnez Enregistrer.