Principes de base de la gestion du changement

Des modifications planifiées et inattendues peuvent survenir tout au long du cycle de vie de votre projet, ce qui a un impact sur vos estimations initiales, vos coûts et vos accords avec les sous-traitants, les fournisseurs et les clients.

Utilisez les demandes de modification pour réviser les montants initiaux dans une estimation de projet principale. Lorsque vous ajoutez une demande de modification, sélectionnez un statut de demande de modification pour contrôler ce qui se passe lorsque vous comptabilisez cette demande de modification dans votre estimation de projet principale.

1. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement > Demandes de modification.

2. Choisir Ajouter pour créer une demande de modification.

3. Saisissez un ID de demande de modification.

   Si vous avez configuré l’application Projets pour utiliser une séquence d’identifiants automatique pour les demandes de modification, l’identifiant s’affiche automatiquement. Sinon, vous pouvez saisir l’identifiant manuellement.
4. Associez la demande de modification au projet correspondant pour remplir la section Informations sur le projet. Vous pouvez sélectionner un projet de sous-niveau dans la même hiérarchie de projet.
5. Saisissez la date de la demande de modification, qui est utilisée comme date d’entrée en vigueur de l’écriture estimée si elle est comptabilisée dans un budget du grand livre.
6. Saisissez une description de la demande de modification.

7. Sélectionnez le statut de la demande de modification. Les lignes d’écriture correspondent par défaut au type de flux de travail associé au statut de cette demande de modification.

   Laisser le statut vide ou sélectionner un statut mis en correspondance avec le Aucun Le type de flux de travail ne révise pas (modifie) les montants estimés du projet.
8. À des fins de création de rapports, sélectionnez les types de demande de modification (facultatif).
9. Le cas échéant, sélectionnez une pièce jointe.

10. Vous pouvez lier cette demande de modification à un ordre de modification de projet associé à l’identifiant de projet.

    Seules les demandes de modification comptabilisées peuvent être liées à une commande de modification de projet. Lorsqu’elle est liée à une commande de modification de projet, la demande de modification comptabilisée hérite du statut de demande de modification de la commande de modification de projet. Si l’ordre de modification de projet n’a pas de statut de demande de modification défini, la demande de modification liée hérite d’un Aucun statut, qui peut affecter la comptabilisation du Grand livre à partir de l’estimation du projet, en fonction de votre flux de travail.
11. Dans la section Écritures, saisissez vos modifications.
12. Choisir Brouillon pour enregistrer les modifications.
13. Lorsque vous avez terminé avec la demande de modification, vous pouvez Publier la demande de modification d’une estimation de projet principale. L’estimation de projet reflète les demandes de modification comptabilisées.

1. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement > Demandes de modification.

2. Choisir +Créer pour créer une demande de modification.

3. Saisissez un ID de demande de modification.

   Si vous avez configuré l’application Projets pour utiliser une séquence d’identifiants automatique pour les demandes de modification, l’identifiant s’affiche automatiquement. Sinon, vous pouvez saisir l’identifiant manuellement.
4. Associez la demande de modification au projet correspondant pour remplir la section Informations sur le projet. Vous pouvez sélectionner un projet de sous-niveau dans la même hiérarchie de projet.
5. Saisissez la date de la demande de modification, qui est utilisée comme date d’entrée en vigueur de l’écriture estimée si elle est comptabilisée dans un budget du grand livre.
6. Saisissez une description de la demande de modification.

7. Sélectionnez le statut de la demande de modification. Les lignes d’écriture correspondent par défaut au type de flux de travail associé au statut de cette demande de modification.

   Laisser le statut vide ou sélectionner un statut mis en correspondance avec le Aucun Le type de flux de travail ne révise pas (modifie) les montants estimés du projet.
8. À des fins de création de rapports, sélectionnez les types de demande de modification (facultatif).
9. Le cas échéant, sélectionnez une pièce jointe.

10. Vous pouvez lier cette demande de modification à un ordre de modification de projet associé à l’identifiant de projet.

    Seules les demandes de modification comptabilisées peuvent être liées à une commande de modification de projet. Lorsqu’elle est liée à une commande de modification de projet, la demande de modification comptabilisée hérite du statut de demande de modification de la commande de modification de projet. Si l’ordre de modification de projet n’a pas de statut de demande de modification défini, la demande de modification liée hérite d’un Aucun statut, qui peut affecter la comptabilisation du Grand livre à partir de l’estimation du projet, en fonction de votre flux de travail.
11. Dans la section Écritures, saisissez vos modifications.
12. Choisir Brouillon pour enregistrer les modifications.
13. Lorsque vous avez terminé avec la demande de modification, vous pouvez Publier la demande de modification d’une estimation de projet principale. L’estimation de projet reflète les demandes de modification comptabilisées.

Un ordre de modification de projet résume le prix total et les coûts de plusieurs demandes de modification, simplifiant ainsi le processus de facturation de plusieurs demandes de modification pour un seul projet. Une fois ajoutés à une demande de modification de projet, les détails de la demande de modification sont en lecture seule. Les commandes de modification de projet simplifient et rationalisent votre capacité à surveiller les modifications de projet et à facturer les clients.

1. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Commandes de modification de projet.

2. Saisissez un Identifiant de commande de modification de projet.

   Si vous avez configuré l’application Projets pour utiliser une séquence d’identifiants automatique pour les commandes de modification de projet, l’identifiant apparaît après l’enregistrement de la commande de modification de projet.

3. Associez l’ordre de modification de projet à l’élément correspondant Projet.
4. Saisissez la Date de commande de modification de projet.
5. Saisissez un Description de l’ordre de modification du projet.
6. Sélectionnez l’icône Statut de la demande de modification.
   Les demandes de modification liées à cet ordre de modification de projet héritent du statut de la demande de modification que vous sélectionnez ici.
7. Sélectionner un hors inventaire ou hors inventaire (ventes uniquement) Article de facturation.

   Un élément de facturation est nécessaire pour copier une commande de modification de projet vers une commande CmC.

8. Sélectionner une Contact de l’envoi.
   S’il existe un contact d’expédition pour le projet, ce contact apparaît automatiquement dans ce champ.
9. Vous pouvez également ajouter plus d’informations sur le projet dans la section Informations supplémentaires.

10. Sélectionnez Comptabiliser.

Liez plusieurs demandes de modification au projet qu’elles modifient. Ensuite, l’ordre de modification du projet résume le prix total et les coûts de ces demandes de modification.

Seules les demandes de modification comptabilisées peuvent être liées à une commande de modification de projet. Par la suite, les détails de la demande de modification sont en lecture seule et héritent de leur statut de demande de modification à partir de l’ordre de modification du projet. La suppression d’une demande de modification d’un ordre de modification de projet ne réinitialise pas le statut.

Avant de pouvoir ajouter des demandes de modification, enregistrez la commande de modification de projet en tant que brouillon ou comptabilisez-la. Vous pouvez comptabiliser un ordre de modification de projet avant d’ajouter des demandes de modification.

1. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement > Commandes de modification de projet.

2. Recherchez et ouvrez l’ordre de modification de projet en mode Modifier.
3. Assurez-vous que l’article de facturation pour la commande de modification de projet est un article hors inventaire ou hors inventaire (ventes seulement) avec une unité de base de chacun ou d’une (1).

4. Dans la section Demandes de modification, sélectionnez les demandes de modification que vous souhaitez lier à cet ordre de modification de projet.

   Les demandes de modification doivent avoir le même projet ou sous-projet que le projet sur l’ordre de modification.

5. Choisir Brouillon pour enregistrer les modifications.

6. Lorsque vous avez terminé l’ordre de modification du projet, sélectionnez Publier.

1. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Commandes de modification de projet.

2. Regrouper les demandes de modification par projet - Construction

3. Sélectionnez Comptabiliser.

4. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement > Commandes de modification de projet.

5. Recherchez l’ordre de modification de projet à copier.

6. Choisir Plus d’actions >Vue à la fin de la ligne.

7. Atteindre Plus d’actions > Copier vers pour copier la commande de modification de projet dans une définition de transaction de ventes avec un type de commande.

   La copie vers un type de commande vous donne la possibilité de copier la commande de modification de projet vers une commande de vente ou vers une source de construction ou un document de modification avec un type de commande. La copie crée uniquement une nouvelle ligne.

8. Le document source de construction ou le document de modification s’ouvre.

   Si vous avez activé la section Référence interne dans les définitions de transaction, le champ Source interne indique le numéro de commande de modification du projet.

   La section Écritures contient une seule ligne avec le montant total de votre ordre de modification de projet.

9. Sélectionnez Comptabiliser.

1. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Commandes de modification de projet.

2. Regrouper les demandes de modification par projet - Construction

3. Sélectionnez Comptabiliser.

4. Atteindre Projets > Tout > Gestion du changement > Commandes de modification de projet.

5. Recherchez l’ordre de modification de projet à copier.

6. Sélectionnez Afficher.

7. Atteindre Plus d’actions > Copier vers pour copier la commande de modification de projet dans une définition de transaction de ventes avec un type de commande.

   La copie vers un type de commande vous donne la possibilité de copier la commande de modification de projet vers une commande de vente ou vers une source de construction ou un document de modification avec un type de commande. La copie crée uniquement une nouvelle ligne.

8. Le document source de construction ou le document de modification s’ouvre.

   Si vous avez activé la section Référence interne dans les définitions de transaction, le champ Source interne indique le numéro de commande de modification du projet.

   La section Écritures contient une seule ligne avec le montant total de votre ordre de modification de projet.

9. Sélectionnez Comptabiliser.

Le document de commande CmC comprend désormais une seule ligne de conversion de prix avec un élément de facturation et le prix total pour les demandes de modification dans l’ordre de modification du projet. La ligne est prédéfinie pour utiliser le type de conversion de prix.