Créer des définitions de conformité des fournisseurs

Les définitions de conformité des fournisseurs stockent les informations suivantes :

Catégorie de conformité, comme les informations d’assurance, divers et de renonciation aux privilèges
Quels paramètres vérifient la non-conformité
Comment gérer les fiches de non-conformité lors du paiement des factures fournisseurs des CF (erreur, avertissement, ignorer)

Les définitions de conformité des fournisseurs ont chacune un identifiant et un nom uniques, et elles incluent une règle de validation et un paramètre de notification :

La règle de validation spécifie le mode de validation de la conformité, soit par la réception d’un document, soit en fonction d’une date d’expiration.
Le paramètre de notification détermine ce qui se passe lorsque le document d’un fournisseur n’est pas conforme. Vous pouvez bloquer le paiement d’une facture fournisseur des CF dans les Comptes fournisseurs ou afficher un avertissement. Vous pouvez sélectionner l’option Ignorer.

Pour utiliser une définition de conformité, associez-la d’abord à un type de conformité. Vous pouvez associer plusieurs types de conformité à une seule définition de conformité.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée aux États-Unis, au Canada, à l’Australie et au Royaume-Uni.

Abonnement	Projets configurés pour Coûts et facturation des projets Achats Construction L’abonnement Conformité des fournisseurs est inclus avec votre abonnement Construction, mais vous devez l’activer séparément (Société > onglet Admin > Abonnements). Une fois votre abonnement activé, attribuez des permissions de conformité dans Achats. Activez l’abonnement Conformité des fournisseurs pour pouvoir : Configurer des définitions de conformité pour déterminer le mode de validation des documents et ce qui se passe lorsqu’un document est manquant ou arrivé à expiration. La validation est basée sur la réception d’un document ou sur une date d’expiration. Indiquez si les paiements sont bloqués ou si un avertissement apparaît dans la section Comptes fournisseurs si un fournisseur a un document arrivé à expiration ou manquant. Créez des types de conformité pour chaque type de document que vous souhaitez suivre. Associez les définitions de conformité à un ou plusieurs types de conformité. Créez des fiches de conformité pour vos fournisseurs ou engagements. Créez un enregistrement de conformité pour chacun des documents du fournisseur que vous devez suivre.
Disponibilité régionale	Australie Canada États-Unis
Type d’utilisateur	Entreprise Responsable de construction Responsable projet
Permissions	Achats Configuration de la conformité : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Fiches de conformité : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier, Supprimer Les permissions de configuration de conformité s’appliquent aux définitions de conformité et aux types de conformité. Accordez des permissions aux utilisateurs qui créent des définitions de conformité et gèrent les fiches de conformité des fournisseurs.

Aller à Achats >Mise en place > Conformité des fournisseurs > Définitions de conformité.
Sélectionnez Créer.
Saisir un fichier unique ID de définition de conformité.
Saisissez un Nom de définition de conformité.
Dans Catégorie de conformité, sélectionnez Assurance, Diversou Renonciation aux privilèges.
Sélectionnez l’icône Règles de génération.
Pour définir la Règle de génération, sélectionnez l’une des options suivantes
- Ne pas générer: Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que Sage Intacct génère des fiches de conformité. Vous pouvez créer des fiches de conformité manuellement.
- Automatique par type: Génère automatiquement une fiche de conformité lorsque vous créez un nouveau fournisseur ou un nouveau document principal, selon l’option que vous sélectionnez dans Suivre par.
  - Dans Suivre par, sélectionnez Fournisseur ou Document principal.
  - Dans le tableau ci-dessous, l' Règle de génération options, sélectionnez une Nom du type de fournisseur Associer la définition de conformité à un fournisseur. Vous pouvez également sélectionner un Définition de transaction associer la définition de conformité à une définition de transaction.
Si vous organisez les types de fournisseur dans une structure hiérarchique, sélectionnez les type de fournisseur au niveau le plus bas.
Sélectionnez l’icône Règles de validation.

Vous ne pouvez sélectionner les règles de validation que lorsque Divers est définie comme catégorie de conformité.
Définissez la valeur Notifications:
- Pour empêcher quiconque d’effectuer un paiement au fournisseur si son document n’est pas conforme, sélectionnez Erreur.
- Pour afficher un avertissement lors du paiement des factures fournisseurs si le document fournisseur n’est pas conforme, sélectionnez Avertissement. Un avertissement ne vous empêche pas de payer une facture fournisseur dans les Comptes fournisseurs.
- Si vous ne souhaitez pas bloquer les paiements ou afficher un avertissement, sélectionnez Ignorer.
Sélectionnez Enregistrer.

Aller à Achats >Mise en place > Conformité des fournisseurs > Définitions de conformité.
Sélectionnez Ajouter.
Saisir un fichier unique ID de définition de conformité.
Saisissez un Nom de définition de conformité.
Dans Catégorie de conformité, sélectionnez Assurance, Diversou Renonciation aux privilèges.
Sélectionnez l’icône Règles de génération:
Pour définir la Règle de génération, sélectionnez l’une des options suivantes :
- Ne pas générer: Sélectionnez cette option si vous ne souhaitez pas que Sage Intacct génère des fiches de conformité. Vous pouvez créer des fiches de conformité manuellement.
- Automatique par type: Génère automatiquement une fiche de conformité lorsque vous créez un nouveau fournisseur ou un nouveau document principal, selon l’option que vous sélectionnez dans Suivre par.
  - Dans Suivre par, sélectionnez Fournisseur ou Document principal.
  - Dans le tableau ci-dessous, l' Règle de génération options, sélectionnez une Nom du type de fournisseur Associer la définition de conformité à un fournisseur. Vous pouvez également sélectionner un Définition de transaction associer la définition de conformité à une définition de transaction.
Si vous organisez les types de fournisseur dans une structure hiérarchique, sélectionnez les type de fournisseur au niveau le plus bas.
Sélectionnez l’icône Règles de validation.

Vous ne pouvez sélectionner les règles de validation que lorsque Divers est définie comme catégorie de conformité.
Définissez la valeur Notifications:
- Pour empêcher quiconque d’effectuer un paiement au fournisseur si son document n’est pas conforme, sélectionnez Erreur.
- Pour afficher un avertissement lors du paiement des factures fournisseurs si le document fournisseur n’est pas conforme, sélectionnez Avertissement. Un avertissement ne vous empêche pas de payer une facture fournisseur dans les Comptes fournisseurs.
- Si vous ne souhaitez pas bloquer les paiements ou afficher un avertissement, sélectionnez Ignorer.
Sélectionnez Enregistrer.