Configurer la construction

Lorsque vous vous abonnez à Construction et que vous le configurez, vous activez des flux de travail liés à Construction qui vous permettent d’effectuer les opérations suivantes :

  • Configurez et utilisez les dimensions projet, tâche et type de coût pour suivre les projets de construction à l’aide d’une structure de décomposition du travail complète.
  • Suivez les coûts projet, les ordres de modification, les estimations et les retenue de garantie au niveau du projet, de la tâche et du type de coût.

Un abonnement à Construction est nécessaire. Pour activer un abonnement Construction, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct. La prise en charge régionale pour Construction est limitée à l’Australie, au Canada, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

Configuration requise pour configurer la retenue de garantie
Conditions préalables Avant de pouvoir activer les fonctionnalités de retenue de garantie, vous devez d’abord configurer :
  • Comptes fournisseurs (CF)
  • Comptes clients (CC)
  • Gestion de la trésorerie
  • Grand livre (GL)
  • Ventes (OE)
  • Projets
  • Achats
Restrictions
  • Vous ne pouvez pas activer un abonnement Contrats et Construction ensemble dans la même société.
  • Configurez les sociétés compatibles avec Construction avec l’option Comptabilité d’exercice uniquement méthode de comptabilité.
  • L’abonnement Construction active les dimensions Projet, Tâche et Type de coût. Bien que leur utilisation soit facultative, vous ne pouvez pas désactiver ces dimensions.
Abonnement

Construction

Projets configurés pour Coûts et facturation des projets
Type d’utilisateur

Entreprise

Gestionnaire de projet

Responsable de construction
Permissions

Permissions de retenue de garantie :

  • Comptes clients débloquer la retenue de garantie : débloquer la retenue de garantie sur les factures des clients
  • Retenue de garantie de levée des comptes fournisseurs : lever la retenue de garantie sur les factures des fournisseurs

  1. Pour accéder aux abonnements, accédez à Société > Administrateur > Abonnements.

  2. Activer Travaux de construction.

  3. Cliquez sur Configurer.

    1. Dans le Gestion de tâche , la section Activer la gestion des tâches Cette case est cochée par défaut, ce qui permet d’activer les fonctionnalités suivantes :

      • Dimension du type de coût

      • Catalogue des types de coûts standard

      • Unités de produits basées sur les tâches

      • Estimations de projet dans l’application Projets

    2. Dans le Remplir automatiquement le compte du GL et la section Article, cochez les cases appropriées :

      • Préremplir le compte du grand livre et l’article à partir du type de coût dans les Comptes fournisseurs (CF): Préremplit les comptes et les articles du grand livre lorsque vous saisissez les types de coûts dans CF, et préremplit automatiquement les comptes du grand livre pour les estimations de projet.

      • Préremplir l’article à partir du type de coût (Achats): Préremplit les articles dans les estimations de projet et les comptes fournisseurs en fonction du type de coût sélectionné.

  4. Configurer des Projets pour la construction. Considérez les suggestions suivantes :

    • Si vous choisissez de remplir automatiquement les comptes et les articles du grand livre ici, configurez les dimensions de Projets pour exiger les comptes du grand livre et les articles pour les types de coûts et pour les estimations de projet.

      Pour les estimations de projet, vous pouvez activer l’option de remplacement des comptes du grand livre et des articles sur les types de coûts.

    • Si vous prévoyez de créer une hiérarchie de projet avec des projets parents et des sous-projets, n’activez pas l’icône Séquence d’identifiant de projet option.

    • Si vous dupliquer des projets peu fréquents avec des identifiants de tâche non standard, activez l’icône Séquence d’identifiant de tâche option. Cette option numérote automatiquement ces tâches avec un préfixe spécifique, ce qui indique qu’il s’agit de tâches personnalisées.

      Si vous avez l’intention de dupliquer des projets et d’utiliser des tâches standard, n’activez pas l’option de séquence d’identifiant de tâche.
      Les tâches dupliquées sur un projet utilisent des identifiants de tâche personnalisés plutôt que des identifiants de tâche standard.

    • Vous devez disposer d’un ID d’estimation.

      • Pour créer automatiquement des identifiants d’estimation lors de l’importation d’estimations, activez l’icône Séquence d’identifiant estimée option.

      • Pour saisir manuellement des ID d’estimation personnalisés, laissez la Séquence d’identifiant estimée Option vide.

    • Si vous prévoyez d’établir un rapport sur la rentabilité du projet, définissez vos options d’estimation de projet (telles que l’identifiant de budget du grand livre et la période de comptabilisation).

    • Déterminez vos options de facturation :

      • Basez la facturation sur les heures ou le pourcentage de réalisation observé pour cent

      • Identifier les applications qui fournissent des transactions de facturation

      • Identifier les types et les modèles de facturation

    • Si vous prévoyez d’utiliser la dimension du type de coût, vous pouvez exiger que chaque type de coût dispose d’un compte et d’articles du grand livre.

      Certaines intégrations tierces peuvent nécessiter des comptes du grand livre et des articles pour les types de coûts.