Permissions des projets
Les permissions de Projets contrôlent qui a accès et visibilité aux fonctionnalités des Projets.
Vous attribuez généralement des permissions aux types d’utilisateurs appropriés pour contrôler qui peut accéder à des fonctionnalités spécifiques de Projets.
Les permissions effectives d’un utilisateur peuvent être influencées par son type d’utilisateur, son rôle et ses privilèges d’administrateur. En savoir plus sur Permissions et types d’utilisateurs.
Les permissions sont généralement définies par type d’utilisateur ou par rôle, pour une gestion efficace.
Définir des permissions basées sur les rôles
-
Aller à Société > Administrateur > Utilisateurs, rôles et groupes > Rôles.
-
Sélectionnez Abonnements.
-
Recherchez l’application et sélectionnez Permissions.
En haut de la section Activités et listes et de la section Rapports, il y a trois options qui vous permettent de configurer rapidement les permissions dans cette zone d’application. Par exemple, pour attribuer aux utilisateurs un accès complet aux Comptes fournisseurs, sélectionnez Tous en haut de la section Activités et listes et de la section Rapports.
| Zone | Options de raccourci ou de bouton radio |
|---|---|
|
Activités et listes |
|
|
Rapports |
Les options Lecture seule et Toutes fonctionnent de la même manière pour les rapports. |
Activités et listes
| Autorisation | Options |
|---|---|
Pour accéder au Nom du client , attribuez le lien Livre-journal des CC Exécuter les permissions à partir de l’application Comptes clients. Les utilisateurs peuvent personnaliser, afficher, traiter et stocker, imprimer, envoyer par e-mail et exporter des rapports. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Historique de livraison lien sur les détails de la fiche du client, attribuez le Clients Modifiez permissions à partir de la application Comptes clients. Pour afficher la Avis de relance Onglet sur les détails de la fiche du client, attribuez l’attribut Imprimer ou envoyer un avis de relance par e-mail Permissions Lister et Afficher à partir de l’application Comptes clients. |
|
|
Groupes de clients |
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Clients Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
|
Types de clients |
|
Pour accéder au Tâches lien et onglet, affecter le Tâches Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. Pour accéder au Diagramme de Gantt , attribuez le lien Diagramme de Gantt Afficher les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
|
|
Groupes de projet |
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Projets Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
|
Ressources du projet |
Pour accéder au Projet lien dans Détails de la ressource de projet, attribuez le Projets Permissions Lister et Afficher. Pour accéder au Collaborateur lien dans Détails de la ressource de projet, attribuez le Collaborateurs Permissions Lister et Afficher. Pour accéder au Objet lien dans Détails de la ressource de projet, attribuez le Objets Permissions Lister et Afficher. |
|
Types de projets |
|
|
Statut du projet |
|
|
Contrats de projets |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Types de contrats de projet |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Tableaux des tarifs des contrats de projet |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Estimations de projet |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Types d’estimation |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Gestion des travaux en cours |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
Pour accéder au Projet lien sur Informations sur la tâche, attribuez le Projets Permissions Lister et Afficher. Pour accéder au Tâche standard lien sur Informations sur la tâche, attribuez le Tâches standard Permissions Lister et Afficher. Pour accéder au Objet lien sur Informations sur la tâche, attribuez le Objets Permissions Lister et Afficher. |
|
|
Groupes de tâches |
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Tâches Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
|
Ressources de la tâche |
Si les utilisateurs ont besoin d’afficher, d’ajouter et de modifier les valeurs dans les champs, attribuez les permissions suivantes
|
|
|
|
Groupes d’article |
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Objets Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
Pour afficher la Taux de coût , affecter l’onglet Taux des collaborateurs Afficher les permissions. Nécessite les permissions Lister et Comptabiliser. Pour accéder au Emplacement Lien sur Informations sur le collaborateur, attribuez le Emplacements Permissions Lister et Afficher à partir de l’application Société. Nécessite les permissions Lister et Afficher. Pour accéder au Type de collaborateur Lien sur Informations sur le collaborateur, attribuez le Type de collaborateur Permissions Lister et Afficher à partir de l’application Société. Nécessite les permissions Lister et Afficher. |
|
|
Groupes d’employés |
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Collaborateurs Listez les permissions. Nécessite le permissions Liste. |
Si vous affectez la permissions Afficher, affectez également Collaborateurs Permissions permettant aux utilisateurs de gérer les informations sur les collaborateurs. |
|
|
Générer les factures |
Les permissions de générer les factures contrôlent la générer les factures et Afficher les exécutions caractéristiques.
|
|
Factures |
|
|
Imprimer ou envoyer les factures par e-mail |
|
|
Gérer les calendriers des ressources |
|
|
Règle de transaction |
Pour accéder au Journal lien dans les détails de la règle de transaction, affecter le Journaux Permissions Lister et Afficher à partir du application Grand livre. |
|
|
Pour accéder au Objet Lien vers Informations sur la tâche standard, affecter le Objets Permissions Lister et Afficher. |
|
|
Types de coûts standard |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Types d’accumulation |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
|
Groupes de types de coûts |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
Pour accéder au Membres , attribuez le lien Types de coûts Listez les permissions. |
|
Rapports sur la construction |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Rapport détaillé du projet |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Types de demandes de changement |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Demandes de modification |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Modifier le statut de la demande |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Ajouter une commande de modification de projet |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Exonération TEC |
Cette option n’est disponible que lorsque vous souscrivez à l’application Construction.
|
|
Transactions de ventes : |
|
Rapports
Pour enregistrer des rapports, attribuez le Rapports mémorisés Permissions Lister et Ajouter à partir de l’application Société. Nécessite le permissions Exécuter.
Pour ajouter des rapports aux tableaux de bord, attribuez l’attribut Tableau de bord Ajouter des permissions et des rapports mémorisés avec les permissions Lister et Ajouter à partir du application Société. Nécessite le permissions Exécuter.
Dans l’application Société, vous pouvez attribuer des rapports enregistrés et des permissions de tableau de bord pour permettre aux utilisateurs de liste, afficher, ajouter, modifier et supprimer des rapports.
| Autorisation | Options |
|---|---|
|
liste rapport clients |
|