Principes de base des contrats de projets de construction

Les contrats de construction créés dans l’application Projets ne sont pas les mêmes que ceux créés dans l’application Contrats. Vous ne pouvez pas avoir à la fois un abonnement Construction et un abonnement Contrats dans la même société.

Associez un contrat de projet et ses lignes de contrat de projet correspondantes à un projet pour capturer une combinaison de détails facturables et inclure ces détails dans la facturation de votre projet de construction.

Avec les contrats de projet, vous pouvez :

  • Utiliser différents types de facturation (tels que la main-d’œuvre et le matériel et la facture proportionnelle) sur un même projet.
  • Mappez les tâches de projet (codes de coût) aux lignes de contrat de projet afin que les dépenses facturables soient automatiquement attribuées à la bonne ligne de contrat de projet.
  • Facturez les lignes de contrat de projet à l’aide de définitions de transaction CmC qui créent un format de facture similaire au format de facture de l’American Institute of Architects (AIA).
  • Associez les commandes de modification de projet aux lignes de contrat de projet pour capturer et inclure la valeur de ces modifications de projet dans la facturation du projet.
  • Appliquer des tableaux de taux et des majorations aux éléments suivants :
    • Entrées de feuille de temps
    • Entrées d’achats
    • Écritures des comptes fournisseurs
    • Écritures du Grand livre
    • Transactions par carte de crédit
    • Dépenses des collaborateurs

Si vous facturez au prix unitaire, créez un contrat dans Ventes. Sinon, créez le contrat dans Projets.

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Contrats et facturation des projets

Découvrez comment configurer des contrats de projet pour différents types de facturation et comment générer des factures client.

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Comprendre les bases des contrats de projets de construction

Créez le contrat dans l’application Projets si vous ne facturez pas au prix unitaire.

Si vous facturez au prix unitaire, voir Créer un contrat de projet de construction dans Ventes.

Créer le contrat

Abonnement

Application Projets configurée pour le calcul des coûts et la facturation des projets

Construction
Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet
Disponibilité régionale

  • Australie

  • Canada

  • États-Unis

  • Royaume-Uni
Permissions

Projets

Contrats de projets : Lister, Ajouter
  1. Atteindre Projets > Tout > Contrats de projets > Ajouter.
  2. Saisissez un Identifiant du contrat du projet et un Nom du contrat du projet.
    Si vous avez configuré Projets pour utiliser une séquence d’identifiants automatique pour les contrats de projet, l’identifiant apparaît après l’enregistrement du contrat de projet. Sinon, vous pouvez saisir l’identifiant manuellement.
  3. Sélectionnez l’élément associé Projet.

    Ne modifiez pas le client prérempli, car les contrats de projet de construction facturent le client du projet.

    Le projet doit avoir un emplacement. Les factures et paiements effectués au niveau de l’entité pour un projet de niveau général avec un emplacement spécifié apparaissent uniquement au niveau de l’entité.

  4. Saisissez la Date du contrat.

    Ce champ affiche par défaut la date du calendrier, que vous pouvez modifier.

  5. Saisissez les détails du contrat du projet.
  6. Sélectionnez Enregistrer.

Pour plus de détails sur chaque champ, reportez-vous à la section Descriptions des champs : Ajouter les contrats de projets de construction.

Ajouter des lignes au contrat

  1. Atteindre Projets > Tout > Contrats de projets.
  2. Pour ajouter des lignes de contrat de projet, effectuez l’une des opérations suivantes :
    • Choisir Lignes en regard du contrat de projet correspondant, puis sélectionnez Ajouter.
    • Choisir Éditer en regard du contrat de projet applicable.

      Ensuite, accédez à la section Lignes de contrat de projet et sélectionnez Ajouter.

  3. Saisissez un ID de ligne.

    Vous pouvez spécifier s’il est associé à une ligne de contrat parent.

  4. Saisissez un Nom de la ligne.
  5. Sélectionnez l’icône Date de la ligne.
  6. Sélectionner une Compte du GL.
  7. Choisir Facturable pour inclure la ligne de contrat du projet lorsque vous générez des factures.
  8. Spécifiez le Type de facturation en sélectionnant l’une des options suivantes :
  9. Dans la section Informations supplémentaires, saisissez les informations suivantes :
    • Le Portée de la ligne.
    • Les informations de planification pour cette ligne.
    • Informations de référence internes.
    • Informations de référence externes.
  10. Dans la section Dimensions, associez des dimensions à cette ligne de contrat du projet à des fins de facturation.
  11. Dans le Écritures , le type de facturation de la ligne détermine la manière dont les informations que vous saisissez sont utilisées.

    Saisissez les informations pour le Date effective du prix et Type de flux de travail.

    La ligne de contrat de projet utilise votre entrée ici pour générer la valeur de la devise.

  12. Sélectionnez Enregistrer.

La page Contrat de projet.

  1. Si aucun identifiant de contrat n’est attribué automatiquement, saisissez-le.
  2. Le champ client est défini par défaut sur le client associé au projet. Ne modifiez pas la sélection par défaut.
  3. Choisir Facturable si vous souhaitez sélectionner ce contrat pour la facturation dans Générer les factures du projet.

  4. Cochez la case Comptabiliser dans les budgets du grand livre si vous souhaitez que les valeurs de ce contrat soient comptabilisées dans vos budgets. Sélectionnez ensuite les budgets dans les champs ci-dessous.

    Vous ne pouvez sélectionner un budget que s’il est configuré pour autoriser la comptabilisation à partir de contrats de projet.

  5. Avant d’ajouter des lignes de contrat, sélectionnez Sauvegarder. Une fois le contrat enregistré, vous pouvez le rouvrir et ajouter vos lignes.

Si vous facturez au prix unitaire, créez le contrat en tant que commande de vente dans Ventes.

Voir Créer une commande de vente.

Sage University propose un cours de 90 minutes sur le sujet suivant : Facturation des contrats de construction comme des commandes.