Synchroniser les modèles de renouvellement ou permanents avec les contrats

Lorsque vous modifiez les champs suivants dans un modèle de renouvellement ou permanent, vous pouvez synchroniser vos modifications avec les contrats associés :

• Action de renouvellement (applicable uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM)

• Jours

• Date de renouvellement (Applicable uniquement aux modèles de renouvellement)

• Date de fin de la période de facturation récurrente (Applicable uniquement aux modèles permanents)

La synchronisation met à jour la date de déclenchement sur les contrats en cours qui utilisent le modèle. La date de déclenchement correspond à la création par Intacct d’un contrat de renouvellement enfant. Les synchronisations agissent à sens unique, du modèle au contrat. Lors d’une synchronisation, le modèle et les contrats associés sont verrouillés pour empêcher les modifications simultanées. Lorsqu’une synchronisation est terminée, vous recevrez une notification par courriel.

Vous pouvez synchroniser les mises à jour immédiatement après l’enregistrement des modifications apportées à un modèle, ultérieurement ou sur la base d’un contrat individuel.

Synchroniser immédiatement tous les contrats

Si vous souhaitez que vos mises à jour prennent effet immédiatement, vous pouvez synchroniser les modifications apportées à tous les contrats immédiatement après l’enregistrement du modèle.

1. Mettre à jour un modèle.

   Étapes

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Recherchez le modèle que vous souhaitez mettre à jour, qui est utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Choisir Modifier en regard d’un modèle utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche après avoir sélectionné Enregistrer, sélectionnez Synchroniser.

   La synchronisation met à jour la date de déclenchement des contrats en cours associés à ce modèle. Pendant la synchronisation, le modèle et les contrats associés sont verrouillés pour empêcher les modifications simultanées. Une fois la synchronisation terminée, vous recevrez une notification par e-mail.

Synchroniser tous les contrats ultérieurement

Si vous préférez suspendre la synchronisation après la mise à jour d’un modèle, vous pouvez lancer une synchronisation pour tous les contrats ultérieurement.

1. Mettre à jour un modèle.

   Étapes

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Recherchez le modèle que vous souhaitez mettre à jour, qui est utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Choisir Modifier en regard d’un modèle utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche après avoir sélectionné Enregistrer, sélectionnez Ne pas synchroniser.

3. Plus tard :

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Recherchez le modèle que vous souhaitez synchroniser.

   3. Sélectionnez l’ID du modèle.

   4. Sélectionnez Plus d’actions > Synchroniser avec les contrats.

      Cette option n’apparaît pas s’il n’y a aucune modification à synchroniser.

   5. Sélectionnez Synchroniser pour confirmer et démarrer la synchronisation.

      La synchronisation met à jour la date de déclenchement des contrats en cours associés à ce modèle. Pendant la synchronisation, le modèle et les contrats associés sont verrouillés pour empêcher les modifications simultanées. Une fois la synchronisation terminée, vous recevrez une notification par e-mail.

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Choisir Vue en regard du modèle que vous avez mis à jour.

   3. Sélectionnez Plus d’actions > Synchroniser avec les contrats.

      Cette option n’apparaît pas s’il n’y a aucune modification à synchroniser.

   4. Sélectionnez Synchroniser pour confirmer et démarrer la synchronisation.

      La synchronisation met à jour la date de déclenchement des contrats en cours associés à ce modèle. Pendant la synchronisation, le modèle et les contrats associés sont verrouillés pour empêcher les modifications simultanées. Une fois la synchronisation terminée, vous recevrez une notification par e-mail.

Synchroniser avec un contrat individuel

Pour des mises à jour ciblées, ou si une synchronisation a échoué, vous pouvez choisir de synchroniser des contrats individuels.

1. Mettre à jour un modèle.

   Étapes

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Recherchez le modèle que vous souhaitez mettre à jour, qui est utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Choisir Modifier en regard d’un modèle utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche après avoir sélectionné Enregistrer, sélectionnez Ne pas synchroniser.

3. Aller à Contrats > Tous > Contrats.

4. Recherchez un contrat en cours et associé au modèle mis à jour.

5. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

6. Synchroniser avec le modèle :

   • Pour les contrats à durée déterminée, accédez à l’onglet Renouvellements, puis sélectionnez Synchroniser avec le modèle sous le champ Date de déclenchement.

   • Pour les contrats permanents, sélectionnez Synchroniser avec le modèle sous le champ Modèle permanent.

   Ces options n’apparaissent pas s’il n’y a aucune modification à synchroniser.

   La synchronisation met à jour la date de déclenchement du contrat. Pendant la synchronisation, le modèle et les contrats associés sont verrouillés pour empêcher les modifications simultanées.

7. Sélectionnez Enregistrer.

1. Mettre à jour un modèle.

   Étapes

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Recherchez le modèle que vous souhaitez mettre à jour, qui est utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

   4. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   5. Sélectionnez Enregistrer.

   1. Aller à Contrats > Configuration >Modèles > Renouvellement ou À feuilles persistantes.

   2. Choisir Modifier en regard d’un modèle utilisé par un ou plusieurs contrats en cours.

   3. Modifiez l’un des champs suivants (seuls ces champs lancent une synchronisation) :

      • Action de renouvellement: s’applique uniquement aux modèles d’intégration et de renouvellement d’Intacct Advanced CRM

      • Jours

      • Date de renouvellement: ne s’applique qu’aux modèles de renouvellement

      • Date de fin de la période de facturation récurrente: ne s’applique qu’aux modèles permanents

   4. Sélectionnez Enregistrer.

2. Dans la fenêtre contextuelle qui s’affiche après avoir sélectionné Enregistrer, sélectionnez Ne pas synchroniser.

3. Aller à Contrats > Tous > Contrats.

4. Sélectionnez Modifier en regard d’un contrat en cours et associé au modèle mis à jour.

5. Synchroniser avec le modèle :

   • Pour les contrats à durée déterminée, accédez à l’onglet Renouvellements, puis sélectionnez Synchroniser avec le modèle sous le champ Date de déclenchement.

   • Pour les contrats permanents, sélectionnez Synchroniser avec le modèle sous le champ Modèle permanent.

   Ces options n’apparaissent pas s’il n’y a aucune modification à synchroniser.

   La synchronisation met à jour la date de déclenchement du contrat. Pendant la synchronisation, le modèle et les contrats associés sont verrouillés pour empêcher les modifications simultanées.

6. Sélectionnez Enregistrer.