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Descriptions des champs : Modèle d’e-mail

Consultez le tableau ci-dessous pour obtenir une liste de chaque champ de la page Modèle d’e-mail.

Champs de la section Informations générales
Champ	Descriptions
Nom	Utilisez un nom qui vous aide à identifier le modèle à partir d’une liste de sélection. Par exemple, Facture de vente-mensuelle.
Description	Saisissez les informations que vous souhaitez conserver avec cette fiche.
Type de modèle	Utilisez la liste déroulante pour sélectionner le type de transaction qui utilisera le modèle d’e-mail. Les options sont les suivantes : Facture de comptes clients : le modèle d’e-mail sera utilisé pour les factures envoyées par e-mail depuis les Comptes clients. Relevé des Comptes clients : ce modèle d’e-mail est utilisé pour les relevés envoyés par e-mail à partir de l’application Comptes clients. Contrat : le modèle d’e-mail sera utilisé pour les renouvellements dans l’application Contrats. Ventes transaction d’écriture : ce modèle d'e-mail est utilisé pour les factures envoyées par e-mail à partir de Ventes (y compris les factures générées à partir de contrats ou de Projets). Achats Transaction : Ce modèle d’e-mail est utilisé pour les transactions d’Achats (qui incluent les commandes d’achat, les demandes d’achat, etc.). Demande de modification : Le modèle d'e-mail sera utilisé pour communiquer projet les demandes de modification avec les fournisseurs ou les propriétaires de projet. Comptes fournisseurs Versement: le modèle d’e-mail sera utilisé pour créer les informations de versement de fichier bancaire.
Pièces jointes	Les deux options de pièce jointe augmentent la taille de l’e-mail, car l’e-mail, les pièces jointes et le PDF de la facture sont envoyés ensemble. Les e-mails volumineux peuvent dépasser les limites de taille et empêcher la livraison. Inclure toutes les pièces jointes du document dans l’e-mail Inclut les fichiers qui sont déjà joints directement à la transaction ou au document envoyé par e-mail. Si aucune pièce justificative n’est jointe à la fiche, cette option n’a aucun effet. Disponible pour la plupart des types de modèles d’e-mail. Lorsque cette option est sélectionnée, toutes les pièces jointes actuelles et futures de la transaction sont toujours incluses chaque fois que ce modèle est utilisé. Inclure toutes les pièces jointes des documents sources dans l’e-mail Inclut les pièces jointes des fiches sources liées à une facture de projet (telles que les feuilles de temps ou les fiches de dépenses). Les pièces jointes sont envoyées dans leur format de fichier initial. Cette option concerne uniquement les types de modèles de Ventes.
Afficher les dates dans le paramètre de préférence de l’utilisateur	Par défaut, le format de date pour le champ de fusion de dates utilisé dans l’e-mail est MM/JJ/AAAA. Cochez la case pour utiliser le format de date défini dans les préférences personnelles de l’utilisateur qui envoie l’e-mail. Exemple Une organisation européenne envoie des factures à des clients européens et américains. Les clients européens préfèrent le format de date JJ/MM/AAAA. Les clients américains préfèrent le format de date MM/JJ/AAAA. La personne qui envoie les factures par e-mail peut avoir sa préférence de format de date définie sur JJ/MM/AAAA, mais elle peut utiliser un modèle d’e-mail pour envoyer des e-mails en utilisant l’option de format de date préférée du client : La case à cocher apparaît uniquement lorsque le type de modèle est : Transactions des ventes : Transactions d’achats : Documents des Comptes clients (factures, relevés et avis de relance)
Statut	Le statut par défaut est Actif. Si vous n’utilisez plus le modèle d’e-mail et que vous souhaitez le supprimer des listes déroulantes, sélectionnez Inactif. Vous pouvez toujours afficher les modèles d’e-mail inactifs en sélectionnant l’icône Inclure inactif case à cocher dans la Modèles d’e-mail liste.

Adresses

Champs de la section Adresses
Champ	Descriptions
Adresse e-mail de réponse	Saisissez une adresse e-mail à laquelle vous souhaitez que le destinataire réponde. Cela correspond à la À partir de l’adresse e-mail que l’utilisateur voit dans la Imprimer ou envoyer par e-mail lorsqu’ils envoient un e-mail à partir d’une transaction.
Utiliser l’adresse e-mail de mon compte	Cochez la case pour utiliser l’adresse e-mail de votre compte comme Répondre à Adresse e-mail.
Nom de la réponse	Saisissez le nom correspondant à l’adresse e-mail de réponse lors de l’envoi de l’e-mail. Par exemple, si le nom de l’expéditeur est John Smith et que l’adresse e-mail de réponse est `jsmith@company.com`, les destinataires voient John Smith `jsmith@company.com` dans la ligne de l’expéditeur.
Recherche de champs pour les contacts	Utilisez cet outil pour rechercher des champs de contact. Vous pouvez ensuite copier et coller le jeton de champ de fusion dans les champs À, CC ou Cci. Lors de l’envoi de l’e-mail, ces jetons de fusion sont automatiquement remplacés par les adresses des clients associés.
De 0 à 110 % CC Cci	Les destinataires de l’e-mail. Vous pouvez saisir un ou plusieurs champs de fusion dans chaque champ. Intacct remplace automatiquement les champs de fusion dans la À, CCet Cci Champs avec les adresses e-mail associées à vos clients et à votre société lorsque l’e-mail est généré et envoyé. Séparez les adresses électroniques par une virgule.

Contenu du message

Champs de la section Contenu du message
Champ	Descriptions
Recherche de champs pour les éléments de document Recherche de champs pour les éléments de l’entreprise	Utilisez ces outils pour rechercher des éléments d’information sur les documents et la société. Vous pouvez ensuite copier, coller la Champ de fusion jetons. Les jetons de champ de fusion sont remplacés par des valeurs de transaction dans l’objet ou le message de l’e-mail lors de l’envoi de l’e-mail.
Objet	Saisissez une combinaison de champs de texte et de fusion pour créer une ligne d’objet informative. Ce champ est obligatoire. Voir Exemples de modèles d’e-mail.
Ajuster la tonalité	Ce champ n’est disponible que pour Espace de travail de clôture et Analyse des écarts Modèles. Sélectionnez une option pour que Copilot rende votre message plus formel ou informel. Après avoir sélectionné une option, sélectionnez Générer. Copilot crée un nouveau brouillon avec le texte mis à jour. Si vous avez plusieurs brouillons, vous pouvez utiliser les flèches dans le coin supérieur droit de cette section pour naviguer de l’un à l’autre. Si vous avez directement modifié le texte du message, ces modifications ne sont pas reflétées dans les brouillons générés par Copilot. Apportez donc des modifications au message après avoir ajusté le ton.
Ajuster la longueur	Ce champ n’est disponible que pour Espace de travail de clôture et Analyse des écarts Modèles. Sélectionnez une option pour que Copilot allonge ou raccourcisse votre message. Après avoir sélectionné une option, sélectionnez Générer. Copilot crée un nouveau brouillon avec le texte mis à jour. Si vous avez plusieurs brouillons, vous pouvez utiliser les flèches dans le coin supérieur droit de cette section pour naviguer de l’un à l’autre. Si vous avez directement modifié le texte du message, ces modifications ne sont pas reflétées dans les brouillons générés par Copilot. Apportez donc les modifications nécessaires au message après avoir ajusté la longueur.
Message	Saisissez une combinaison de texte, de champs de fusion et de balisage HTML pour créer et personnaliser votre message. Ce champ est obligatoire. Voir Exemples de modèles d’e-mail. Si vous travaillez sur un modèle pour Espace de travail de clôture ou Analyse des écarts, un message par défaut s’affiche dans cette zone, mais vous pouvez le modifier.
Inclure le logo	Cochez cette case pour inclure la Fichier image du logo identifiée sur la page Informations sur la Société dans le modèle d’e-mail.
Position verticale du logo	Indiquez si le logo apparaît en haut ou en bas de l’e-mail. Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Inclure le logo.
Position horizontale du logo	Indiquez si le logo apparaît à gauche ou à droite de l’e-mail. Ce champ s’affiche uniquement si vous sélectionnez Inclure le logo.

Dernière modification : août 26, 2026

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