Paramètres régionaux et généraux - Préférences utilisateur

Langue

Sélectionnez votre langue et votre région préférées. Les options sont les suivantes :

• Anglais (Australie)
• Anglais (Afrique du Sud)
• Anglais (Royaume-Uni)
• Anglais (États-Unis)
• Français (France)
• Français (Canada)
• Allemand (Allemagne)
• Espagnol (Espagne)

Fuseau horaire

Sélectionnez votre fuseau horaire préféré.

Remarque sur le comportement attendu concernant le fuseau horaire de l’utilisateur :

• Si vous ne définissez pas une préférence de fuseau horaire, votre fuseau horaire par défaut sera celui de votre société.
• Intacct ne passe pas automatiquement de l’heure d’hiver à l’heure d’été aux États-Unis, en Australie ou dans tout autre pays concerné. Vous devez ajuster manuellement votre fuseau horaire en cas de changement d’heure.
• Rapports programmés S’exécute en fonction du fuseau horaire de la société, mais la « Date d’effet » d’un rapport programmé est basée sur le fuseau horaire de l’utilisateur qui a enregistré et planifié le rapport.
• Si vous utilisez des transactions de flux bancaire, votre fuseau horaire préféré sera utilisé pour dater les transactions de flux bancaire si vous n’avez pas spécifié le fuseau horaire du cloud bancaire de vos comptes bancaires. Intacct vous recommande de spécifier un Fuseau horaire du cloud bancaire pour vos comptes bancaires, afin de garantir la cohérence des dates.

Format de l’heure

Sélectionnez le format horaire que vous préférez.

Les options sont les suivantes :

• HH24:MI:SS: Format horaire 24 heures
• HH12 :MI :SS MATIN/APRÈS-MIDI : Format horaire 12 heures

Format de date

Sélectionnez le format de date à afficher dans Intacct. Le format de date que vous sélectionnez ici s’applique à toutes les pages contenant une date, ainsi qu’à tous les documents que vous imprimez depuis Intacct.

Format de date dans Modèles de documents imprimables Peut s’afficher différemment selon le format du champ de fusion de date applicable.

Remplacer les séparateurs de numéro de préférence d’entreprise

Séparateur de milliers

Séparateur décimal

Vous pouvez utiliser les séparateurs de numéros par défaut de votre société ou définir vos propres préférences.

Pour définir vos séparateurs de numéros préférés :

1. Sélectionnez Remplacer les séparateurs de numéros de préférence de la société. Le Séparateur de milliers et Séparateur décimal Les listes déroulantes deviennent actives.
2. Sélectionnez le fichier souhaité mille et décimal Séparateurs.
3. Sélectionnez Enregistrer.

Pour utiliser les séparateurs de numéros par défaut de la société:

1. Effacez la Remplacer les séparateurs de numéros de préférence de la société case à cocher.
2. Sélectionnez Enregistrer.

Notez que le comportement suivant est attendu :

• Les symboles du séparateur de mille et du séparateur décimal doivent être différents.
• Il est impossible d’enregistrer la « Valeur par défaut pour la Société » comme option de séparateur pour un seul des séparateurs. Les deux doivent être des valeurs par défaut de la Société ou un symbole.

Pour en savoir plus sur l’incidence de cette valeur sur différents aspects d’Intacct, consultez la rubrique Formats numériques personnalisés.

Nombre de fenêtres d’instance ouvertes

Sélectionnez l’une des options suivantes :

• Célibataire: vous ne pouvez travailler que dans une seule instance à la fois. Par exemple, si l’instance A est ouverte dans un onglet du navigateur, puis qu’elle glisse dans l’instance B d’un autre onglet, les deux onglets affichent l’instance B.
• Multiples: Vous pouvez travailler dans plusieurs instances dans différents onglets du navigateur. Par exemple, si l’instance A est ouverte dans un onglet du navigateur, puis que vous la glissez dans l’instance B dans un autre onglet, chaque onglet affiche l’instance applicable.

Ce champ s’applique uniquement console Utilisateurs de la société. Il n’est visible qu’au niveau de la console.

Filtres du rapport

Indiquez si vous souhaitez inclure les dimensions et les comptes inactifs dans les listes déroulantes de filtres lors de la création de rapports standards et financiers préparatoires. Les options sont les suivantes :

• Afficher toutes les valeurs : Affiche tous les comptes et dimensions actifs et inactifs dans les listes déroulantes de filtres de rapport.
• Masquer les valeurs inactives : Affiche uniquement les comptes et dimensions actifs dans les listes déroulantes de filtres de rapport.

Salesforce.com utilisateur clé

Saisissez une clé d’utilisateur Salesforce.com si vous vous abonnez au programme Data Exchange de Salesforce.com. Pour activer l’accès, saisissez la même clé arbitraire ici et sur Salesforce.com.

Entrepôt par défaut

Sélectionnez le nom de l’entrepôt à utiliser comme entrepôt par défaut dans le cadre des transactions.

Intacct n’affichera cet entrepôt que pour les transactions que vous créez à partir de Définitions de transaction Contient les règles comptables, les paramètres de flux de travail, les paramètres de sécurité et autres caractéristiques d’une transaction. Les administrateurs gèrent les définitions de transaction. où le Méthode de sélection de l’entrepôt soit défini sur « Utiliser l’entrepôt par défaut ». Si la définition de transaction contient un entrepôt par défaut différent, l’entrepôt par défaut que vous sélectionnez ici remplacera cet entrepôt.

Sélectionner le type de liste à afficher après avoir comptabilisé une transaction convertie

Sélectionnez la liste des transactions à afficher après la conversion d’une transaction. Cette option de préférence s’applique à Ventes et à Achats.

Les options sont les suivantes :

• liste de transaction pour le type de transaction initial: Une fois que vous avez converti une transaction, Intacct affiche la liste des transactions de la transaction source. Par exemple, si vous convertissez une commande de vente en facture de vente, la liste des commandes de vente s’affiche lorsque vous comptabilisez la facture de vente.
• Liste de liste de transactions pour le type de transaction convertie: Après avoir converti une transaction, Intacct affiche la liste des transactions de la transaction cible. Par exemple, si vous convertissez une commande de vente en facture de vente, la liste des factures de vente s’affiche lorsque vous comptabilisez la facture de vente. Utilisez cette option pour rationaliser le processus lorsque vous convertissez fréquemment des transactions à partir de l’affichage Toutes les transactions ou que vous convertissez de nombreuses transactions à la fois.

Gérer mes signets

Sélectionnez cette option pour liste, exporter ou supprimer vos signets. En savoir plus sur Signets.

Hériter de la date du transaction source pour les transactions Ventes

Utiliser la date de la transaction source pour les transactions d’achat

Lorsque vous convertissez des transactions dans un flux de travail, indiquez si la transaction cible doit utiliser la date de transaction source pour les transactions de ventes, les transactions d’achats, ou les deux. Lorsqu’aucune valeur n’est sélectionnée, la date de transaction cible est définie par défaut à la date du jour.

Imaginons par exemple que vous convertissiez un bon de commande en facture fournisseur. La date de transaction du commande d’achat est le 1er mai 2026 et la date du jour est le 15 mai 2026. Si Utiliser la date du transaction source pour les transactions Achats est sélectionné, la date de transaction de la facture fournisseur est définie par défaut sur le 1er mai 2026.

Notez que le comportement suivant est attendu :

• Si votre entreprise est configurée pour utiliser des dates de transaction et de comptabilisation dans le grand livre général distinctes, les options « Utiliser la date de la transaction source » n’affectent que la date de transaction. La date de comptabilisation dans le grand livre général reste définie par défaut à la date du jour.
• Si votre entreprise n’est pas configurée pour utiliser des dates de transaction et de comptabilisation dans le grand livre général distinctes, la date de transaction est également la date de comptabilisation dans le grand livre général. Dans ce scénario, la date de transaction doit se trouver dans une période financière ouverte. Si vous choisissez d’utiliser la date de la transaction source, cette date peut tomber dans une période clôturée. Dans de tels cas, vous devrez remplacer la date dans la transaction cible par une date valide dans une période ouverte avant comptabilisation.