Assistant de configuration de l’instance - Consoles

Les utilisateurs de la console disposant des autorisations appropriées peuvent créer des instances à l’aide de l’assistant d’installation.

1. Aller à Ma pratique ou Console et sélectionnez le signe + à côté de Instances.

   L’assistant d’installation s’affiche.

2. Remplissez les champs de chaque onglet.

   Une fois que vous avez terminé de remplir les champs d’un onglet, sélectionnez Suivant ou sélectionnez l’onglet suivant dans la séquence d’en-tête.

   Pour modifier les champs d’un onglet que vous avez rempli, sélectionnez Précédent ou sélectionnez l’onglet dans la séquence d’en-tête.

   Onglet connexion

   Descriptions des champs de l’onglet Connexion

   Champ	Description
   Type d’entreprise de l’instance	Le type de société d’instance définit l’utilisation prévue, le cycle de vie, les niveaux de service, les privilèges et les restrictions d’un locataire spécifique. Un locataire est une instance discrète et provisionnée d’Intacct. Les engagements de niveau de service et les contrôles d’audit SAS 70 sont différents pour chaque type de locataire. Par exemple, une société de production bénéficie d’un support prioritaire plus élevé qu’une société de démonstration commerciale. Les utilisateurs de la console comptable peuvent créer les types de locataires suivants : Démo commerciale : Entreprises de démonstration d’utilisation à long terme, souvent créées pour des industries spécifiques. Créez des sociétés de démonstration de vente avec vos propres données. Vous pouvez également soumettre un dossier d’assistance pour créer une copie d’une société de démonstration commerciale existante. Il est recommandé d’annuler les sociétés de démonstration des ventes que vous n’utilisez plus. Ce type de locataire n’expire pas et il n’y a pas de frais. Production : Un locataire payant sous contrat qui contient des données opérationnelles en direct utilisées par un client Intacct. Une société de production ne peut pas devenir une société de démonstration. Les utilisateurs de la console partenaire peuvent créer des sociétés de démonstration commerciale. Intacct crée des sociétés de production pour les utilisateurs de la console partenaire lorsqu’il existe un contrat valide et une commande passée pour le client. Les utilisateurs de la console de gestion peuvent créer des sociétés de production.
   ID de l’entreprise de l’instance	ID de l’instance. L’ID est sensible à la casse. La longueur maximale est de 40 caractères. Les utilisateurs utilisent cet ID pour se connecter à Intacct. La meilleure pratique consiste à simplifier l’ID société afin que les utilisateurs puissent s’en souvenir et l’utiliser. Par exemple, le nom de la société est Northwestern Metal Fabrication Corporation. Il se peut que les utilisateurs ne souhaitent pas saisir ce nom comme ID de société chaque fois qu’ils se connectent à Intacct. Vous pouvez utiliser NMFC comme ID de société. Lorsque vous terminez le processus de l’assistant d’installation, vous définissez le Société dans l’onglet Société. Le nom de la société apparaît sur les documents et rapports sortants. L’identifiant de la société doit être unique dans tout Intacct, et pas seulement dans votre console. Si l’ID souhaité existe déjà, Intacct affiche un message d’erreur. Entrez un nouvel ID. Une fois que vous avez créé l’instance, vous ne pouvez pas modifier l’ID de la société.
   ID d’entité	Cet ID identifie de manière unique une entité dans une société multi-entités. Créez un ID unique pour l’entité d’exploitation ou créez des entités après la configuration de la société. Les ID d’entité sont permanents et ne peuvent pas être modifiés.
   Nom de l’entité	Le nom de l’entité.
   Description	Description de l’instance.
   ID de l’administrateur de l’instance	ID utilisateur administrateur de cette instance. Commencez par une lettre ou un numéro et utilisez uniquement lettres (A-Z, a-z), chiffres (0-9), trait de soulignement (_) et espaces. Ce nom est sensible à la casse.
   Mot de passe de l’administrateur de l’instance	Mot de passe de l’administrateur de l’instance d’au moins huit caractères. Utilisez au moins une lettre majuscule (A-Z), une lettre minuscule (a-z), un numéro (0-9) et un caractère spécial.
   Confirmer le mot de passe	Le mot de passe administrateur à nouveau.
   Permettez-moi d’accéder à cette entreprise	Si vous cochez la case, vous pouvez accéder directement à cette instance. Pour accéder directement à la société, vous devez accéder à l’instance via la console.
   Prénom du contact	Prénom de la personne en charge des données financières dans ce cas. Intacct envoie des communications importantes sur les versions de fonctionnalités et les mises à jour au contact. Le contact par défaut est le Contact principal à partir de la page d’information de la Société. Vous pouvez modifier ce contact dans l’instance.
   Nom de famille du contact	Nom de famille de la personne en charge des données financières dans ce cas.
   Courriel du contact	Adresse e-mail du principal contact financier de l’instance. Vous pouvez modifier cette adresse e-mail dans l’instance.
   Téléphone du contact	Le numéro de téléphone du contact financier principal dans l’instance.
   Mes privilèges d’administrateur dans cette entreprise	Vos privilèges d’administrateur dans cette société. Les options suivantes sont les suivantes : Désactivé : Aucun privilège d’administrateur. Limité : Dispose de privilèges d’administrateur complets, à l’exception de la possibilité de créer des administrateurs complets. Complet : Dispose de privilèges d’administrateur complets avec la possibilité de créer des administrateurs complets.
   Accorder l’accès coulissant à d’autres personnes	Sélectionnez les utilisateurs de la console pour attribuer l’accès coulissant. Si vous accordez l’accès coulissant à de nombreux utilisateurs, il est recommandé de retarder l’octroi de l’accès coulissant jusqu’à ce que vous modifiiez les autorisations CPAUser. Aller à Autorisations des utilisateurs externes pour plus d’informations.

   Onglet Modèle

   Descriptions des champs de l’onglet Modèle

   Champ

   Description

   Créer une nouvelle entreprise à partir de

   Un modèle à partir duquel créer la nouvelle société. Les options suivantes sont les suivantes : Modèle personnalisé : Basez votre nouvelle société sur la configuration et la structure de compte d’une instance existante. Par exemple, si vos instances incluent de petits détaillants et qu’un type de société a été créé, utilisez cette configuration pour de nouvelles instances similaires. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez un modèle dans la liste déroulante. Modèle de démarrage rapide : Créez une société avec les options les plus courantes déjà configurées, telles que les groupes de comptes, les rapports financiers, les graphiques et les tableaux de bord. Vous devez toujours charger des enregistrements, tels que le certificat d’authenticité, les fournisseurs et les clients, et configurer les applications. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez un modèle de démarrage rapide dans la liste déroulante. Modèle vierge : Créez votre société à partir de zéro avec uniquement vos applications Intacct et les informations de votre société. Vous configurez chaque application et chargez des enregistrements (tels que les fournisseurs, les clients et les comptes), des transactions (telles que des factures, des factures et des dépenses) et des processus (tels que les flux de travail d’approbation de facture fournisseur ou de dépense).

   Onglet entreprise

   Descriptions des champs de l’onglet Société

   Champ	Description
   Nom de l’entreprise de l’instance	Société de l’instance. Le nom de la société qu’Intacct utilise sur les documents et les e-mails sortants.
   Adresse ligne 1	L’adresse de la société qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.
   Adresse ligne 2	La deuxième ligne d’adresse de la société qu’Intacct utilise pour les documents sortants et les e-mails. Généralement utilisé pour les numéros de suite, d’unité ou d’étage.
   Ville	La ville dans laquelle la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.
   Pays	Le pays dans lequel la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.
   Statut	Le statut dans lequel la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants. Requis pour les États-Unis.
   État ou territoire (pour les autres pays)	Le statut ou le territoire dans lequel la société réside. Si Pays n’est pas défini sur États-Unis, entrez un statut ou un territoire associé au pays sélectionné.
   CEDEX ou code postal	Le code postal ou le code postal qu’Intacct utilise pour les documents et les e-mails sortants.
   Devise	La devise primaire ou comptable de la société.
   Fuseau horaire	Fuseau horaire dans lequel se trouve la société.
   Périodes comptables	De série : 12 périodes mensuelles qui commencent le premier jour du mois et se terminent le dernier jour du mois. Personnalisé : Périodes non standard définies par un administrateur. Par exemple, 13 périodes de quatre semaines. En savoir plus sur les périodes comptables personnalisées.
   Premier mois d’exercice	Le mois du début de votre exercice. Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.
   Méthode de rapport	Comptabilité d’exercice : Permet d’utiliser une méthode de reporting selon la méthode de comptabilité d’exercice. La régularisation est la méthode de déclaration par défaut. Vous pouvez modifier la valeur par défaut sur la page d’informations de la Société. Comptabilité de caisse : Active une méthode de reporting de trésorerie. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Méthodes comptables : comptabilité d’exercice, trésorerie ou les deux.
   Premier mois d’imposition	Le mois du début de votre déclaration fiscale annuelle. Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.
   Carte d’identité fédérale	Le numéro d’identification fédéral de l’entreprise de la société. Intacct utilise ce numéro lors de la génération de formulaires fiscaux, tels que le Formulaire 1099 et le Formulaire 1096.
   N° de compte longueur, caractère séparateur de compte et n° de sous-compte Longueur	Spécifiez l’icône N° de compte Longueur : le numéro de chiffres de vos numéros de compte. Les comptes doivent comporter un minimum de 4 chiffres et un maximum de 24 chiffres, y compris les sous-comptes et les séparateurs. Une fois que vous avez créé votre premier compte du grand livre, le n° de compte. La longueur ne peut pas être modifiée. Ce n’est que lorsque Effacer toutes les données de la société est sélectionné, le compte n°. la longueur soit modifiée. Spécifiez l’icône Caractère séparateur de compte : Le caractère qui sépare votre numéro de compte principal des numéros de sous-compte. Par exemple, si vous souhaitez que vos numéros de compte apparaissent sous la forme 1234-12, entrez un tiret. Lors de la création d’un compte avec un sous-compte, chaque case du champ Sous-compte est un sous-compte distinct. Spécifiez l’icône N° de sous-compte Longueur : le numéro de chiffres pour les numéros de sous-compte. Les numéros de sous-compte peuvent comporter un maximum de 9 chiffres, à l’exclusion du caractère séparateur de compte. Par exemple, un compte principal à 4 chiffres avec un sous-compte à 3 chiffres avec des tirets comme séparateurs ressemblerait à 1234-100. Le numéro total de personnages utilisés est de 8, et vous obtenez 5 boîtes de sous-compte de 3 caractères chacune. Pour plus d’informations, rendez-vous sur Numéros de compte principal et de sous-compte.

3. Une fois les onglets terminés, sélectionnez Terminé.

   Votre nouvelle instance s’affiche sur la page Gérer les instances.