Assistant de configuration de l’instance - Consoles

Les utilisateurs de la console disposant des permissions appropriées peuvent créer des instances à l’aide de l’assistant de configuration.

1. Aller à Ma pratique ou Console et sélectionnez le signe + à côté de Instances.

   L’assistant de configuration s’affiche.

2. Remplissez les champs de chaque onglet.

   Une fois que vous avez terminé de remplir les champs d’un onglet, sélectionnez Suivant ou sélectionnez l’onglet suivant dans la séquence d’en-tête.

   Pour modifier les champs d’un onglet que vous avez rempli, sélectionnez Précédent ou sélectionnez l’onglet dans la séquence d’en-tête.

   Onglet Modèle

   Descriptions des champs de l’onglet Modèle

   Champ

   Description

   Créer une nouvelle entreprise à partir de

   Un modèle à partir duquel créer la nouvelle société. Les options de modèle varient en fonction du type de console. Modèle vierge : Créez votre société de zéro avec uniquement vos applications Intacct et les informations de votre société. Vous configurez chaque application et téléchargez des fiches (par exemple, les fournisseurs, les clients et les comptes), des transactions (telles que des factures fournisseurs, des factures et des dépenses) et des processus (tels que des flux de travail d’approbation des factures fournisseur ou des dépenses). Modèle personnalisé : Basez votre nouvelle société sur la configuration et la structure de compte d’une instance existante. Par exemple, si vos instances incluent de petits détaillants et qu’un type de société a été créé, utilisez cette configuration pour de nouvelles instances similaires. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez un modèle dans la liste déroulante. Modèle de démarrage rapide : Créez une société avec les options les plus courantes déjà configurées, telles que les groupes de comptes, les rapports financiers, les graphiques et les tableaux de bord. Vous devez toujours charger des fiches, telles que le plan comptable, les fournisseurs et les clients, et configurer les applications. Si vous sélectionnez cette option, sélectionnez un modèle de démarrage rapide dans la liste déroulante. Image dorée : Basez votre nouvelle société sur une image dorée conçue pour un secteur ou un cas d’utilisation spécifique. Si votre console gère des sociétés de référence standardisées avec des configurations, des flux de travail et des structures de rapport éprouvés, utilisez cette option pour créer rapidement de nouvelles instances à l’aide d’une configuration standardisée basée sur les meilleures pratiques et assurer la cohérence entre des micro-verticales similaires.

   Onglet connexion

   Descriptions des champs de l’onglet Connexion

   Champ	Description
   Type d’entreprise de l’instance	Le type de société de l’instance définit l’utilisation prévue, le cycle de vie, les niveaux de service, les privilèges et les restrictions d’un locataire spécifique. Un locataire est une instance discrète et provisionnée d’Intacct. Les engagements de niveau de service et les contrôles d’audit SAS 70 sont différents pour chaque type de locataire. Par exemple, une société de production bénéficie d’une assistance prioritaire plus élevée qu’une société de démonstration commerciale. Les utilisateurs de la console comptable peuvent créer les types de locataires suivants : Démo commerciale : Utilisation à long terme des entreprises de démonstration, souvent créées pour des industries spécifiques. Créez des entreprises de démonstration de ventes avec vos propres données. Vous pouvez également soumettre une demande d'assistance pour créer une copie d'une entreprise de démonstration de vente existante. Une bonne pratique consiste à annuler les entreprises de démonstration de ventes que vous n'utilisez plus. Les entreprises de démonstration de ventes qui sont inactives depuis un an sont automatiquement désactivées. Les entreprises de démonstration de ventes ne sont pas facturées. Production : Un locataire sous contrat rémunéré qui contient des données opérationnelles en direct utilisées par un client Intacct. Une société de production ne peut pas devenir une société de démonstration commerciale. Les utilisateurs de la console partenaire peuvent créer des sociétés de démonstration commerciale. Intacct crée des sociétés de production pour les utilisateurs de la console partenaire lorsqu’un contrat valide et une commande sont passées pour le client. Les utilisateurs de la console de gestion peuvent créer des sociétés de production.
   ID de l’entreprise de l’instance	ID de l’instance. L’identifiant est sensible à la casse. La longueur maximum est de 40 caractères. Les utilisateurs utilisent cet ID pour se connecter à Intacct. La meilleure pratique consiste à faire de l’identifiant de la société quelque chose de simple afin que les utilisateurs puissent s’en souvenir et l’utiliser. Par exemple, le nom de la société est Northwestern Metal Fabrication Corporation. Les utilisateurs peuvent ne pas vouloir saisir ce nom comme identifiant de la société chaque fois qu’ils se connectent à Intacct. Vous pouvez utiliser NMFC comme identifiant de la société. Lorsque vous terminez le processus de l’assistant de configuration, vous définissez le Nom de la Société dans l’onglet Société. Le nom de la société apparaît sur les documents et rapports sortants. L’identifiant de la société doit être unique dans Intacct, et pas seulement dans votre console. Si l’identifiant souhaité existe déjà, Intacct affiche un message d’erreur. Saisissez un nouvel identifiant. Une fois que vous avez créé l’instance, vous ne pouvez pas modifier l’ID de la société.
   ID d’entité	Cet identifiant identifie de manière unique une entité dans une société multi-entités. Créez un identifiant unique pour l’entité opérationnelle ou créez des entités après la configuration de la société. Les identifiants d’entité sont permanents et ne peuvent pas être modifiés.
   Nom de l’entité	Le nom de l’entité.
   Description	Description de l’instance.
   ID de l’administrateur de l’instance	ID d’utilisateur administrateur de cette instance. Commencez par une lettre ou un numéro et utilisez uniquement lettres (A-Z, a-z), chiffres (0-9), tiret bas (_) et espaces. Ce nom est sensible à la casse.
   Mot de passe de l’administrateur de l’instance	Le mot de passe de l’administrateur de l’instance composé d’au moins huit caractères. Utilisez au moins une lettre majuscule (A-Z), une lettre minuscule (a-z), un numéro (0-9) et un caractère spécial.
   Confirmer le mot de passe	Le mot de passe de l’administrateur à nouveau.
   Permettez-moi d’accéder à cette entreprise	Si vous cochez cette case, vous pouvez accéder directement à cette instance. Pour accéder directement au société, vous accédez à l’instance via le console.
   Prénom du contact	Prénom de la personne en charge des données financières dans ce cas. Intacct envoie des communications importantes sur les versions de fonctionnalités et les mises à jour au contact. Le contact par défaut est celui de l’instance Principaux contact à partir de la page Informations sur la Société. Vous pouvez modifier ce contact dans l’instance.
   Nom de famille du contact	Nom de famille de la personne en charge des données financières dans ce cas.
   Courriel du contact	L’adresse e-mail du principal contact financier de l’instance. Vous pouvez modifier cette adresse e-mail dans l’instance.
   Téléphone du contact	Le numéro de téléphone du principal contact financier de l’instance.
   Mes privilèges d’administrateur dans cette entreprise	Vos privilèges d’administrateur dans cette société. Les options suivantes sont disponibles : Désactivé : Aucun privilège d’administrateur. Limité : Dispose de privilèges administrateur complets, à l’exception de la possibilité de créer des administrateurs complets. Complet : Dispose de privilèges administrateur complets avec la possibilité de créer des administrateurs complets.
   Accorder l’accès coulissant à d’autres personnes	Sélectionnez les utilisateurs de la console auxquels attribuer un accès direct. Si vous accordez un accès direct à de nombreux utilisateurs, il est recommandé de retarder l’octroi de l’accès direct jusqu’à ce que vous ayez modifié les permissions du CPAUser. Aller à Permissions utilisateur externes pour plus d’informations.

   Onglet entreprise

   Descriptions des champs de l’onglet Société

   Champ	Description
   Nom de l’entreprise de l’instance	Nom de la société de l’instance. le nom de la société qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants.
   Carte d’identité fédérale	Le numéro d’identification fédéral de la société de la société. Intacct utilise ce numéro lors de la génération de formulaires fiscaux, tels que le Formulaire 1099 et le formulaire 1096.
   Adresse ligne 1	L’adresse de la société qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants.
   Adresse ligne 2	Deuxième ligne d’adresse de la société qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants. Généralement utilisé pour les numéros de suite, d’unité ou d’étage.
   Ligne d’adresse 3	La troisième ligne d’adresse de la société qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants.
   Ville	Ville dans laquelle la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants.
   Pays	Pays dans lequel la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants.
   Statut	Statut dans lequel la société réside et qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants. Obligatoire pour les États-Unis.
   État ou territoire (pour les autres pays)	Statut ou territoire de la société. Si Pays n’est pas défini sur États-Unis, saisissez un statut ou un territoire associé au pays sélectionné.
   CEDEX ou code postal	Code postal ou code postal qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants.
   Devise	La devise principale ou comptable de la société.
   Fuseau horaire	Fuseau horaire de la société.
   Périodes comptables	Standard : 12 périodes mensuelles qui commencent le premier jour du mois et se terminent le dernier jour du mois. Personnalisé : Périodes non standard définies par un administrateur. Par exemple, 13 périodes de quatre semaines. En savoir plus sur les périodes comptables personnalisées.
   Premier mois d’exercice	Le mois où commence votre exercice fiscal. Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.
   Méthode de rapport	Base de comptabilité d’exercice : Permet une méthode de rapport de comptabilité d’exercice. La comptabilité d’exercice est la méthode de rapport par défaut. Vous pouvez modifier la valeur par défaut sur la page Informations sur la Société. Base de trésorerie : Active une méthode de rapport de trésorerie. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Méthodes de comptabilité : comptabilité d’exercice, comptabilité de trésorerie ou les deux.
   Premier mois d’imposition	Le mois où commence votre déclaration fiscale annuelle. Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.
   Numéro de compte longueur, caractère de séparation de compte et N° de sous-compte Longueur	Spécifiez le Numéro de compte Longueur : Le numéro de chiffres de vos numéros compte. Les comptes doivent comporter un minimum de 4 chiffres et un maximum de 24 chiffres, y compris les comptes auxiliaires et les séparateurs. Après avoir créé votre premier compte du grand livre, le numéro de compte La longueur ne peut pas être modifiée. Seulement lorsque Effacer toutes les données de la société est sélectionné, alors le numéro de compte la longueur soit modifiée. Spécifiez le Caractère de séparation de compte : Il s’agit du caractère qui sépare votre numéro compte principale des numéros de sous-compte. Par exemple, si vous voulez que vos numéros de compte s’affichent sous la forme 1234-12, saisissez un tiret. Lors de la création d’un compte avec un sous-compte, chaque case du champ Sous-compte est un sous-compte distinct. Spécifiez le N° de sous-compte Longueur : Le numéro de chiffres pour les numéros de compte auxiliaire. Les numéros de sous-compte peuvent comporter un maximum de 9 chiffres, à l’exclusion du caractère de séparation de compte. Exemple de compte principal à 4 chiffres avec un sous-compte à 3 chiffres avec des tirets comme séparateurs : 1234-100. Le numéro total de caractères utilisés est de 8 et vous obtenez 5 zones de sous-compte de 3 caractères chacune. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Numéros de compte et de sous-comptes principaux.

3. Une fois les onglets terminés, sélectionnez Terminé.

   Votre nouvelle instance s’affiche sur la page Gérer les instances.