À propos des transactions récurrentes – Saisie des Ventes

Si vous créez la même transaction régulièrement, vous pouvez gagner du temps en faisant en sorte que le système crée automatiquement la transaction pour vous. Les transactions récurrentes fonctionnent de la même manière que les transactions standard, sauf que la transaction est répétée selon un calendrier que vous définissez sur le modèle récurrent.

Vous pouvez créer un modèle récurrent à partir d’une transaction existante, en créer un en convertissant une transaction par élément de campagne ou en créer un à partir de zéro. Le modèle récurrent contient l’en-tête de la transaction, les détails de l’élément de campagne et le calendrier de la transaction récurrente. À chaque date d’exécution de transaction planifiée, le planificateur système copie automatiquement ce modèle récurrent pour créer une nouvelle transaction pendant la durée de la planification. Vous pouvez désactiver temporairement (ou définitivement) un modèle récurrent si nécessaire. Vous pouvez également comptabiliser une transaction récurrente avant la date d’exécution prévue.

Pour vérifier le statut des transactions planifiées, terminées et ayant échoué, utilisez le rapport Statut des transactions récurrentes. Si le planificateur système n’a pas pu créer de transaction pour une raison quelconque à la date d’exécution de la transaction planifiée, vous pouvez également vérifier l’icône Journaux d’exécution et d’erreurs pour trouver des informations détaillées sur la raison de l’échec et comment y remédier.

Pour utiliser des transactions récurrentes, procédez comme suit : Tâches planifiées doit être sélectionné dans le Renseignements sur la Société page.