Informations sur la société

Les informations sur la société contrôlent de nombreuses options que vous voyez dans Intacct. Les procédures suivantes vous guident à travers les différents onglets d’informations et examinent l’impact des modifications d’option sur vos applications.

Pour afficher les informations relatives à votre Société, accédez à Configuration > Société. Sous Configuration, puis sélectionnez Société.

Abonnement Administration
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur
Permissions Informations sur l’entreprise : Afficher et modifier
À venir: Nous sommes en train de mettre à niveau les sociétés à entité unique pour prendre en charge plusieurs entités. Si vous utilisez une société à entité unique, vous pouvez commencer le processus en attribuant à votre société un ID de l’entité.

En savoir plus sur les prochaines Mise à niveau vers plusieurs entités.

Afficher et modifier les informations sur la société

La page Informations sur la Société comporte plusieurs onglets permettant de définir différents types d’informations. Vous pouvez parcourir les onglets pour rechercher des informations ou les modifier au besoin.

  1. Sur la page Informations sur la Société, sélectionnez Modifier.

  2. Saisissez les modifications sur chaque onglet, suivant les besoins.
  3. Enregistrez vos modifications.

Onglet Informations générales

Les champs obligatoires de l’onglet Informations générales sont les suivants Nom et Utilisateur.

Vous définissez votre ID de société lors de l’installation et je ne peux pas le modifier. Pour trouver votre identifiant de société, accédez à Société >Mise en place > Société et sélectionnez l’onglet Informations générales.

Les sections de cet onglet incluent :

Section Informations sur la Société

  1. saisissez les informations de votre société telles qu’elles apparaissent sur les documents sortants, tels que les devis de vente ou les factures.

  2. Lorsque le Utiliser les codes de pays ISO case est cochée, Intacct utilise les codes pays standard ISO 3166-1 pour identifier votre pays. L’utilisation des codes pays ISO permet une meilleure communication entre Intacct et d’autres intégrations, et aide à définir plus précisément les adresses lors du calcul de la taxe de vente.
    • Lorsqu’elle est sélectionnée, cette option modifie également la Adresse légale : Pays d’une zone de texte à une liste de sélection. La liste de sélection par défaut est États-Unis.
  3. Saisissez le numéro fiscal approprié pour votre société dans ID fiscal.
  4. Saisissez le SIREN numéro, si nécessaire.
    Ce champ est disponible uniquement lorsque le pays d’exploitation est la France.
  5. Sélectionnez l’icône Pays d’exploitation dans la liste.
    Le pays d’exploitation est généralement celui où se trouvent la majorité de vos employés et où vos opérations sont effectuées.
  6. Sélectionnez l’icône Pays qui est utilisé comme adresse de société principal. Le pays d’exploitation et la sélection de ce pays peuvent être identiques.
  7. Sous Contact administratif, sélectionnez une Utilisateur dans le menu déroulant. Sélectionnez un utilisateur disposant de privilèges administratifs qui peut être contacté en cas de questions administratives. Une fois que vous avez sélectionné un utilisateur, le nom, le téléphone, l’adresse e-mail et le fax sont automatiquement renseignés.
    Si vous souhaitez désactiver l’utilisateur désigné comme contact administratif, désignez d’abord un autre utilisateur comme nouveau contact administratif. Désactivez ensuite l’utilisateur qui remplissait ce rôle jusque là.

  8. Sous Adresse légale, saisissez le nom et l’adresse de votre société tels qu’ils apparaissent sur les formulaires fiscaux. L’adresse légale est utilisée lorsque votre société a été légalement établie dans un statut ou un territoire différent de celui où elle se trouve physiquement.

Section Paramètres généraux

  1. Sélectionnez Langue pour définir la langue locale d’Intacct. La langue locale détermine la terminologie que vous affichez dans Intacct. Par exemple, si vous sélectionnez Anglais (Australie) comme langue locale, le terme américain « compte courant » devient « chèque compte ». Si les paramètres régionaux anglais (Royaume-Uni) sont sélectionnés, le terme américain « compte courant » devient « current compte ».

    Pour une société multi-entités, la sélection distincte de la langue pour les entités situées dans des paramètres régionaux différents n’est pas encore prise en charge. Toutefois, les utilisateurs peuvent sélectionner leur langue préférée dans leur page Mes préférences lorsqu’ils travaillent dans une entité.

  2. Ensemble Activer les outils de traduction pour les développeurs à Le Si vous souhaitez :
    • Sélectionnez les options de langue pour les libellés courants dans les applications de plateforme.
    • Importer ou exporter des jetons d’application de plateforme.

  3. Sélectionnez Fuseau horaire et définissez le fuseau horaire de votre société. Pour les sociétés réparties sur plusieurs fuseaux horaires, le fuseau horaire est défini sur le bureau principal.

    Les tâches planifiées s’exécutent quotidiennement en fonction du fuseau horaire sélectionné ici.

  4. Sélectionnez Format de la date, puis sélectionnez le paramètre de format de votre choix. Intacct utilise ce format chaque fois qu’une date est affichée sur un document.
  5. Sélectionnez Format d’heure, puis sélectionnez un format de 12 heures ou de 24 heures.

  6. Sélectionnez le symbole à utiliser par défaut Séparateur de milliers dans votre société.
    Ce format de numéro affecte tous les documents externes créés à partir d’Intacct, tels que les factures fournisseurs ou les factures.

  7. Sélectionnez le symbole à utiliser par défaut Séparateur décimal dans votre société.
    Ce format de numéro affecte tous les documents externes créés à partir d’Intacct, tels que les factures fournisseurs ou les factures.

  8. Sélectionnez Pays par défaut pour les adresses, puis sélectionnez un pays pour remplir automatiquement le champ Pays lors de la saisie d’une adresse.

  9. Si votre société imprime des versions PDF des rapports ou des relevés qui contiennent des caractères non latins, sélectionnez l’icône Format PDF flèche vers le bas, puis sélectionnez UTF-8 activé.

    • L’activation de l’UTF-8 modifie également le format de vos fichiers PDF. Par conséquent, nous vous recommandons d’activer UTF-8 uniquement si vous imprimez des caractères non latins (par exemple, chinois écrit, hébreu ou japonais).
    • Même si UTF-8 est activé, Intacct ne prend pas en charge les caractères non latins dans les chèques, les formulaires 1099 ou les formulaires personnalisés créés à l’aide de la fonctionnalité de modèles de documents imprimables d’Intacct.
    • Vous pouvez revenir à cette page pour réactiver ou désactiver cette fonctionnalité à tout moment. Ainsi, si vous n’imprimez qu’occasionnellement des rapports contenant des caractères non latins, vous ne pouvez activer UTF-8 que lorsque vous imprimez ces rapports.

  10. En sélectionnant une séquence dans Type de séquence de pièce jointe, vous pouvez laisser le société numéro automatiquement les pièces jointes. Les pièces jointes que les utilisateurs ajoutent aux transactions et autres documents sont automatiquement numérotées, ce qui fait gagner du temps à l’utilisateur. À partir de ce champ, vous pouvez :

    • Sélectionnez le signe plus pour créer un nouveau système de numérotation.
    • Sélectionnez un schéma de numérotation existant.

    Une fois que vous avez sélectionné une séquence de pièces jointes, le système génère automatiquement un numéro unique pour chaque nouvelle pièce jointe que vous créez. Aller à Séquences de documents pour les identifiants pour plus de détails.

  11. Pour Type de permission, sélectionnez la façon dont vous souhaitez définir les permissions :

    • Basé sur l’utilisateur: Plus facile à maintenir et à configurer si vous n’avez que quelques collaborateurs. Vous définissez des permissions pour chaque utilisateur individuellement.
    • Basé sur les rôles: Mieux si vous avez de grands groupes d’employés avec des autorisations similaires, ou si vous rencontrez un taux de rotation élevé à certains postes. Vous pouvez ajuster les permissions de plusieurs utilisateurs à la fois via leurs rôles.

  12. Pour Tâches planifiées, sélectionnez Le pour activer toutes les tâches planifiées. Ce paramètre contrôle toutes les tâches planifiées, y compris toutes les transactions récurrentes, les rapports planifiés ou hors ligne et les modèles de renouvellement. Les tâches planifiées s’exécutent quotidiennement en fonction du fuseau horaire sélectionné dans les paramètres de votre société.

  13. Sélectionnez Numéros de sécurité sociale des collaborateursPour masquer les nombres lorsqu’un utilisateur consulte ou modifie une fiche de collaborateur. Cela offre une plus grande intimité à vos employés.

  14. Sélectionnez Données bancaires du fournisseur dans la piste d’audit pour masquer fournisseur informations de compte bancaire dans la piste d’audit. Cela offre une protection accrue des données sensibles de vos fournisseurs lorsque leurs coordonnées bancaires changent.

  15. Sélectionnez Détails bancaires du collaborateur dans la piste d’audit pour masquer collaborateur informations de compte bancaire dans la piste d’audit. Cela offre une protection accrue des données sensibles de vos collaborateurs lorsque leurs coordonnées bancaires changent.

Section Affichage

  1. Vous pouvez charger un logo pour remplacer le logo Intacct sur vos pages de connexion et de société.
    1. Sélectionnez Charger le logo à côté de Logo de la comarque. Le système affiche une page de chargement de fichier.
    2. Sélectionnez Parcourir et sélectionnez une image GIF, JPG ou PNG.
    3. Sélectionnez Téléverser. Le logo Intacct est remplacé par votre logo.

Section Logos et texte imprimés

Ajoutez le logo de votre société aux documents générés par le système.

Si vous avez utilisé Modèles de documents imprimés, ajoutez le logo de votre société au modèle de document dans Word, puis chargez-le dans Intacct.

Dans les documents imprimés générés par le système :

  1. Sélectionnez Charger le logo. Intacct affiche une page de chargement de fichier.
  2. Sélectionnez Parcourir et choisissez une image GIF, JPG ou PNG qui semble correcte dans un espace de 216 x 43 pixels, puis sélectionnez Charger. Intacct affiche automatiquement ce logo sur tous vos documents standard.

Pour télécharger un logo dans des modèles de document imprimables XSL :

  1. Sélectionnez Charger le logo et suivez la même procédure que ci-dessus.

  2. Dans Commercialisation, saisissez le message marketing que vous souhaitez voir apparaître dans la partie supérieure d’un facture client, près de votre transaction en-tête.

  3. Dans Message, saisissez le message marketing que vous souhaitez voir apparaître dans la section inférieure d’une facture client. Vous pouvez saisir des messages supplémentaires pour des types de transactions spécifiques dans la définition de transaction et pour des transactions individuelles dans l’en-tête de transaction.

Onglet Sécurité

La sécurité de votre société est de la plus haute importance pour Sage Intacct. Pour cette raison, nous recommandons que seuls les administrateurs modifient les fonctionnalités et paramètres de sécurité de votre société.

Les sections de cet onglet incluent :

Vous pouvez également en savoir plus sur les fonctionnalités et les paramètres de sécurité dans la Descriptions des champs de l’onglet Sécurité.

Onglet Comptabilité

Plusieurs des principaux paramètres de comptabilité de cet onglet, tels que les périodes comptables, ont été définis lors de votre configuration initiale et ne peuvent pas être modifiés. Vous trouverez ci-dessous les paramètres que vous pouvez modifier dans cet onglet.

  1. Sélectionnez Premier mois fiscal ou Premier mois d’imposition pour modifier le mois de début de votre exercice fiscal.
    Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, telles que des périodes non mensuelles, vous ne verrez pas Premier mois boîtes. Vous ne verrez pas les cases, car vos périodes fiscales ont été définies dans la Périodes comptables.
  2. Sélectionnez l’icône La semaine commence le Pour définir le jour ouvrable où commence votre semaine comptable. Sélectionnez un jour de la semaine ou Premier jour de l’année.
    • Le système utilise ce paramètre lors du calcul des rapports et des articles planifiés pour lesquels l’option « hebdomadaire » est disponible.
    Cette case est particulièrement utile pour les sociétés telles que les franchises ou les sociétés de vente au détail qui traitent la paie chaque semaine.
  3. Si vous Autoriser les modifications des numéros de compte, vous pouvez modifier le Longueur du numéro du compte principal et la Longueur du numéro de sous-compte.
  4. Sélectionnez l’icône en regard de Devise de tenue de compte pour modifier la devise de tenue de compte de votre société. Sélectionnez Modifier sur le Configuration de la devise et du format pour plus d’options. Pour plus d’informations sur la saisie des options, reportez-vous à la section La devise de tenue de compte de votre société.
  5. Lorsque le Modèle de configuration est modifiable, vous pouvez ajouter des catégories de comptes ainsi qu’un ensemble de rapports et graphiques financiers standards à votre société. Sélectionnez la flèche vers le bas, puis le modèle de configuration de démarrage rapide souhaité.
    • Si l’attribut Modèle de configuration n’est pas modifiable, elle affiche le modèle précédemment utilisé pour configurer votre société.

Onglet Calendriers

Section Calendrier hebdomadaire

Dans le Calendrier hebdomadaire , vous pouvez personnaliser les jours de travail et les week-ends de votre société. La personnalisation des jours de travail permet de gérer si les employés peuvent soumettre les heures travaillées ces jours-là et d’appliquer différents taux de rémunération aux différents jours travaillés.

Sélectionnez les jours que vous souhaitez inclure comme jours ouvrables et week-ends en cochant les cases. Par défaut, Intacct utilise une semaine de travail du lundi au vendredi, et un week-end le samedi et le dimanche.

Section Calendrier des congés

Le Calendrier des congés est principalement destinée aux organisations de services, afin de contrôler si leurs consultants ou leurs employés sont en mesure de travailler les jours fériés de la société ou du bureau.

Un calendrier de congés se compose d’un groupe associé de congés individuels. En créant un calendrier de congés, vous pouvez configurer automatiquement le système pour :

  • Rejetez toutes les feuilles de temps soumises avec des heures travaillées l’un des jours fériés désignés.
  • Appliquer une échelle salariale différente pour les travailleurs horaires autorisés à travailler les jours fériés.

Les calendriers de congés conviennent parfaitement aux organisations ayant plusieurs bureaux ou plusieurs sociétés. Les organisations peuvent créer un calendrier de congés différent pour chaque groupe de jours fériés associé, par exemple « Jours fériés en Inde » ou « Jours fériés au Canada ». La création de ces groupes intègre les coûts de main-d’œuvre dans la planification financière du projet.

Si vous n’avez pas besoin de contrôler si vos collaborateurs travaillent un jour férié de la société, vous pouvez laisser cette section vide.

Intacct n’appliquera aucune restriction de calendrier de congés tant que vous n’aurez pas atteint le Configuration des projets et sélectionnez Ne pas autoriser les saisies d’heures pendant les jours fériés. Aller à Projets > Mise en place > Configuration et sélectionnez Ne pas autoriser les saisies d’heures pendant les jours fériés.

Pour ajouter un calendrier de congés :

  1. Sur le Calendriers Onglet de la Informations sur la Société , sélectionnez Modifier.

  2. Dans le Calendrier des congés Section, sélectionnez Ajouter. Le Calendrier des congés La page apparaît.
  3. Dans Programmer le nom, saisissez un nom pour ce calendrier, par exemple « Fêtes religieuses » ou « Jours fériés au bureau de Londres ».
    • Saisissez jusqu’à 100 caractères.
  4. En vertu de la Nom du congé colonne, dans la première ligne, saisissez le nom d’un jour férié.
    • Saisissez jusqu’à 100 caractères.
  5. En vertu de la Date dans la colonne, saisissez la date de ce jour férié.
    • Le format de date doit être MM/JJ/AAAA.
    • Vous pouvez également sélectionner l’icône Calendrier et utilisez votre souris pour saisir la date du congé.
    Pour ajouter des lignes supplémentaires à la liste des noms de congés, sélectionnez l’icône plus à droite de la dernière ligne.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque champ de la page Informations sur la Société :

Onglet Informations générales

Informations sur la société

Informations sur l’entreprise
Champ Description

ID de société

Il s’agit du nom qu’utilise Intacct pour identifier cette société. L’identifiant de la société ne peut pas être modifié après l’installation.

Identifiant client

Identifiant représentant l’organisation de la personne qui a signé le contrat d’achat de Sage Intacct. Il peut s’agir de votre organisation ou de votre partenaire commercial, selon le mode d’achat de Sage Intacct.

L’identifiant client ne peut pas être modifié.

Nom

Le nom de société Intacct est utilisé pour les documents et e-mails sortants.

Utiliser les codes de pays ISO

Lorsque le Utiliser les codes de pays ISO case est cochée, Intacct utilise les codes pays standard ISO 3166-1 pour identifier votre pays. L’utilisation des codes pays ISO permet une meilleure communication entre Intacct et d’autres intégrations, et aide à définir plus précisément les adresses lors du calcul de la taxe de vente.

La sélection de cette option modifie également la Adresse légale : Pays d’une zone de texte à une liste de sélection. La liste de sélection par défaut est États-Unis.

Numéro d’identification fiscale

Saisissez le numéro d’identification fiscale de la société.
SIREN

Saisissez le numéro SIREN, si nécessaire. Ce champ est disponible uniquement lorsque le pays d’exploitation est la France.

Le SIREN est un numéro à 9 chiffres qui identifie la société elle-même.

Pays d’exploitation

Le pays d’exploitation est généralement celui où se trouvent la majorité de vos employés et où vos opérations sont effectuées.

Pays

Pays utilisé par Intacct pour identifier cette société sur les documents et e-mails sortants.

Carte d’identité fédérale

Le numéro d’identification fédéral de votre entreprise. Intacct utilise ce numéro lors de la génération de formulaires fiscaux, tels que le formulaire 1099 et le formulaire 1096 dans les entités américaines.

Adresse ligne 1

Le société adresse Intacct utilisé pour les documents et e-mails sortants.

Adresse ligne 2

Deuxième ligne d’adresse de la société Intacct utilisée pour les documents et e-mails sortants.

Ligne d’adresse 3

Troisième ligne d’adresse de la société Intacct utilisée pour les documents et e-mails sortants.

Ville

La société cityIntacct utilise pour les documents et e-mails sortants.

État ou territoire

Les statut ou territoire société qu’Intacct utilise pour les documents et e-mails sortants.

Ce champ contient une liste d’États, de provinces ou de territoires en fonction du pays sélectionné ci-dessus.

CEDEX ou code postal

Code postal ou comptabiliser société utilisé par Intacct pour les documents et e-mails sortants.

Contact administratif

Descriptions des champs du contact administratif
Champ Description

Utilisateur

L’utilisateur est la personne de votre société disposant de privilèges administratifs qui peut être contactée en cas de questions administratives. Après avoir sélectionné l’utilisateur, le nom, le numéro de téléphone, l’adresse e-mail et le fax sont automatiquement renseignés.

Un contact administratif ne peut être qu’un utilisateur professionnel disposant de tous les privilèges d’administrateur.

Téléphone

Le numéro de téléphone du contact administratif de la société. Après avoir saisi le Utilisateur, ce champ est renseigné automatiquement.

Adresse e-mail

L’adresse e-mail du contact administratif de la société. Après avoir saisi le Utilisateur, ce champ est renseigné automatiquement.

Fax

Le numéro de fax du contact administratif de la société. Après avoir saisi le Utilisateur, ce champ est renseigné automatiquement.

Adresse légale

Descriptions des champs d’adresse légale
Champ Description

Nom

Nom légal de la société tel qu’il apparaît sur les documents fiscaux ou juridiques, tels que le Formulaire 1099 ou le Formulaire 1096.

Adresse ligne 1

L’adresse à laquelle la société est légalement constituée ou établie. Cette adresse est particulièrement importante si la société est constituée ou établie dans un établissement autre que celui où elle réside.

Adresse ligne 2

La deuxième ligne de l’adresse légale de la société : utilisée pour les numéros de suite, d’unité ou d’étage.

Ligne d’adresse 3

La troisième ligne de l’adresse légale de la société : utilisée pour les numéros de suite, d’unité ou d’étage.

Ville

Ville où la société est légalement constituée ou établie.

État ou territoire

Le statut ou territoire dans lequel le société est légalement constitué ou établi.

Intacct utilise cet identifiant statut sur les formulaires fiscaux 1099 pour les fournisseurs et les collaborateurs éligibles au formulaire 1099.

CEDEX ou code postal

Code postal ou code postal où la société est légalement constituée ou établie.

Pays

Pays dans lequel la société est légalement constituée ou établie.

Quand Utiliser les codes de pays ISO Lorsque cette option est activée, ce champ passe d’une zone de texte à une liste de sélection. La liste de sélection par défaut est États-Unis.

Paramètres globaux

Descriptions des champs des paramètres généraux
Champ Description

Langue

Langue affichée dans Intacct.

Fuseau horaire

Le fuseau horaire qu’Intacct utilise lors de la journalisation des activités, généralement le fuseau horaire dans lequel réside votre bureau principal.

Les tâches planifiées s’exécutent quotidiennement en fonction du fuseau horaire sélectionné ici.

Format de date

La disposition du mois, du jour et de l’année affichée dans Intacct.

Format de l’heure

Sélectionnez la façon dont vous souhaitez que l’heure s’affiche dans Intacct. Choisir HH24 :MI :SS pour une horloge de 24 heures, ou choisissez HH12 :MI :SS AM/PM pour qu’Intacct affiche une horloge standard de 12 heures avec désignations AM/PM.

Séparateur de milliers

Définissez le séparateur de milliers par défaut pour la société.

Séparateur décimal

Définissez le séparateur décimal par défaut pour la société.

Pays par défaut pour les adresses

Sélectionnez un pays pour remplir automatiquement le champ de pays lors de la saisie d’adresses.

Format PDF

Vous permet d’imprimer des caractères non latins, tels que le chinois, le japonais ou l’hébreu, sur vos rapports et relevés.

Type de séquence de pièce jointe

Cette option permet à Intacct de générer automatiquement un numéro unique pour chaque nouvelle pièce jointe que vous créez.

Afficher la structure de l’entreprise

Définissez si vous souhaitez que votre société s’affiche comme plate ou hiérarchique.

En savoir plus sur Affichage de la structure hiérarchique ou plate de la société — Consoles

Type d’autorisation

Les types de permissions déterminent si vous allez définir des permissions sur une base d’utilisateur individuel ou des permissions pour certains rôles. Vous pouvez ensuite attribuer un rôle à chaque utilisateur. Si vous avez un grand numéro de collaborateurs qui saisissent des commandes ou accèdent aux données financières à des fins différentes, vous pouvez configurer des permissions basées sur rôle.

Tâches planifiées

Active ou désactive les tâches automatisées, y compris toutes les transactions récurrent, les rapports planifiés ou hors ligne et les modèles de renouvellement. Les tâches planifiées s’exécutent quotidiennement en fonction du fuseau horaire sélectionné dans les paramètres de votre société.

Décalage de l’exécution planifiée de la tâche

Les tâches planifiées sont exécutées peu après minuit dans votre fuseau horaire local. Vous utilisez ce champ pour ajuster l’heure de début d’exécution des tâches planifiées. Pour éviter tout conflit avec d’autres processus planifiés, sélectionnez le nombre d’heures après minuit au bout duquel vous souhaitez que les tâches planifiées de votre société commencent. Par exemple, pour commencer à exécuter des tâches planifiées à 2 h heure locale, sélectionnez 2.

Ce champ est défini par défaut sur Aucun.

Masquer les données sensibles

Masquer les descriptions des champs de données sensibles
Champ Description

Masquage du numéro de sécurité sociale des collaborateurs

Cochez cette case pour masquer collaborateur numéros de sécurité sociale lorsqu’un utilisateur affiche ou modifie un collaborateur fiche. Cela offre une plus grande intimité à vos employés.

Coordonnées bancaires du fournisseur dans la piste d’audit

Cochez cette case pour masquer fournisseur les détails du compte bancaire dans la piste d’audit. Cela offre une sécurité accrue pour les données sensibles de vos fournisseurs lorsque leurs coordonnées bancaires changent.

Montrer

Afficher les descriptions des champs
Champ Description

Logo de co-branding

Chargez votre propre logo pour remplacer le logo Intacct sur vos pages de connexion et de société. Le logo doit être un fichier au format GIF, JPG ou PNG d’une taille de 216 x 43 pixels.

Logos et texte imprimés

Logos imprimés et descriptions des champs de texte
Champ Description

Logos dans les documents imprimés : Télécharger le logo

Chargez un logo qui s’imprime sur les factures, les relevés, les documents de bon de commande, les documents SO et les rapports financiers. Le logo doit être au format GIF, JPG ou PNG de 216 x 43 pixels. Vous pouvez inclure ce logo dans vos modèles de documents imprimables avec la «COMPANY_LOGO» Champ de fusion.

Logos dans les modèles de documents imprimables XSL : Télécharger le logo

Chargez un logo à utiliser sur les modèles de document imprimables (XSL). Le logo doit être au format GIF, JPG ou PNG de 300 x 300 pixels. Ce logo apparaît sur tout modèle d’impression par défaut non inclus dans votre liste Modèles de documents imprimables.

Logos dans les modèles d’e-mail

Téléchargez un logo à utiliser dans les modèles d’e-mail. La taille du fichier image ne peut pas dépasser 300 x 300 pixels et doit être au format GIF, JPG ou PNG.

Marketing

Message que vous souhaitez voir apparaître dans la partie supérieure de client factures, près de votre transaction en-tête.

Message

Message que vous souhaitez voir apparaître dans la partie inférieure des factures client ci-dessus ou dans le pied de page de votre document.

Onglet Sécurité

Les sections de cet onglet incluent :

Paramètres de connexion

Descriptions des champs de délai d’expiration
Champ Description

Durée d’inactivité par défaut

Les deux premières listes de sélection définissent le nombre standard d’heures et de minutes pendant lesquelles une session utilisateur peut rester inactive avant qu’Intacct ne déconnecte automatiquement le utilisateur. Comme ce paramètre peut être ajusté dans le configuration utilisateur, le troisième colonne limite le maximum numéro d’heures qu’un utilisateur peut définir pour le délai d’expiration de sa session. Les utilisateurs reçoivent une alerte lorsqu’il reste une minute de la durée d’inactivité.

Durée de session par défaut

Contrairement à la durée d’inactivité, qui affecte une session inactive, le délai d’expiration de la connexion est une limite fixe, quelle que soit l’activité des utilisateurs. Les deux premières listes de sélection définissent le nombre standard d’heures et de minutes pendant lesquelles un utilisateur peut rester connecté avant qu’Intacct ne déconnecte automatiquement le utilisateur. Comme ce paramètre peut être ajusté dans le configuration utilisateur, le troisième colonne limite le maximum numéro d’heures qu’un utilisateur peut définir pour son délai d’expiration. Les utilisateurs reçoivent une alerte pour enregistrer leur travail une minute avant la fin de la session.
Descriptions des champs de mot de passe
Champ Description

Réinitialiser le mot de passe

Délai après lequel un utilisateur doit réinitialiser son mot de passe. Vous pouvez remplacer cette option sur la page utilisateur configuration pour les utilisateurs avec des intégrations ou des applications d’API qui dépendent d’un Utilisateur Intacct et d’un mot de passe pour la connectivité.

Longueur minimale du mot de passe

Définissez la longueur minimale du mot de passe entre 8 et 12 caractères. La valeur par défaut est de 8 caractères.

Empêcher la réutilisation des mots de passe précédents

Choisissez entre 3 et 20 pour la numéro des mots de passe récents qui ne peuvent pas être réutilisés lors de la réinitialisation d’un mot de passe.
Descriptions des champs des tentatives de connexion
Champ Description

Nombre maximal de tentatives de connexion par jour

Le numéro de tentatives de connexion infructueuses qu’un utilisateur peut effectuer sur une période de 24 heures avant qu’Intacct ne le verrouille. Choisissez entre 1 et 20 tentatives de connexion avant d’être verrouillé. Le numéro de tentatives enregistré se réinitialise après une connexion réussie. Une fois qu’Intacct a verrouillé un utilisateur, seul un administrateur peut réinitialiser le statut de l’utilisateur de Verrouillé à Actif. Ce paramètre s’applique à tous les utilisateurs.

Nombre maximum de tentatives de réinitialisation par jour

Le numéro de tentatives pouvant être tentées par un utilisateur sur une période de 24 heures. Vous pouvez définir le numéro de tentatives de réinitialisation entre 1 et 10 tentatives.

Nombre maximal de numéro de tentatives de vérification pour la réinitialisation d’un mot de passe

C’est le nombre maximal de tentatives autorisées pour saisir des informations incorrectes lors d’une tentative de réinitialisation du mot de passe. Lorsque la limite est atteinte, Intacct verrouille le compte pendant 24 heures.
Appliquer les descriptions des champs de filtre d’adresse IP
Champ Description

Appliquer des filtres d’adresse IP

Lorsque vous appliquez des filtres d’adresse IP, toute connexion ne provenant pas de la liste des adresses IP autorisées est refusée. Le refus de ces connexions ajoute un niveau de sécurité supplémentaire en empêchant les tentatives de connexion à partir d’emplacements inconnus. Vous pouvez spécifier des plages d’adresses IP connues pour votre société, des adresses IP autorisées pour chaque utilisateur, ou une combinaison des deux.

Vous pouvez imposer l’accès à l’adresse IP de la manière suivante :

  • Aucun : Les utilisateurs peuvent se connecter de n’importe où.
  • Appliquer au niveau de la société : Tous les utilisateurs de la société sont limités à se connecter à partir de la ou des plages d’adresses IP que vous spécifiez.
  • Appliquer au niveau société et remplacer au niveau utilisateur : Les utilisateurs peuvent se connecter à partir de la plage d’adresses IP de la société ou à partir d’une ou plusieurs adresses IP spécifiées dans leurs filtres d’adresse IP. Par exemple, vous pouvez indiquer que tout le monde se connecte depuis le bureau. Vous pouvez alors permettre à votre directeur financier de se connecter depuis son bureau ou depuis son domicile. Dans ce cas, le directeur financier a besoin de deux filtres : 1 pour le bureau et 1 pour la maison.
  • Appliquer au niveau de l’utilisateur : Chaque utilisateur doit disposer d’un filtre d’adresse IP avec une adresse spécifique. Les utilisateurs qui n’ont pas de filtre d’adresse IP explicite ne peuvent pas se connecter. Des filtres IP individuels sont nécessaires pour la connexion, même dans la portée du bureau.
Quand Appliquer des filtres d’adresse IP est activé et qu’un utilisateur ne peut pas se connecter, vérifiez que son adresse IP figure dans les adresses autorisées. Sélectionnez l’icône en forme de crayon en regard du menu déroulant et vérifiez leur adresse IP.
  1. Sélectionnez l’icône Appliquer des filtres d’adresse IP menu déroulant, puis sélectionnez le type de filtrage IP souhaité. Si vous ne souhaitez pas utiliser le filtrage des adresses IP, sélectionnez Aucun.
  2. Si vous ne sélectionnez pas Aucun, sélectionnez l’icône en forme de crayon à droite du menu déroulant pour spécifier l’ensemble d’adresses IP approuvées.

Sélectionnez l’icône en forme de crayon, puis ajoutez des enregistrements pour chaque adresse IP ou plage de adresse IP à laquelle vous souhaitez autoriser l’accès. Pour saisir une seule adresse (plutôt qu’une plage), entrez simplement la même adresse IP dans le Début de l’adresse IP et Mettre fin à la adresse IP champs.

  • Si l’adresse ou la plage d’adresses concerne l’ensemble de la société (non associé à un utilisateur particulier), sélectionnez Ajouter et saisissez le adresse IP ou la plage de adresse. Ne sélectionnez pas d’utilisateur.
  • Si l’adresse ou la plage d’adresses correspond à un utilisateur particulier, sélectionnez Ajouter, sélectionnez le nom d’utilisateur et saisissez le adresse IP ou la plage de adresse. Vous pouvez ajouter plusieurs filtres d’adresse IP par utilisateur. Par exemple, si votre directeur financier se connecte à partir de deux emplacements différents, ajoutez un fiche pour chaque adresse d’IP, en utilisant le nom d’utilisateur du directeur financier pour les deux fiches.
Si vous activez le filtrage IP sans créer les filtres appropriés, Intacct vous accorde l’accès quelle que soit l’adresse IP de l’utilisateur. Par exemple, lors de l’utilisation de Appliquer au niveau de la société, si vous ne créez pas de filtre pour la plage de la société, Intacct n’applique pas le filtrage des adresses IP. Elle n’est pas appliquée, car elle n’a pas de plage d’adresses IP à vérifier. L’effet est le même que si vous définissiez le filtrage des adresses IP sur Aucun.
Activer les descriptions des champs de vérification en deux étapes
Champ Description

Activer la vérification lors de la connexion

Ajoutez une couche de sécurité à votre compte. Lorsqu’un utilisateur se connecte, il doit saisir un code de vérification qu’il reçoit via une application d’authentification, un SMS ou un appel téléphonique. Ce code est saisi en plus de l’identifiant utilisateur et du mot de passe. Si un utilisateur se connecte régulièrement à partir d’un ordinateur qu’il est le seul à utiliser, il peut l’identifier comme appareil de confiance et ignorer cette étape supplémentaire.

Pour plus d’informations, consultez Configurer la vérification en deux étapes.

Vous pouvez configurer les deux SSOet Vérification en deux étapes pour votre société pour plus de sécurité. Si votre société est déjà activée pour l’authentification unique, les utilisateurs qui accèdent à Intacct via leur fournisseur d’identité SSO ignoreront la vérification en 2 étapes. Cependant, si un utilisateur n’est pas configuré pour l’authentification unique et se connecte directement à Intacct, il sera obligé d’utiliser la vérification en 2 étapes.

L’activation des deux fonctionnalités vous offre une couche de protection supplémentaire pour votre compte. Par exemple, si votre système d’authentification unique était temporairement indisponible, votre administrateur Intacct devra peut-être se connecter à Intacct. Pour prouver son identité, il devra procéder à une vérification en 2 étapes.

Utilisateurs sélectionnés

Sélectionnez des utilisateurs individuels qui doivent saisir un code de vérification lors de la connexion. Pour activer les utilisateurs sélectionnés, accédez à Société > Administrateur > utilisateurs. Sélectionnez ensuite Modifieret activez la vérification en 2 étapes pour chaque utilisateur.

Tous les utilisateurs

Sélectionnez cette option pour que tous les utilisateurs saisissent un code de vérification lors de la connexion.

Ne pas autoriser les appareils de confiance

Après avoir sélectionné Activer la vérification en deux étapes, vous pouvez sélectionner Ne pas autoriser les appareils de confiance pour plus de sécurité. Chaque fois qu’un utilisateur se connecte, il doit saisir un code de vérification qu’il reçoit via une application d’authentification. Ce code est saisi en plus de l’identifiant utilisateur et du mot de passe.

Paramètres du domaine du service de livraison d’e-mails amélioré

Paramètres du domaine du service amélioré de livraison de courriels

Descriptions des champs des paramètres du domaine de l’expéditeur de l’e-mail
Champ Description

Domaine de l’expéditeur de l’e-mail

Saisissez votre domaine ici. Par exemple, si vous saisissez example.com, les e-mails seront envoyés à partir de ce domaine, de tous les sous-domaines et de tout utilisateur que vous spécifiez lors de l’envoi de l’e-mail.

Clé d’expéditeur d’e-mail

Une clé unique et statique générée pour chaque société.

Ajoutez cette clé aux enregistrements TXT de votre domaine pour empêcher l’usurpation et pour spécifier qu’Intacct est autorisé à envoyer des e-mails en votre nom. Votre clé d’expéditeur d’e-mails est :
intacct-esk=yourEmailSenderKey

Nom de domaine

Les domaines que vous avez ajoutés à votre société.

Par exemple, si vous saisissez example.com, les e-mails seront envoyés à partir de ce domaine, de tous les sous-domaines et de toute utilisateur que vous spécifiez lors de l’envoi de l’e-mail et example.com est répertorié dans le tableau.

Sélectionnez le nom de domaine pour obtenir les informations de clé DNS pour ce domaine.

Statut du domaine

Authentifié ou validé.

  • Authentifié : le domaine doit être validé pour commencer à envoyer des e-mails authentifiés à partir du domaine (avec SPF et DKIM).

  • Validé : Le domaine est prêt à envoyer des e-mails authentifiés.

Appliquer la validation DNS

Cochez cette case pour demander à Intacct de valider votre fiche DNS et de vérifier la clé d’expéditeur de votre e-mail qui offre une sécurité supplémentaire et empêche l’usurpation.

Utilisé uniquement avec la configuration standard des paramètres du domaine expéditeur d’e-mails.

Authentification unique (SSO)

L’authentification unique (SSO) vous permet d’accéder à votre application de société et à d’autres applications professionnelles par le biais d’une connexion unique. Configurer l’authentification unique.
Descriptions des champs SSO
Champ Description

Activer l’authentification unique

Activer l’authentification unique pour votre société.

Type de fournisseur d’identité

Choisissez le type de fournisseur d’identité SSO que vous utilisez. Si vous utilisez Active Directory Federated Services (ADFS), choisissez SAML 2.0 avec ADFS. Sinon, choisissez SAML 2.0.

URL de l’émetteur

L’URL de l’émetteur vous est fournie par votre fournisseur d’identité et correspond à l’URL qu’Intacct invoquera pour tenter de s’authentifier. Copiez et collez l’URL dans ce champ telle quelle.

URL de connexion

Le lien vers votre page de connexion SSO, tel que fourni par votre fournisseur d’identité. Copiez et collez l’URL dans ce champ telle quelle.

Certificate

Le certificat x.509 délivré par votre fournisseur d’identité pour votre application. Elle est utilisée pour authentifier que l’émetteur est bien celui qu’il prétend être et que les données n’ont pas été modifiées après avoir été soumises. Copiez et collez le certificat dans ce champ tel quel.

Type de contenu d’authentification demandé

Sélectionnez le niveau d’authentification requis pour une tentative de connexion.

  • Exact : La connexion doit utiliser l’une des méthodes d’authentification exacte répertoriées (par exemple, mot de passe uniquement).

  • Minimum : La méthode de connexion doit être au moins aussi forte que l’une des méthodes répertoriées (par exemple, un mot de passe avec authentification multifacteur est plus fort qu’un simple mot de passe).

  • Maximum : La méthode de connexion doit être l’option la plus puissante possible (non couramment utilisée).

  • Mieux : La méthode de connexion doit être plus forte que l’une des méthodes répertoriées (utile lorsque des mesures de sécurité supplémentaires sont nécessaires).

Activer d’autres méthodes de connexion (Microsoft Azure AD uniquement)

Cette option active les méthodes d’authentification sans mot de passe pour se connecter à Sage Intacct à l’aide de Microsoft Entra.

En sélectionnant cette option, les utilisateurs peuvent se connecter à l’aide d’autres méthodes sécurisées telles que Windows Hello, l’application Microsoft Authenticator, les SMS ou l’envoi de codes par e-mail, pour une sécurité renforcée et une connexion plus pratique.

Pour plus de détails sur le fonctionnement de ces méthodes d’authentification, visitez Documentation de Microsoft sur l’authentification sans mot de passe.

Autorisations des services Web

Descriptions des champs d’autorisation des services Web
Champ Description

ID de l’expéditeur

ID utilisé lors de la transmission des demandes de services Web. Les ID d’expéditeur sont sensibles à la casse et ne peuvent pas être modifiés après leur création.

Description

Décrit l’objectif de l’autorisation de l’identifiant de l’expéditeur.
Statut Le statut détermine si l’autorisation est Actif ou Inactif. Les ID d’expéditeur inactifs ne peuvent pas émettre de demandes de services Web à votre société.

Politique de sécurité du contenu (CSP)

Descriptions des champs de la politique de sécurité du contenu (CSP)
Champ Description

Appliquer la politique de sécurité du contenu

Cochez cette case pour appliquer la politique de sécurité du contenu de votre société dans Intacct. Le chargement de toutes les URL non répertoriées dans la Politique de sécurité du contenu est bloqué.

Violations des chèques

Sélectionnez Violations des chèques pour afficher la liste des violations de la CSP dans votre société.

Ce lien apparaît uniquement en cas de violation de la CSP.

URL

Si vous utilisez un logiciel de sécurité tiers qui ajoute un plug-in de navigateur, ou si vous utilisez un autre plug-in tiers susceptible d’interférer avec Intacct, vous pouvez autoriser les domaines au niveau de la société ici. Par exemple, si vous utilisez le plugin de logiciel de sécurité Trusteer Rapport, vous devez copier-coller http://www.trusteer.com/ dans le champ URL.

Pour assurer la sécurité de votre société, n’autorisez pas les personnalisations au niveau des pages dans la politique de sécurité du contenu de la société. Si vous n’êtes pas sûr de devoir ajouter des domaines ici, demandez à votre utilisateur d’assistance désigné de contact d’abord l’assistance.

Connexion

Sélectionnez cette option pour définir le domaine en surbrillance comme source valide pour les connexions XMLHttpRequest, WebSocket et EventSource. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Police

Sélectionnez cette option pour spécifier le domaine en surbrillance comme source valide pour les polices Web. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Cadre

Sélectionnez cette option pour définir le domaine en surbrillance comme source valide pour le chargement des cadres, tels que les informations de suivi de FedEx. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Image

Sélectionnez cette option pour spécifier le domaine en surbrillance comme source valide pour les images, telles que les images de Google Maps. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Média

Sélectionnez cette option pour spécifier le domaine en surbrillance comme source valide pour le chargement de médias utilisant des éléments audio et vidéo. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Objet

Sélectionnez cette option pour autoriser l’utilisation de plug-ins, d’incorporations et d’éléments, tels qu’un document PDF intégré, à partir du domaine en surbrillance. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Script

Sélectionnez cette option pour définir le domaine en surbrillance comme source valide de JavaScript. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Style

Sélectionnez cette option Spécifiez le domaine en surbrillance comme source valide pour les feuilles de style, telles que CSS. Sélectionnez uniquement les options d’instructions nécessaires pour chaque URL afin de préserver la sécurité de votre société.

Onglet Comptabilité

Descriptions des champs de l’onglet Comptabilité
Champ Description

Périodes comptables

Cette option a été sélectionnée lors de la création de la société et ne peut pas être modifiée.

Méthode de rapport

méthode de rapport par défaut.

Vous pouvez modifier la méthode de génération de rapports par défaut dans les paramètres de comptabilité à partir de la Configuration du grand livre page. Pour plus d’informations, consultez Configurer le Grand livre.

Premier mois d’exercice

Le mois où commence votre exercice fiscal.

Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.

Premier mois d’imposition

Le mois où commence votre déclaration fiscale annuelle.

Si votre société utilise des périodes comptables personnalisées, ce champ ne s’applique pas.

La semaine commence le

Le jour de la semaine où commence votre calendrier.

Devise de tenue de compte

La devise principale ou comptable de la société. Changer la devise de tenue de compte peut avoir des conséquences importantes sur vos finances. Pour plus d’informations, consultez La devise de tenue de compte de votre société.

N° de compte principal longueur, séparateur de champ de compte et n° de sous-compte Longueur

Pour configurer la structure de votre numéro de compte pour une nouvelle société (ou pour modifier ces champs si vous autorisez de telles modifications) :

  1. Spécifiez la N° de compte principal Longueur : Le numéro de chiffres pour les numéros compte.

    Les numéros de compte doivent comporter au minimum 4 chiffres et peuvent comporter au maximum 24 chiffres, y compris les comptes auxiliaires et les séparateurs.

  2. Spécifiez la Séparateur de champ de compte : Il s’agit du caractère qui sépare votre numéro compte principale des numéros de sous-compte.

    Par exemple, si vous voulez que vos numéros de compte s’affichent sous la forme 1234-12, saisissez un tiret. Lors de la création d’un compte avec un sous-compte, chaque case du champ Sous-compte est un sous-compte distinct.

  3. Spécifiez la N° de sous-compte Longueur : Le numéro de chiffres pour les numéros de compte auxiliaire.

    Les numéros de compte auxiliaire peuvent comporter un maximum de 9 chiffres, à l’exclusion du séparateur de champs de compte.

Après avoir créé votre premier compte du grand livre, la longueur des numéros de compte principal et de sous-compte ne peut être modifiée que si vous effectuez l’une des opérations suivantes :

Si un séparateur est défini, vous ne pouvez pas le modifier.

Exemple de compte principal à 4 chiffres avec un sous-compte à 3 chiffres avec des tirets comme séparateurs : 1234-100. Le numéro total de caractères utilisés est de 8 et vous obtenez 5 cases de sous-compte de 3 caractères chacune.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Numéros de compte principal et de compte auxiliaire.

Modèle de configuration

Affiche le modèle de démarrage rapide d’Intacct Financials utilisé pour créer cette société. Si cette option est définie lors de l’installation, vous ne pouvez pas la modifier.

Si ce champ est vide, cette société n’a pas été créée à partir d’un modèle.

Pratique comptable des fonds

Ce champ apparaît uniquement si votre société a été configurée avec un But non lucratif Modèle de démarrage rapide.

La façon dont votre société suit les fonds. Les options suivantes sont disponibles :

  • Comptabilité du fonds d’actif net : Effectue un suivi de l’impact sur les actifs nets à des fins de conformité.

  • Comptabilité traditionnelle des fonds : Assure le suivi des fonds d’équilibrage individuels.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur Comptabilité traditionnelle des fonds.

Onglet Calendriers

Horaire de la semaine
Champ Description

Jours ouvrables

Par défaut, la semaine de travail du système s’étend du lundi au vendredi.

Week-end

Le système affiche par défaut un week-end le samedi et le dimanche.
Horaire des fêtes
Champ Description

Icône Plus

Sélectionnez cette option pour ajouter un calendrier de congés.

Icône de crayon

Sélectionnez cette option pour modifier un calendrier de congés.

Icône Corbeille

Sélectionnez cette option pour supprimer un calendrier de congés.