Créer un groupe de projets

Les groupes de projets sont un type de dimension. La façon dont vous configurez un groupe de projet dépend de la façon dont vous prévoyez d’utiliser les groupes. Par exemple, vous pouvez configurer des groupes de projet en fonction de leur statut, de leur chef de projet ou de leur type de projet, pour ne citer que quelques-unes des façons dont les groupes de projet peuvent être utilisés.

Au sein de chaque groupe de projet, vous pouvez définir plusieurs groupes à des fins différentes, par exemple des groupes qui filtrent les clients par type, montant dû, pays ou combinaison de critères.

Cette page d’aide ne s’applique qu’aux dimensions standard. Pour plus d’informations sur les dimensions définies par l’utilisateur, reportez-vous à la section Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.
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Type d’utilisateur

Entreprise

Responsable de construction

Responsable projet

Collaborateur (affichage)
Permissions Groupes de dimensions (varie selon l’application) : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier

Ajouter un groupe de projets

Vous ne pouvez pas modifier l’ID de groupe après avoir enregistré le groupe, mais vous pouvez modifier le nom ultérieurement.

  1. Aller à Projets > Configuration > Projets > Groupes.

  2. Sélectionnez Créer dans le coin supérieur gauche de la fenêtre.

  3. Sur la page Informations sur le groupe de projets, saisissez ou sélectionnez un paramètre Identifiant du groupe de projets et Nom du projet dans les champs respectifs. Si vous le souhaitez, saisissez un projet Descriptif.

  4. À partir de la Type de groupe Sélectionnez une option pour spécifier les membres à inclure lors du filtrage sur ce groupe de dimension.

    • Sélectionnez Tous les membres pour configurer des filtres qui sélectionnent automatiquement les membres du groupe dans un pool de tous les membres de la dimension.

    • Sélectionnez Membres spécifiques pour sélectionner manuellement les membres de la dimension. Vous pouvez ensuite appliquer des filtres pour affiner davantage le groupe.

  5. Sélectionnez une Ordre de tri: Croissant ou Décroissant, puis sélectionnez un Trier le champ dans le menu déroulant et entrez la Nombre maximum de correspondances.

  6. Si vous le souhaitez, cochez la case pour inclure un Structure dimensionnelle.
    La création d’une structure de dimension à partir d’un groupe vous permet d’ajouter le groupe aux lignes ou aux colonnes d’un rapport financier préparatoire.

  7. Vous pouvez également ajouter un filtrage au groupe :

    1. Sélectionnez le champ que vous souhaitez filtrer.

    2. Spécifiez un Filtre, Opérateur, et Valeur, puis définissez l’icône Conditions de filtrage.
      Les options dépendent du champ que vous avez sélectionné. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Filtre avec dimensions du projet.

  8. Enregistrer le groupe.

Contrôler l’ordre d’affichage d’un groupe

La façon dont vous définissez le groupe détermine l’ordre d’affichage des membres.

Options de tri pour les éléments de dimension
Type de groupe Comment trier les membres

Tous les membres

Par défaut, les membres sont triés par ordre croissant en fonction de l’identifiant, mais vous pouvez modifier l’ordre de tri. Par exemple, vous pouvez trier un groupe de clients par ordre croissant en fonction du champ Nom de famille.

Pour définir l’ordre de tri, définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant puis sélectionnez le champ à utiliser pour le tri.

Membres spécifiques

Les membres seront affichés dans l’ordre dans lequel ils apparaissent dans la liste Membres.

Découvrez comment Sélectionner et classer les membres.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins.
  3. Dans le Filtres liste, filtrer pour tout Actif membres.
    1. Pour le Champ, sélectionnez Statut.
    2. Pour le Opérateur, sélectionnez égal à.
    3. Pour le Valeur, sélectionnez Actif.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins.
  3. Utilisez la Filtres Liste pour filtrer sur des champs spécifiques (par exemple, le responsable de service).
Ne sélectionnez aucun membre spécifique. Si vous sélectionnez des membres spécifiques (tels que des sites ou des fournisseurs particuliers), les filtres ne s’appliquent qu’aux membres que vous avez sélectionnés.
  1. Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe.
  2. Utilisez la Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser les membres.
  3. N’appliquez aucun filtre au groupe.
  1. Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe.
  2. Utilisez la Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser les membres.
  3. Utilisez la Filtres liste de restreindre davantage les membres en fonction de champs spécifiques.
Les champs non numériques sont mis en correspondance par ordre alphabétique.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant puis sélectionnez le champ à utiliser.
  3. Saisissez le numéro de correspondances dans la fenêtre Nombre max. de correspondances champ.

Sélectionner les membres de la dimension et définir leur ordre

Lorsque vous sélectionnez des membres spécifiques d’une dimension, vous choisissez ce que vous souhaitez inclure. Par exemple, vous pouvez créer un groupe qui contient des projets avec un certain statut.

  1. Définissez la valeur Type de groupe à Membres spécifiques.

  2. Utilisez la liste Membres pour sélectionner les membres à inclure. L’ordre de tri que vous sélectionnez sera utilisé dans tous les rapports qui affichent des dimensions en colonnes ou en lignes.

Si vous créez un groupe de dimensions au niveau général, vous ne pouvez pas inclure de membres qui appartiennent à une entité. Essayez de créer le groupe de dimension à partir de l’entité elle-même.

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