Définir les membres du groupe de dimension

Après avoir créé un groupe de dimension, vous pouvez utiliser des filtres pour définir la liste des membres qui appartiennent au groupe.

Le type de groupe et les options que vous sélectionnez déterminent quels membres sont inclus dans rapport données lorsque vous filtrez sur cette groupe de dimension.

Si vous créez des rapports financiers préparatoires qui affichent des dimensions dans des lignes ou des colonnes, votre sélection détermine également les en-têtes de colonne et de colonne, ainsi que l’ordre dans lequel ils sont répertoriés.

Cette page d’aide ne s’applique qu’aux dimensions standard. Pour plus d’informations sur les dimensions définies par l’utilisateur, reportez-vous à la section Gérer les dimensions définies par l’utilisateur.
Abonnement

Société
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Entreprise
Permissions Groupes de dimensions (varie selon l’application) : Liste, Afficher, Ajouter, Modifier
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins.
  3. Dans le Filtres liste, filtrer pour tout Actif membres.
    1. Pour le Champ, sélectionnez Statut.
    2. Pour le Opérateur, sélectionnez égal à.
    3. Pour le Valeur, sélectionnez Actif.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Modifiez l’ordre de tri selon vos besoins.
  3. Utilisez la Filtres Liste pour filtrer sur des champs spécifiques (par exemple, le responsable de service).
Ne sélectionnez aucun membre spécifique. Si vous sélectionnez des membres spécifiques (tels que des sites ou des fournisseurs particuliers), les filtres ne s’appliquent qu’aux membres que vous avez sélectionnés.
  1. Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe.
  2. Utilisez la Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser les membres.
  3. N’appliquez aucun filtre au groupe.
  1. Sélectionnez Membres spécifiques comme type de groupe.
  2. Utilisez la Membres Liste pour ajouter, supprimer ou réorganiser les membres.
  3. Utilisez la Filtres liste de restreindre davantage les membres en fonction de champs spécifiques.
Les champs non numériques sont mis en correspondance par ordre alphabétique.
  1. Sélectionnez Tous les membres comme type de groupe.
  2. Définissez la Ordre de tri à Croissant ou Décroissant et sélectionnez le champ à utiliser.
  3. Saisissez le numéro de correspondances dans la fenêtre Nombre max. de correspondances champ.
Si vous prévoyez d’afficher les correspondances supérieures ou inférieures dans un rapport financier préparatoire, par exemple en affichant les principaux clients par revenu, n’utilisez pas cette option pour le groupe.

Sélectionner des membres de dimension spécifiques et définir leur ordre

Lorsque vous sélectionnez « membres spécifiques » d’une dimension, vous choisissez les emplacements, services, clients, fournisseurs, collaborateurs, articles, projets ou classes individuels que vous souhaitez inclure. Par exemple, vous pouvez créer un groupe de collaborateurs contenant certains collaborateurs.

  1. Définissez la valeur Type de groupe à Membres spécifiques.

  2. Utilisez la liste Membres pour sélectionner les membres à inclure. L’ordre de tri que vous sélectionnez sera utilisé dans tous les rapports qui affichent des dimensions dans des colonnes ou des lignes.

Si vous créez un groupe de dimension au niveau général, vous ne pouvez pas inclure des membres qui appartiennent à une entité. Essayez de créer le groupe de dimension à partir de l’entité elle-même.

Filtre avec valeurs de champ

Vous pouvez ajouter des filtres qui sélectionnent les membres de dimension en fonction de la valeur de certains champs. Par exemple, vous pouvez sélectionner des clients d’un certain type ou des fournisseurs dont la priorité de paiement est Urgent.

  1. Sélectionnez le champ que vous voulez utiliser pour filtrer.

  2. Sélectionnez l’opération et la valeur que vous souhaitez filtrer.

    Les options dépendent du champ que vous sélectionnez.

    Si vous ajoutez plusieurs filtres, Toutes (ET) est sélectionné dans le Conditions du filtre par défaut. Cela signifie que les membres ne sont inclus que s’ils correspondent à tous les critères. Toutefois, vous pouvez modifier ce comportement en sélectionnant ou (n’importe lequel) dans le Conditions du filtre champ.

Vous trouverez ci-dessous quelques exemples d’utilisation de chaque type de groupe de dimension.

Exemples de groupes de dimensions
Groupe de dimension Exemples

Groupes de services
  • Tous les services actifs
  • Services spécifiques
  • Par responsable
  • Où le responsable est l’utilisateur actuel
  • Par service parent

Groupes d’établissement
  • Tous les établissements actifs
  • Lieux spécifiques
  • Par responsable
  • Où le responsable est l’utilisateur actuel
  • Avec le même établissement parent
  • Avec une devise de tenue de compte particulière

Groupes d’employés
  • Tous les collaborateurs actifs
  • Par type de gain (horaire ou salariale)
  • Par responsable
  • Où le responsable est l’utilisateur actuel
  • Avec des salaires supérieurs à un certain montant

Groupes d’article
  • Tous les articles actifs
  • Par ligne de produits
  • Par type d’article
  • Le plus cher ou le moins cher (correspondance en haut ou en bas sur le prix de l’article)
  • Par statut fiscal (taxable = vrai ou faux)

Groupes de clients
  • Tous les clients actifs
  • Par type de client
  • Par secteur d’activité du client
  • Top total impayé dû
  • Avec une limite de crédit supérieure ou inférieure à un montant spécifique

Groupes de fournisseurs
  • Tous les fournisseurs actifs
  • Par type de fournisseur
  • Avec une priorité de paiement urgente
  • Top total impayé dû

Groupes de projet
  • Tous les projets actifs
  • Par type de projet (par exemple, type de facturation = Temps et matériel)
  • Avec un montant de facturation budgétisé supérieur à un certain montant
  • Tous les projets facturables (le champ client n’est pas vide) qui ne sont pas terminés (le pourcentage de réalisation est inférieur à 100)
  • Par le chef de projet
  • Site du chef de projet en tant qu’utilisateur actuel

Groupes de contrats
  • Avec le même contrat source
  • Créé dans une entité particulière
  • Avec un statut particulier
  • Avec une période de renouvellement particulière

Groupes d’entrepôts
  • Avec le même entrepôt parent
  • Avec le même établissement

Groupes de classe
  • Toutes les classes actives
  • Avec la même classe parente
  • Actifs ou inactifs
  • Par description

Filtrez les projets, les collaborateurs, les établissements ou les services gérés par l’utilisateur actuel

Les groupes de dimensions peuvent automatiquement afficher aux responsables uniquement les informations qui les concernent. Par exemple, vous pouvez configurer un groupe de dimension de projet appelé « Mes projets », qui filtre dynamiquement les projets gérés par le utilisateur actuel. De même, les groupes de dimensions peuvent être utilisés pour filtrer les collaborateurs, les services ou les établissements gérés par l’utilisateur actuel.

Le utilisateur actuel est l’utilisateur qui est actuellement connecté à Intacct.

Supposons que vous ayez plusieurs chefs de projet. Chaque chef de projet souhaite voir les rapports et les tableaux de bord filtrés pour ses projets uniquement.

  1. Créez un groupe de projets qui filtre les projets gérés par l’utilisateur actuel.

    • Groupe de projets nommé « Mes projets »
    • Sélectionnez Tous les membres
    • Sélectionnez Identifiant du responsable projet comme champ de filtre, puis définissez la Opérateur à Est l’utilisateur actuel

    Parce que Identifiant du responsable projet est connecté à un utilisateur Intacct, le groupe peut filtrer les projets dont l’utilisateur actuel est le responsable.

  2. Utilisez le groupe de dimensions pour filtrer les rapports et les tableaux de bord.

Par exemple, vous pouvez créer un rapport financier préparatoire qui indique les revenus et les dépenses par projet. Ce rapport peut être préfiltré pour le groupe « Mes projets ». Vous pouvez également avertir l’utilisateur lorsque le rapport est exécuté afin qu’il puisse facilement basculer entre l’affichage de tous les projets et uniquement ses propres projets.

Lorsque vous définissez le filtre sur l’utilisateur actuel, vous limitez l’utilisateur à voir uniquement le groupe, tel que les projets, les collaborateurs ou les sites associés à l’utilisateur. Par exemple, le champ de filtre est « Chef de projet » et l’opérateur est « utilisateur en cours. " Lorsque le chef de projet exécute le rapport, il ne voit que ses propres projets.

Par exemple, vous pouvez créer un rapport financier préparatoire qui indique les revenus et les dépenses par projet. Ce rapport peut être préfiltré pour le groupe « Mes projets ». Vous pouvez également avertir l’utilisateur lorsque le rapport est exécuté afin qu’il puisse facilement basculer entre l’affichage de tous les projets et uniquement ses propres projets.

Supposons que vous ayez plusieurs chefs de projet. Chaque chef de projet souhaite voir les rapports et les tableaux de bord filtrés pour ses projets uniquement.

  1. Créez un nouveau groupe de types Projet, Collaborateur, Service ou Emplacement.
  2. Définissez le groupe comme d’habitude, en lui donnant un nom que les utilisateurs reconnaîtront, tel que « Mes projets » ou « Mes collaborateurs ».

  3. Dans le Filtres , sélectionnez un champ connecté à un collaborateur qui est un utilisateur dans Intacct.

    • Pour les groupes de dimension de projet, vous pouvez sélectionner l’icône Identifiant du responsable projet champ.
    • Pour les groupes de dimension Service, Établissement ou Collaborateur, vous pouvez sélectionner l’icône Responsable champ.

    Tous les champs de contact ne sont pas connectés à un utilisateur. Pour cette raison, le filtrage pour l’utilisateur actuel est limité au Identifiant du responsable projet et Responsable champs.

  4. Définissez la Opérateur à Est l’utilisateur actuel.

Combiner plusieurs filtres

Si vous avez plusieurs filtres, le comportement par défaut consiste à ne faire correspondre que les membres qui répondent à tous les critères. Cependant, vous pouvez modifier la façon dont cela fonctionne à l’aide de la commande Conditions du filtre menu déroulant.

Conditions du filtre
Condition du filtre Résultat

Tous (ET)

Inclure les membres qui correspondent à tous les critères (comportement par défaut).

N’importe lequel (OU)

Inclure les membres qui correspondent à des critères.

Expression

Utilise une expression que vous définissez pour appliquer les filtres.

Par exemple, l’expression suivante met en correspondance des membres qui répondent aux critères 1 et 2 ou au critère 3.

(1 ET 2) OU 3

Si vous souhaitez sélectionner « l’un des » éléments, par exemple des services dont le responsable est Jim, Sue ou Terri, créez plusieurs filtres et utilisez la commande Toutes (OU) Condition du filtre.

Créer un filtre de groupe pour les membres actifs et inactifs

Il arrive parfois que vous souhaitiez inclure des dimensions inactives dans les rapports. Créez un groupe de dimension qui filtre les deux types de membres de dimension.

  1. Ouvrez ou modifiez le groupe de dimensions pour le type de dimension, par exemple, services, emplacements ou territoires.

  2. Dans la section Filtres, créez deux filtres :

    • Statut égal à actif
    • Statut égal à inactif
  3. Assurez-vous que le type de condition est défini sur Toutes (OU).
  4. Enregistrez vos modifications.

Vous pouvez utiliser ce groupe lorsque vous souhaitez que les membres actifs et inactifs apparaissent dans un rapport.