Activer la retenue de garantie pour les définitions de transaction des clients

Vous pouvez activer la retenue de garantie dans les définitions de transaction des Comptes clients afin que les commandes clients, les commandes de vente et les factures de l’application Ventes incluent des champs de retenue de garantie dans les pages de commande et de facture pertinentes. Les administrateurs de contrat et les commis à la facturation peuvent ensuite saisir le pourcentage de retenue de garantie pertinent pour chaque article.

Abonnement	Projets, Module : Calcul des coûts du projet Comptes clients
Type d’utilisateur	Utilisateur professionnel avec privilèges d’administrateur Responsable de construction
Permissions	Liste : permet d’afficher la retenue de garantie Afficher, ajouter, modifier et supprimer : permet de contrôler qui peut activer la retenue de garantie
Conseil	Activez la retenue de garantie sur tous les documents de votre flux de travail (de la commande à la facture finale). Désactivez la retenue de garantie si les définitions de transaction incluent : Sous-totaux ventilés Commande en souffrance en cas de conversion partielle Factures avec renouvellements activés Lorsque la conversion d’élément est sélectionnée

Aller à Ventes > Mise en place > plus, puis sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Définitions de transaction.
Saisissez les informations souhaitées dans les champs appropriés. Au minimum, vous devez saisir un Nom de modèle pour enregistrer la définition de transaction.
Si cette transaction est comptabilisée, saisissez les informations de comptabilisation applicables.
Si vous souhaitez définir les permissions de document, les permissions d’utilisateur et de groupe, ou les deux pour cette définition de transaction, saisissez les informations de sécurité.
Multi-entités uniquement : Si vous souhaitez spécifier des paramètres d’entité pour cette définition de transaction, saisissez les informations sur l’entité.
Cochez la case à côté de Activer la retenue de garantie.
Lorsque vous avez terminé de saisir les informations de la définition de transaction, sélectionnez Enregistrer.