Afficher les projets

Par défaut, vous pouvez afficher les projets de votre société dans une hiérarchie, à l’aide d’icônes et d’indentations pour montrer la structure des projets associés. Les projets de niveau général peuvent comporter jusqu’à cinq sous-projets, ce qui vous permet d’organiser (et de facture pour) les projets selon vos besoins. Vous pouvez également afficher les informations de budget du projet.

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Projets : Lister et afficher

Pour afficher la liste des Projets, accédez à Projets > Tous > Projets. Vous pouvez ajouter, modifier ou afficher des projets.

  • Le Afficher la hiérarchie en haut de la page vous permet de passer de la vue plate à la vue hiérarchique, et inversement. En mode hiérarchique, vous pouvez toujours utiliser le tri pour rechercher des projets.

  • Lorsque vous accédez à la liste depuis le niveau général, vous ne voyez initialement que les fiches créées au niveau général. Pour afficher les fiches créées au sein des entités, sélectionnez Filtres puis sélectionnez Inclure les fiches d’entités. Sélectionnez Postuler pour mettre à jour le filtre.

    Dans une société de niveau général, vous ne voyez dans un premier temps que les articles qui ont été créés au niveau général. Pour voir les articles créés dans les entités, sélectionnez l’icône Inclure privé case à cocher.

  • Pour afficher vos projets inactifs, vous pouvez sélectionner Inclure inactif en haut de la liste des Projets, vous pouvez Créer une vue personnalisée qui ne contient que des rubriques inactives.

Vous souhaitez masquer un projet du liste Projets ? Dans l’onglet Projet de la page Informations du projet, définissez le statut du projet sur Inactif. Par exemple, définissez les anciens projets sur Inactifs afin que la liste Projets n’affiche que les projets actifs.

Afficher les informations de budget du projet

Les informations budget de projet s’affichent dans l’onglet résumé du projet lorsque vous :

  1. Créer un budget qui inclut le projet (Budgets > Tous > Budgets > Référentiel de budgets).

  2. Configurer des Projets (Projets > Mise en place > Configuration) pour afficher le budget :

    1. Dans la section Résumé du projet, budget et comparaison des résumé financiers, sélectionnez les colonne Afficher budget colonne et Afficher budget différence pour que ces colonnes apparaissent dans l’onglet résumé du projet.

    2. Définir un identifiant de budget et un groupe de comptes par défaut pour le budget et les comptes

  3. Lorsque vous affichez le projet (Projets > Tous les > Projets), budget champs apparaissent dans l’onglet résumé du projet avec le budget Grand livre (GL). S’il existe plusieurs budgets du grand livre actifs, vous pouvez modifier les valeurs par défaut par projet.

La raison la plus courante pour laquelle vous ne voyez pas cette fonctionnalité est que vous utilisez une vue personnalisée.

Lorsque vous sélectionnez une vue personnalisée, certaines options sont masquées. Selon la page sur laquelle vous vous trouvez, la Inclure inactif, Inclure l’usage unique, Inclure privéet Afficher la hiérarchie Les options ne sont pas visibles. Par exemple, si vous affichez à partir d’une vue personnalisée, la liste Rapports financiers ne fournit pas les Inclure inactif option.

Pour afficher à nouveau les options, revenez à Afficher tout. Voir Vues personnalisées pour plus d’informations.