Groupes de règles d’approbation de la valeur

Utilisez des groupes de règles pour spécifier les règles d’approbation de la valeur à appliquer pour chaque service lorsque vous spécifiez une approbation de la valeur d’un service. Vous pouvez créer un groupe de règles pour les types de règles Approbation de la valeur – Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction dans une politique d’approbation des achats.

À propos des groupes de règles

Un groupe de règles vous permet de définir une fois un ensemble de règles d’approbation de la valeur, puis de spécifier l’utilisation de cet ensemble de règles dans plusieurs politiques d’approbation des achats. Un groupe de règles contient :

• La valeur par défaut approbation règle pour tout service qui n’a pas sa propre valeur spécifique approbation règle
• Toute règle supplémentaire d’approbation de la valeur pour tous les services qui ont besoin de leurs propres règles spécifiques

L’utilisation de plusieurs groupes de règles vous permet de concevoir les politiques d’approbation qui répondent le mieux aux besoins de votre organisation. Étant donné que vos groupes de règles peuvent avoir différentes règles d’approbation de la valeur par défaut ou différentes règles d’approbation de la valeur pour le même service, vous n’êtes pas limité à utiliser les mêmes règles d’approbation de la valeur pour tous vos types de transactions d’achat.

Les modifications apportées aux groupes de règles n’affectent pas les transactions d’achat qui se trouvent actuellement dans le cycle d’approbation. Les modifications prennent effet à chaque fois qu’une transaction d’achat est soumise, qu’une nouvelle transaction soit soumise, qu’une transaction refusée soit à nouveau soumise ou qu’une transaction approuvée ait été modifiée, et que la configuration d’achat soit configurée pour exiger un nouveau cycle d’approbation si une transaction approuvée est modifiée.

Ajouter un groupe de règles

Vous pouvez ajouter un groupe de règles lorsque vous ajoutez une nouvelle politique d’approbation ou modifiez une politique existante. Vous devez d’abord ajouter la valeur par défaut approbation règle puis, si nécessaire, toute valeur approbation règles pour des services spécifiques.

Ajouter un groupe de règles et la règle d’approbation de la valeur par défaut

1. Aller à Achats > Mise en place > Plus > Politiques d’approbation. La page Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Recherchez une ligne qui inclut un type de règle Approbation de la valeur - Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction sélectionnez ensuite Modifier.
3. Pour une ligne avec un type de règle Approbation de la valeur - Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction, sélectionnez le liste déroulant Groupe de règles, puis sélectionnez Ajouter. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.
4. Saisissez un Nom du groupe de règles.
5. Spécifiez la règle d’approbation de la valeur par défaut qui sera appliquée à tout service ne disposant pas de sa propre règle d’approbation de la valeur. Pour chaque approbateur, vous souhaitez :
   • Dans le Type de règle colonne Sélectionnez un approbateur. Pour qu’un utilisateur nommé apparaisse dans la liste des utilisateurs ou du groupe d’utilisateurs, il doit avoir les permissions de liste les transactions d’achat nécessitant une approbation.
   • Entrer Valeur de et Valeur à Pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

   Voir Descriptions des champs pour plus de détails.

6. Sélectionnez Enregistrer. La page Politique d’approbation des achats apparaît.

Après avoir ajouté la valeur par défaut approbation règle, vous pouvez ajouter de la valeur approbation règles pour des services spécifiques.

Ajoutez un groupe de règles d’approbation de la valeur pour un service spécifique

1. Aller à Achats > Mise en place > Plus > Politiques d’approbation. La liste Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Sélectionnez Voir en regard du nom de la stratégie que vous souhaitez mettre à jour avec un groupe de règles. La page Politique d’approbation des achats s’affiche.
3. Recherchez la ligne où se trouve le type de règle Approbation de la valeur - Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction et sélectionnez le lien dans la colonne Groupe de règles. La page Valeur approbation groupe de règles s’affiche.
4. Sélectionnez Modifier.
5. Dans la section Valeur par défaut pour Règles propres au service, sélectionnez Ajouter. La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.
6. Sélectionner une ID de service.
7. Ajoutez une Descriptif.
8. Dans la section Cycle et limites d’approbation, configurez des plages de valeurs pour chaque approbateur :
   • Dans le Type de règle colonne Sélectionnez un approbateur. Pour qu’un utilisateur nommé apparaisse dans le champ Utilisateur ou groupe d’utilisateurs, il doit avoir les permissions de liste les transactions d’achat nécessitant une approbation.
   • Entrer Valeur de et Valeur à Pour spécifier les montants d’approbation minimum et maximum pour l’approbateur. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier une valeur non nulle pour le montant minimum. Pour le dernier approbateur, laissez le montant maximal vide.

   Voir Descriptions des champs pour plus de détails.

9. Sélectionnez Enregistrer. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît. Une ligne pour le service apparaît maintenant dans la table des règles spécifiques au service.
10. Répétez les étapes 3 à 7 pour chaque règle d’approbation de la valeur que vous souhaitez ajouter pour un service spécifique.
11. Sélectionnez Enregistrer.

Modifier une règle d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Vous pouvez modifier les règles d’approbation de la valeur dans un groupe de règles lorsque vous ajoutez une nouvelle stratégie d’approbation ou modifiez une stratégie existante.

1. Aller à Achats > Mise en place > Plus > Politiques d’approbation. La liste Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Sélectionnez Modifier en regard du nom de la stratégie que vous souhaitez mettre à jour avec un groupe de règles. La page Politique d’approbation des achats s’affiche.
3. Recherchez un élément dont le type de règle est Approbation de la valeur - Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction.
4. Sélectionnez le liste déroulant groupe de règles, sélectionnez le groupe de règles que vous souhaitez modifier, puis sélectionnez Voir icône. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.
5. Sélectionnez Modifier.
6. Pour modifier la règle d’approbation de la valeur par défaut qui s’applique à tout service n’ayant pas de règle spécifique,
   1. Dans le Par défaut pour le service sans règles spécifiques Apportez les modifications nécessaires aux approbateurs et aux montants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Descriptions des champs.

7. Pour modifier une règle d’approbation de la valeur pour un service spécifique :

   1. Dans le Règles spécifiques au service , recherchez le service et sélectionnez le Crayon icône. La page Règle d’approbation de la valeur apparaît.
   2. Dans le Procédure et limites des approbations , apportez les modifications nécessaires aux approbateurs et aux montants. Pour en savoir plus, rendez-vous sur Descriptions des champs.
   3. Sélectionnez Enregistrer.
8. Lorsque vous avez effectué toutes vos modifications, sélectionnez Enregistrer.

Afficher les règles d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Pour afficher la valeur approbation les règles d’un groupe de règles, procédez de la même manière que pour modifier une valeur approbation règle dans le groupe de règles. Pour éviter toute modification involontaire, sélectionnez Annuler ou Terminé lorsque vous laissez les pages Valeur approbation règle et Valeur approbation groupe de règles.

Supprimer une règle d’approbation de la valeur dans un groupe de règles

Vous pouvez uniquement supprimer une règle d’approbation de la valeur définie pour un service spécifique.

1. Aller à Achats > Mise en place > Plus > Politiques d’approbation. La liste Politiques d’approbation des achats s’affiche.
2. Sélectionnez Modifier en regard du nom de la stratégie que vous souhaitez mettre à jour avec un groupe de règles. La page Politique d’approbation des achats s’affiche.
3. Recherchez un élément dont le type de règle est Approbation de la valeur - Service ou Approbation de la valeur – Service de la transaction.
4. Sélectionnez le liste déroulant groupe de règles, puis le groupe de règles à partir duquel vous souhaitez supprimer une valeur approbation règle, puis sélectionnez Voir. La page Groupe de règles d’approbation de la valeur apparaît.
5. Sélectionnez Modifier.
6. Dans le Règles spécifiques au service , recherchez le service doté de ses propres règles spécifiques que vous souhaitez supprimer, puis sélectionnez l’icône Corbeille.
7. Sélectionnez Enregistrer.

Descriptions des champs

Les tableaux suivants décrivent chaque article de la page Valeur approbation groupe de règles.

Descriptions des champs de la page groupe de règles approbation valeur

Champ	Description
Nom du groupe de règles	Le nom du groupe de règles.
Type de règle	Il s’agit d’un champ en lecture seule qui indique la valeur approbation règles pour les types de règle de approbation basés sur la service, qui incluent : Approbation de la valeur : Service Approbation de la valeur : Service de transaction

Par défaut pour les services sans règles spécifiques

Par défaut pour les services sans descriptions des champs de règles spécifiques

Champ	Description
Type de règle	Type d’utilisateur auquel envoyer la demande d’approbation : Responsable du collaborateur, Responsable de service, Niveau utilisateur, Niveau groupe d’utilisateurs
Utilisateur ou groupe d’utilisateurs	Un utilisateur ou un groupe d'utilisateurs nommé doit avoir permissions pour liste transactions d’achat qui doivent approbation. Pour attribuer des permissions, modifiez le permissions du utilisateur ou du membre du groupe dans la application Achats et sélectionnez Valider les transactions d’achat. En savoir plus sur Attribution de permissions.
Valeur de	Le montant minimum pouvant être approuvé. Pour le premier approbateur, vous pouvez spécifier un Valeur de qui est supérieur à zéro ; Tout montant inférieur à une valeur non nulle est automatiquement approuvé. Si votre société est activée pour plusieurs devises de tenue de compte et que vous avez sélectionné une devise d’approbation de la valeur, la devise d’approbation s’affiche dans le texte au-dessus du tableau avec les approbateurs et les limites d’approbation. Pour définir la devise d’approbation, reportez-vous à la section Préférences d’entité Section de Gérer plusieurs entités.
Valeur à	Le montant maximum pouvant être approuvé. Pour le dernier approbateur, laissez Valeur à Vide, ce qui garantit que toute montant en devise de transaction au cours de la montant de minimum de l’approbateur précédente est toujours approuvée.

Règles propres à chaque ministère

Descriptions des champs de règles spécifiques à un service

Champ	Description
ID de service et Nom de service	L’ID et le nom du service avec sa propre règle d’approbation de la valeur.
Description	La note facultative qui a été saisie pour la règle d’approbation de la valeur du service lorsque la règle a été ajoutée ou modifiée.