Bienvenue dans l’assistant de création de rapport personnalisé — CRW

L’assistant de création de rapport personnalisé (CRW) vous permet de créer des rapports personnalisés avec des ensembles d’informations spécialisés basés sur les données de votre société. Le CRW fait partie de l’abonnement de base à Sage Intacct et peut être utilisé lorsque vos besoins en matière de rapports dépassent les options offertes dans les rapports d’application standard.

Vous pouvez ajouter des rapports CRW aux tableaux de bord après les avoir enregistrés ou les ajouter à un menu d’application pour les partager avec d’autres utilisateurs.

Abonnement	Services de personnalisation et services de plateforme
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise avec privilèges d’administrateur
Permissions	Rapports personnalisés : Lister, afficher, modifier, ajouter, supprimer

Pourquoi utiliser l’Assistant de création de rapport personnalisé ?

Les rapports de l’assistant de création de rapport personnalisé (CRW) offrent des informations améliorées sur les données de votre société. Les rapports CRW sont parfaits pour les briefings exécutifs et peuvent être publiés sous forme de documents ou ajoutés à des tableaux de bord.

Les rapports CRW et les structures de dimension, telles que les services opérationnels, sont basés sur des fiches individuelles et des champs qui peuvent être regroupés. Une différence importante entre les rapports financiers préparatoires est qu’ils sont basés sur des regroupements de comptes, tels que les actifs et les passifs.

Vous créez des rapports CRW à l’aide de l’assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ). L’utilitaire CRWZ vous guide tout au long du processus de création d’un rapport personnalisé en suivant des étapes simples.

Cette courte vidéo vous montre à quel point il est facile de créer des rapports avec l’assistant de création de rapport personnalisé :
Créer un rapport personnalisé.

Assistant de création de rapport personnalisé

Assistant Assistant de création de rapport personnalisé (CRWZ) est l’utilitaire intuitif qui vous guide tout au long du processus de création d’un Assistant de création de rapport personnalisé (CRW) rapport en étapes faciles à suivre.

Les étapes de création d’un rapport CRW peuvent varier en fonction des sélections que vous effectuez dans l’assistant.

Types de rapports CRW

Vous créez les rapports répertoriés sur la page Rapports personnalisés. L’Assistant de création de rapport personnalisé ne dispose pas d’une bibliothèque de rapports avec des rapports CRW prédéfinis. Vous pouvez créer des rapports CRW basés sur des rapports standard pour répondre aux besoins de votre société.

Vos rapports CRW peuvent inclure des données financières, des données non financières ou une combinaison des deux, contrairement aux rapports financiers et aux rapports standard. Vous pouvez exporter les informations d’un rapport CRW pour l’utiliser dans des applications.

Les descriptions des objets clarifient la fonction des sources de données. Le Glossaire des objets Décrit les données de chacune des zones de rapport. Choisissez la source de données la mieux adaptée à votre rapport.

Comment accéder aux rapports du CRW

Les rapports CRW sont accessibles via le Centre de rapports ou une application, si vous avez ajouté le rapport au menu de l’application. Vous pouvez également accéder aux rapports CRW via la page Personnalisation ou Services de plateforme.

Afficher vos permissions de rapport personnalisé

Un rapport CRW n’affiche que les permissions explicitement activées par un administrateur. D’autres permissions sont activées par d’autres applications, appelées permissions dérivées.

Vous pouvez consulter la liste complète de toutes vos permissions grâce à un rapport sur les permissions et les rôles.

Aller à Société > utilisateurs.
Procédez de l’une des manières suivantes :
- Sélectionnez Afficher les permissions à côté de votre nom d’utilisateur.
- Sélectionnez Afficher les permissions et les rôles, pour obtenir un rapport consolidé de toutes les permissions et de tous les rôles des utilisateurs.

Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Rapports sur les permissions utilisateur. Si vous le souhaitez, commencez à utiliser le CRW en Ajouter un rapport.

Options de sortie du rapport CRW

Vous pouvez prévisualiser les rapports au format HTML, puis spécifier le format de sortie lorsque vous Exécuter un rapport personnalisé.

Formats de sortie du rapport CRW

Vous pouvez afficher et générer un rapport personnalisé de plusieurs façons. Certains formats de sortie, tels que les graphiques, ont des étapes préalables. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Créer des graphiques à partir de rapports CRW.

Formats de sortie des rapports personnalisés
Format	Description
HTML	HTML est le format le plus courant. Le rapport s’affiche dans une nouvelle fenêtre de votre navigateur et conserve la possibilité d’explorer certains champs.
Imprimable	L’option Vue imprimable affiche le rapport dans un fichier Adobe® Acrobat. Cette option est utile si vous souhaitez imprimer le rapport ou le partager dans un format verrouillé. Vous ne pouvez pas explorer les champs d’un rapport imprimable.
Word	Lorsque vous choisissez d’afficher votre rapport dans Word, vous êtes invité à télécharger ou à ouvrir un document Microsoft® Word créé dynamiquement. Choisissez le format Word si vous souhaitez incorporer les données dans un outil de création de texte.
Graphique	Si vous choisissez un graphique, vous générez un graphique qui s’affiche dans une nouvelle fenêtre du navigateur. Le format du graphique est basé sur les paramètres que vous avez choisis dans la Définir la sortie du graphique Étape de l’Assistant de rapport personnalisé. Un bouton d’impression est inclus dans le graphique pour rendre l’impression rapide et facile. Un graphique peut être utile lorsque vous souhaitez obtenir un aperçu visuel de votre rapport.
CSV	CSV est l’abréviation de valeurs séparées par des virgules. Le format CSV est souvent utilisé pour faire entrer et sortir des données de bases de données de fichiers plats et peut être un outil de développement utile. Cela dépend fortement de l’ordre des champs.
Excel	Excel devient un standard de l’industrie pour l’analyse des tableaux de données. L’exportation au format Excel vous fournit un format organisé et accessible pour un traitement supplémentaire des numéros.1.
SMS	Lorsque vous exportez un rapport en texte, les informations du rapport s’affichent sur la page au lieu d’être présentées sous la forme d’un fichier que vous téléchargez. Utilisez la fonction Copier et coller sur votre ordinateur local pour copier le texte et l’enregistrer dans le type de fichier de votre choix.
XSD	XSD est l’abréviation de XML Schema Definition. Il spécifie comment décrire les éléments dans un document XML (Extensible Markup Language). Cette description peut être utilisée pour vérifier que chaque article d’un document est conforme à la description de l’élément du contenu. Un XSD représente l’interrelation entre les attributs et les éléments d’un objet XML. Bien que ce fichier ne contienne pas les données réelles du rapport, votre rapport peut ainsi aider à développer des outils d’intégration pour des systèmes externes.
XML	XML est l’abréviation de Extensible Markup Language et est le principal format utilisé pour communiquer des données entre le serveur de données, le serveur Web et votre interface. La version XML de votre rapport peut être utilisée pour communiquer des données structurées à une page intranet ou à une autre application qui utilise XML.

Les rapports personnalisés peuvent être Mémorisé et programmé comme les autres rapports.