Définir les permissions du tableau de bord

Les permissions permettent de déterminer qui peut utiliser un tableau de bord et de quelle manière, par exemple, si un utilisateur peut modifier des composants du tableau de bord. Plusieurs types de permissions s’appliquent aux tableaux de bord :

Les permissions pour les tableaux de bord en général, qui sont définies dans Permissions de la société.
Permissions d’afficher des tableaux de bord spécifiques.
Permissions d’afficher et d’utiliser les composants sur les tableaux de bord.

Certains composants sont accessibles à tous, tels que les liens de raccourci, les calendriers et les fils d’actualités. D’autres composants nécessitent des permissions spécifiques.

Dossiers : Si un composant affiche des données à partir d’un type de fiche qui nécessite des permissions, l’utilisateur doit disposer des permissions appropriées pour afficher le composant. Les types de fiches qui nécessitent des permissions comprennent les comptes, les fournisseurs, les factures fournisseurs et les factures. Votre administrateur définit les permissions nécessaires pour afficher différents types de fiches.
Rapports : Pour afficher un composant de rapport, un utilisateur doit disposer des permissions nécessaires pour afficher le rapport. Le propriétaire du rapport définit les permissions nécessaires pour afficher le rapport.

Si un utilisateur n’a pas les permissions nécessaires pour afficher au moins un composant, il verra une erreur ou une zone vide à l’endroit où se trouve le composant.

Abonnement	Société
Disponibilité régionale	Toutes les régions
Type d’utilisateur	Entreprise utilisateur disposant de privilèges d’administrateur (pour accorder des autorisations d’affichage des tableaux de bord en général et des données utilisées par certains composants) Tous
Permissions	Société Tableau de bord : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Restrictions	Les utilisateurs doivent disposer des permissions nécessaires pour afficher les composants individuels.

Accorder des permissions générales pour afficher les tableaux de bord

Les utilisateurs doivent disposer de cette permissions générale pour afficher les tableaux de bord afin d’afficher les tableaux de bord spécifiques auxquels ils ont accès.

Atteindre Société > Administrateur et sélectionnez soit Utilisateurs ou Rôles, en fonction de Comment votre société gère les permissions.
Recherchez l’utilisateur ou le rôle, puis sélectionnez Abonnements.
Dans la ligne Société, sélectionnez Permissions.
Rechercher Tableaux de bord et sélectionner les permissions appropriées.
Sélectionnez Sauvegarder puis sélectionnez Sauvegarder encore.

Donnez à quelqu’un les permissions d’afficher votre tableau de bord

Si vous possédez un tableau de bord, vous pouvez donner permissions pour l’afficher à d’autres utilisateurs et groupes de utilisateur.

Atteindre Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
Recherchez le tableau de bord dans la liste.
Choisir Éditer à la fin de la ligne.
Accédez au Permissions Tab.
Sélectionnez soit Groupe ou Utilisateur puis sélectionnez le groupe ou l’utilisateur.
Sélectionnez Ajouter.

Par défaut, le paramètre de la colonne Droits d’accès est Autoriser. Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur ait accès au tableau de bord, vous pouvez sélectionner Refuser.
Sélectionnez Enregistrer.

Atteindre Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
Recherchez le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier.
Accédez au Permissions Tab.
Sélectionnez soit Groupe ou Utilisateur puis sélectionnez le groupe ou l’utilisateur.
Sélectionnez Ajouter.

Par défaut, le paramètre de la colonne Droits d’accès est Autoriser. Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur ait accès au tableau de bord, vous pouvez sélectionner Refuser.
Sélectionnez Enregistrer.

Accorder les permissions d’afficher et d’utiliser les composants

Vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher le tableau de bord et les permissions nécessaires pour afficher les composants du tableau de bord. Par exemple, vous devez disposer des permissions d’afficher les graphiques pour voir un graphique de tableau de bord affichant les tendances de rentabilité.

Atteindre Société > Administrateur et sélectionnez soit Utilisateurs ou Rôles, en fonction de Comment votre société gère les permissions.
Recherchez l’utilisateur ou le rôle, puis sélectionnez Abonnements.
Recherchez l’application propriétaire du composant de tableau de bord et sélectionnez Autorisations.
Définissez les permissions d’afficher, de modifier ou de supprimer les données utilisées par le composant.
À moins que vous ne vous attendiez à ce que l’utilisateur modifie les données, il vous suffit d’accorder la permission d’affichage.
Sélectionnez Enregistrer.