Définir les propriétés du tableau de bord

Vous pouvez modifier tableau de bord propriétés si vous êtes propriétaire du tableau de bord ou si vous êtes un administrateur. Cet article décrit comment définir des propriétés qui affectent l’ensemble du tableau de bord. Les propriétés des composants sont définies séparément.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tout et sélectionnez le tableau de bord.
2. Dans le coin supérieur droit du tableau de bord, sélectionnez Paramètres .

La page des propriétés du tableau de bord comporte trois onglets.

Onglet Apparence

Descriptions des champs de l’onglet Apparence

Champ	Description
Libellé	Ce titre apparaît en haut du tableau de bord. Si vous sélectionnez un groupe pour ce tableau de bord, ce nom de groupe apparaît devant le titre du tableau de bord.
Description	Saisissez des notes pour vous rappeler l’objectif du tableau de bord.
premières colonnes	Sélectionnez le nombre de colonnes du tableau de bord. Vous pouvez définir la disposition de votre tableau de bord entre 1 et 3 colonnes.
Colonne à largeur variable	Si une colonne contient un composant large, donnez-lui une largeur flexible pour voir autant de détails que possible sans avoir à faire défiler.
Couleur	Sélectionnez un thème de couleur pour le tableau de bord. Pour créer le vôtre, sélectionnez Couleur personnalisée.
Groupe	Pour faciliter l’organisation des tableaux de bord dans le menu Tableaux de bord, vous pouvez les placer en groupes. Les groupes comportant plusieurs tableaux de bord s’affichent sous forme de sous-menus. Pour ajouter ce tableau de bord à un sous-menu, sélectionnez un groupe de sous-menus. Vous ne voyez que les groupes que vous avez créés. Les administrateurs voient tous les groupes. Pour créer un groupe, sélectionnez Créer un nouveau groupe. Actualisez votre navigateur pour voir le nouveau groupe dans le menu Tableaux de bord.
Par défaut	Si vous sélectionnez cette option pour un tableau de bord, vous pouvez l’ouvrir en double-cliquant sur la fenêtre Tableaux menu. Vous pouvez également voir le tableau de bord chaque fois que vous vous connectez. Pour plus d’informations, consultez Créez un tableau de bord sur votre page d’accueil.

Onglet Filtres

Descriptions des champs de l’onglet Filtres

Champ	Description
Date d’effet	Sélectionnez cette option pour permettre aux utilisateurs du tableau de bord de filtrer par une date d’effet différente de la date par défaut.
Dimensions	Sélectionnez les dimensions selon lesquelles les utilisateurs du tableau de bord peuvent filtrer lorsqu’ils affichent le tableau de bord.

Onglet Permissions

Autorisez d’autres utilisateurs et/ou groupes à utiliser votre tableau de bord.

Vous devez disposer des permissions nécessaires pour afficher le tableau de bord et les permissions nécessaires pour afficher les composants du tableau de bord. Par exemple, vous devez disposer des permissions d’afficher les graphiques pour voir un graphique de tableau de bord affichant les tendances de rentabilité.

Descriptions des champs de l’onglet Permissions

Champ	Description
Propriétaire	Si vous êtes administrateur, vous pouvez vous approprier le tableau de bord d’une autre personne ou l’attribuer à une autre personne. Cela est utile si un propriétaire de tableau de bord quitte la société.
Groupe ou utilisateur	Avant d’autoriser un utilisateur ou un groupe à utiliser votre tableau de bord, vous devez d’abord l’ajouter à votre société. Sélectionnez ensuite Utilisateur ou Groupe dans le champ de gauche. Ensuite, sélectionnez l’utilisateur ou le groupe spécifique dans le champ de droite. Par défaut, le paramètre de la colonne Droits d’accès est Autoriser. Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur ait accès au tableau de bord, vous pouvez sélectionner Refuser.
Droits d’accès pour les groupes et les utilisateurs	Vous pouvez donner une permission à un groupe, mais refuser la permission à certaines personnes du groupe. Tout d’abord, configurez les permissions pour l’ensemble du groupe. Sélectionnez ensuite une utilisateur et sélectionnez Refuser. L’utilisateur ne peut pas afficher le tableau de bord, mais les autres membres du groupe le peuvent.

En cas de conflit de droits d’accès

Les droits d’accès d’un utilisateur sont prioritaires sur les droits d’accès d’un groupe :

• Si vous refusez les droits d’accès à un groupe, mais que vous autorisez les droits d’accès à un utilisateur au sein du groupe, l’utilisateur est autorisé à accéder au tableau de bord.
• Si vous autorisez les droits d’accès à un groupe, mais refusez les droits d’accès à un utilisateur au sein du groupe, l’utilisateur n’est pas autorisé à accéder au tableau de bord.

Pour un utilisateur appartenant à plusieurs groupes, l’autorisation des droits d’accès est prioritaire sur le refus des droits d’accès. Par exemple :

• Un utilisateur appartient à deux groupes.

• Vous refusez les droits d’accès à un groupe, mais autorisez les droits d’accès à l’autre groupe.

Dans cet exemple, l’utilisateur est autorisé à accéder au tableau de bord.