Modifier les propriétés du composant du tableau de bord

• Graphique financier : Après sa création dans le Grand livre, un Graphique financier est automatiquement disponible pour être ajouté à un tableau de bord.

• Graphique standard : Vous devez enregistrer le graphique avant de pouvoir l’ajouter à la liste.

Sélectionnez n’importe quel graphique.

Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de la Composant pour créer un nouveau graphique à partir du tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Sélectionnez une représentation visuelle pour vos données.

Sélectionnez l’emplacement où placer la légende par rapport au graphique. Le positionnement de légendes est disponible pour les types de graphiques suivants :

• Colonne empilée
• Barre empilée
• Zone
• Zone empilée

Pour les graphiques contenant un montant important de texte, utilisez une taille de police plus petite.

Définissez la taille verticale du composant. Le graphique s’adapte pour remplir l’espace disponible.

Ce paramètre s’applique aux filtres que vous pouvez ajouter au tableau de bord.

• Pour afficher le contenu filtré de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Autoriser.
• Pour afficher le contenu non filtré de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Empêcher.

Liste des raccourcis, fils d’actualités et autres aides à la productivité. Par exemple :

• résumé Fermé par Affiche les dates de clôture des livres. S’il est ajouté à un tableau de bord de niveau général, le résumé est inclus, sauf si l’option Vue Entité est sélectionnée. La vue Entité affiche les informations de toutes les entités disponibles. Si le tableau de bord est spécifique à une entité, seules les dates de clôture de cette entité sont affichées.
• Panneau d’affichage Affiche le texte saisi lors de la création du composant.
• Raccourcis principaux Répertorie des liens pratiques qui vous amènent directement à une page sans avoir à naviguer dans les menus.
• Navigation personnalisée Permet d’inclure des liens directement depuis le tableau de bord vers les menus Sage Intacct.
• Conteneur de pièces jointes Fournit un lien direct vers une pièce jointe contenant un ou plusieurs documents.
• Tableau de messages Affiche les messages de votre administrateur système.
• Nouvelles fonctionnalités Répertorie les mises à jour récentes de notre service.
• Actualités et événements : RSS Vous permet d’inclure du contenu provenant de sources d’information populaires, telles que le NY Times ou CNN Money, en saisissant leur URL RSS.
• Ressources Comprend des liens vers l’aide et les guides de l’utilisateur.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

L’URL du service d’actualités que vous avez sélectionné.

Définissez la taille verticale du composant :

• Pour tout liste sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour définir une hauteur fixe et exiger le défilement pour les listes plus longues, compensez Hauteur automatique, puis saisissez un fichier spécifique Hauteur.

Saisissez un bref intitulé à afficher au-dessus de la valeur de la carte de performances, par exemple Marge bénéficiaire nette.

Sélectionnez un groupe de compte basé sur l’un des éléments suivants :

• Un seul compte du grand livre, tel que les revenus

• Un calcul, tel que la Marge bénéficiaire nette, composé de plusieurs groupes de comptes.

Si vous ne voyez pas le groupe de compte dont vous avez besoin, créez-en un nouveau.

Sélectionnez l’intervalle de temps sur lequel vous effectuez votre rapport.

Spécifiez si la valeur est indiquée sous forme de numéro, de montant de devise ou de pourcentage.

Le groupe de comptes détermine le format de la valeur, par exemple 12 par rapport à 0,12. Sélection Pourcentage - ajouter le signe % ne décale pas la virgule.

Sélectionnez le niveau de précision à afficher pour la valeur de la carte de performances.

• Sans arrondi : Affichez tous les chiffres pour le numéro de décimales défini pour un groupe de compte : jusqu’à 8 chiffres pour les cartes de performances. Par exemple, pour une valeur de 12,340600 :
  • Si le groupe de compte est configuré pour afficher 2 décimales, la carte de performances affiche 12,34.
  • Si le groupe de comptes est statistique et qu’il est défini sur 6 décimales, la carte de performances affiche 12,340600.

  • Seuls les groupes de comptes statistiques peuvent définir un nombre spécifique de décimales, mais les groupes de comptes peuvent appartenir à plusieurs types de groupes de comptes.

• Numéro entier : Affichez tous les chiffres situés avant la virgule.
• Des milliers : Abréger par K. Pour les valeurs inférieures à 10 000, indiquez 1 décimale. Par exemple :
  • 111 444 777,99 apparaît comme 111 444 000
  • 9 444,99 apparaît sous la forme de 9,4K
• Des millions : Abréger par M. Pour les valeurs inférieures à 100 000 000 et supérieures à 10 000 000, affichez jusqu’à 1 décimale. Pour les valeurs inférieures à 10 000 000, indiquez 2 décimales. Par exemple :
  • 111 444 777,99 apparaissent comme 111 M
  • 99 444 777,99 apparaît comme 99,4 M
  • 9 444 777,99 apparaît comme 9,44 millions

Créez un rapport sur un livre ou combinez les montants de plusieurs livres.

S’affiche si vous avez plusieurs livres.

Les choix sont basés sur les Période de rapport que vous sélectionnez.

Comparaisons des périodes

• Période terminée : Pour comparer une valeur d’une période entière avec une valeur d’une autre période entière (au lieu d’un montant partiel pour la période incomplète en cours) :
  1. Dans le Période de rapport Champ, sélectionnez un Avant... période une option, telle que Mois précédent ou Trimestre précédent.
  2. Dans le Comparer à Champ, sélectionnez Point.
  3. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison.
• Période en cours : Pour comparer une valeur d’une période en cours (comme Current Year To Date) à une période antérieure partielle (jusqu’au même point) :
  1. Dans le Période de rapport champ, sélectionnez un champ En cours... Option de période, telle que Current Month To Date ou Current Quarter To Date.
  2. Dans le Comparer à Champ, sélectionnez Point.
  3. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison.
• Jour : Pour comparer une date unique (basée sur la Date d’effet du tableau de bord) à la même date dans une autre période :
  1. Dans le Période de rapport Champ, sélectionnez Aujourd’hui.
  2. Dans le Comparer à Champ, sélectionnez Point.

  3. Dans les champs de droite, sélectionnez le numéro des années, trimestres, mois, semaines ou jours précédents.

     Par exemple, si la date d’effet du tableau de bord est le 01/01/2025, la comparaison avec une période il y a 1 an est comparée au 01/01/2024.

Comparaisons budgétaires

Budget : Sélectionnez un budget que vous avez défini.

Aucune comparaison

Aucun : Rapport sur une valeur autonome, telle que Jours de ventes en retard ou Jours de trésorerie disponibles.

• Sélectionnez Autoriser pour filtrer le composant lorsque les filtres au niveau du tableau de bord en haut du tableau de bord sont appliqués.

• Sélectionnez Empêcher pour exclure le composant du filtrage au niveau du tableau de bord.

Par exemple, vous avez 100 000 $ d’actifs à Chicago et 200 000 $ d’actifs à San Francisco.

• Si vous empêchez le filtrage du tableau de bord (et que vous n’utilisez aucun filtre de carte de performances), une carte de performances des actifs affiche toujours une valeur de 300 000 $.

• Si vous autorisez le filtrage du tableau de bord, la carte de performances affiche initialement une valeur de 300 000 $. Si vous configurez un filtre de tableau de bord pour Établissement et sélectionnez Chicago, la carte de performances affiche 100 000 $. Sélectionnez San Francisco et la carte de performances affiche 200 000 $.

Sélectionnez le type de fiche qui apparaîtra dans le composant.

Par exemple, si vous approuvez des paiements ou des dépenses, ajoutez un composant listant ceux qui ont besoin de votre approbation. Vous pouvez ensuite explorer et examiner les transactions sans quitter le tableau de bord.

Si vous avez créé une vue personnalisée sur la page de liste des fiches, vous pouvez la sélectionner ici.

Par exemple, vous pouvez sélectionner une vue personnalisée qui sermine les factures fournisseurs au statut de brouillon.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Affichez exactement ce numéro de lignes. Pour afficher des lignes supplémentaires dans le tableau de bord, sélectionnez Rechercher .

Pour afficher le numéro des lignes sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Sélectionnez un rapport financier préparatoire ou enregistré.

Si vous sélectionnez un rapport financier préparatoire, Intacct le crée automatiquement dans le Grand livre et l’affiche dans le composant du tableau de bord. Pour afficher le rapport, accédez à Grand livre > Tous > Rapports > Mes rapports enregistrés.

Vous pouvez sélectionner Ajouter pour créer un nouveau rapport à partir du tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Toutes les lignes : Chaque ligne du rapport est visible dans le tableau de bord.

• Pour afficher chaque ligne (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour limiter la taille verticale du composant (tout en permettant le défilement), compensez Hauteur automatique et saisir un Hauteur.

Saisissez le numéro de lignes : Un numéro limité des premières lignes est visible dans le tableau de bord. Le titre du composant occupe les 2 premières lignes (par exemple, pour afficher 10 lignes, saisissez 12 en compte pour le titre) :

• Pour afficher exactement le numéro des lignes (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour limiter la taille verticale du composant (tout en permettant le défilement), compensez Hauteur automatique et saisir un Hauteur.

• Instantané : Le rapport est généré lorsque vous ouvrez le tableau de bord et n’est mis à jour que lorsque vous actualisez le composant.
• En direct : Le rapport est actualisé régulièrement.

Si vous n’avez pas besoin de filtrer un rapport, sélectionnez Instantané. Cela réduit les besoins de traitement du rapport, ce qui améliore les performances de votre tableau de bord.

La date et l’heure de la dernière mise à jour apparaissent sous le titre du composant.

Sur certains rapports, vous pouvez utiliser ce champ pour déterminer si les filtres du tableau de bord sont appliqués au rapport. Le Filtrage du tableau de bord Le champ est disponible si vous sélectionnez Vivre dans la Vue de rapport Champ.

• Cliquez : Afficher les liens vers les pages Web. Lorsqu’un utilisateur sélectionne un lien, la page s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
• Récupérer : Affichez le contenu d’une page Web directement dans le composant.

Par exemple, si vous créez un rapport dans un autre application Web, sélectionnez Cliquer pour afficher un lien vers le rapport. Sélectionnez Extraire pour afficher le rapport directement dans votre tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Cochez cette case pour tout afficher sans avoir à faire défiler verticalement.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Sélectionnez un flux à ajouter au tableau de bord. Vous pouvez ajouter les flux suivants :

• Ce que je suis Flux : affiche les mises à jour de tout ce que vous suivez, y compris les publications des personnes que vous suivez, des groupes dont vous êtes membre, ainsi que les fichiers et fiches que vous suivez.
• Pour moi Flux : affiche les publications faites sur votre page de profil, y compris les publications d’autres personnes ; les publications et commentaires où vous avez été mentionné ; et les publications que vous avez faites avec des commentaires.
• Société Flux : affiche les publications et les commentaires de l’ensemble de votre société
• Groupe Flux : publications et commentaires provenant de groupes spécifiques dont vous êtes membre.

Saisissez un nom pour votre flux ou utilisez le titre généré automatiquement.

Définissez la hauteur de la fenêtre de flux telle qu’elle apparaîtra sur le tableau de bord. La hauteur est en pixels.