Modifier les propriétés du composant du tableau de bord

• Graphique financier : Après avoir été créé dans le Grand livre, un Graphique financier peut être automatiquement ajouté à un tableau de bord.

• Graphique standard : Vous devez enregistrer le graphique avant de pouvoir l’ajouter à la liste.

Sélectionnez un graphique.

Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de la Composant pour créer un nouveau graphique à partir du tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Sélectionnez une représentation visuelle pour vos données.

Sélectionnez l’emplacement de la légende par rapport au graphique. Le placement de légende est disponible pour ces types de graphiques :

• Colonne empilée
• Barre empilée
• Zone
• Zone empilée

Pour les graphiques comportant un nombre important de montant de texte, utilisez une taille de police plus petite.

Définissez la taille verticale du composant. Le graphique est mis à l’échelle pour remplir l’espace disponible.

Ce paramètre s’applique aux filtres que vous pouvez ajouter au tableau de bord.

• Pour afficher le contenu filtré de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Permettre.
• Pour afficher le contenu non filtré de ce graphique sur le tableau de bord, sélectionnez Empêcher.

Liste des raccourcis, flux de nouvelles et autres aides à la productivité. Par exemple :

• Résumé Fermé par Affiche les dates de clôture des livres. S’il est ajouté à un tableau de bord de niveau général, le résumé est inclus, sauf si l’option Vue entité est sélectionnée. La vue Entité affiche des informations pour toutes les entités disponibles. Si le tableau de bord est spécifique à une entité, seules les dates de clôture de cette entité sont affichées.
• Panneau d'affichage Affiche le texte saisi lors de la création du composant.
• Raccourcis principaux Répertorie les liens pratiques qui vous mènent directement à une page sans avoir à naviguer dans les menus.
• Navigation personnalisée permet d’inclure des liens directement à partir du tableau de bord vers les menus Sage Intacct.
• Conteneur de pièces jointes Fournit un lien direct vers une pièce jointe contenant un ou plusieurs documents.
• Tableau de messages Affiche les messages de votre administrateur système.
• Nouvelles fonctionnalités Répertorie les mises à jour récentes de notre service.
• Actualités et événements : RSS vous permet d’inclure du contenu provenant de sources d’information populaires, telles que le NY Times ou CNN Money, en saisissant leur URL RSS.
• Ressources inclut des liens vers l’aide et les guides de l’utilisateur.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

L’URL du service d’actualités que vous avez sélectionné.

Définissez la taille verticale du composant :

• Pour tout lister sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour définir une hauteur fixe et exiger le défilement pour les listes plus longues, décochez Hauteur automatique, puis saisissez un Hauteur.

Saisissez un bref intitulé à afficher au-dessus de la valeur de la carte de performances, tel que Marge bénéficiaire nette.

Sélectionnez un groupe de compte basé sur l’un des éléments suivants :

• Un seul compte du grand livre, tel que les revenus

• Calcul, tel que Marge bénéficiaire nette, composé de plusieurs groupes de comptes.

Si vous ne voyez pas le groupe de compte dont vous avez besoin, créez-en un nouveau.

Sélectionnez la période sur laquelle vous effectuez le rapport.

Indiquez si la valeur est affichée sous forme de numéro, devise montant ou pourcentage.

Le groupe de comptes détermine le format de la valeur, par exemple 12 par rapport à 0,12. Sélection de Pourcentage - ajouter le signe % Ne décale pas la virgule décimale.

Sélectionnez le niveau de précision à afficher pour la valeur de la carte de performances.

• Sans arrondi : Affichez tous les chiffres pour le nombre de décimales défini pour un groupe de comptes, jusqu’à 8 chiffres pour les cartes de performances. Par exemple, pour une valeur de 12,340600 :
  • Si le groupe de comptes est configuré pour afficher 2 décimales, la carte de performances affiche 12,34.
  • Si le groupe de comptes est statistique et qu’il est défini sur 6 décimales, la carte de performances affiche 12,340600.

  • Seuls les groupes de comptes statistiques peuvent définir un nombre spécifique de décimales, mais les groupes de comptes peuvent appartenir à plusieurs types de groupes de comptes.

• Nombre entier: Affichez tous les chiffres situés avant la virgule.
• Milliers: abrégez avec K. Pour les valeurs inférieures à 10 000, indiquez 1 décimale. Par exemple:
  • 111 444 777,99 apparaît sous la forme 111 444 K
  • 9 444,99 apparaît sous la forme 9,4K
• Millions : abrégez avec M. Pour les valeurs inférieures à 100 000 000 et supérieures à 10 000 000, affichez jusqu’à 1 décimale. Pour les valeurs inférieures à 10 000 000, indiquez 2 décimales. Par exemple:
  • 111 444 777,99 apparaît comme 111M
  • 99 444 777,99 apparaît comme 99,4 M
  • 9 444 777,99 apparaît comme 9,44 M

Créez un rapport sur un livre ou combinez les montants de plusieurs livres.

S’affiche si vous avez plusieurs livres.

Les choix sont basés sur les Période de rapport que vous sélectionnez.

Comparaisons de périodes

• Période terminée : Pour comparer une valeur d’une période entière avec une valeur d’une autre période entière (au lieu d’un montant partiel pour la période incomplète en cours) :
  1. Dans le Période de rapport , sélectionnez un Avant... Point final option, telle que Mois précédent ou Trimestre précédent.
  2. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final.
  3. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison.
• Période en cours : Pour comparer une valeur d’une période en cours (telle que le cumul annuel en cours) à une période antérieure partielle (jusqu’au même point) :
  1. Dans le Période de rapport , sélectionnez un champ Actuel... Option de période, telle que Mois en cours à Date ou Trimestre en cours à Date.
  2. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final.
  3. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison.
• Jour: Pour comparer une date unique (basée sur la Date de début du tableau de bord) à la même date d’une autre période :
  1. Dans le Période de rapport champ, sélectionnez Aujourd’hui.
  2. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final.

  3. Dans les champs de droite, sélectionnez le numéro des années, trimestres, mois, semaines ou jours précédents.

     Par exemple, si la date d’effet du tableau de bord est le 01/01/2025, la comparaison avec une période d’il y a 1 an est comparée au 01/01/2024.

Comparaisons budgétaires

Budget: Sélectionnez un budget que vous avez défini.

Aucune comparaison

Aucun : Créez un rapport sur une valeur autonome, telle que le nombre de jours de ventes en retard ou le nombre de jours de trésorerie disponible.

• Sélectionnez Autoriser Pour filtrer le composant lorsque les filtres au niveau du tableau de bord en haut du tableau de bord sont appliqués.

• Sélectionnez Empêcher pour exclure le composant du filtrage au niveau du tableau de bord.

Par exemple, vous avez 100 000 $ d’actifs à Chicago et 200 000 $ d’actifs à San Francisco.

• Si vous empêchez le filtrage du tableau de bord (et que vous n’avez pas de filtres de fiche de performance), une carte de performance Actifs affiche toujours une valeur de 300 000 $.

• Si vous autorisez le filtrage du tableau de bord, la carte de performances affiche initialement une valeur de 300 000 $. Si vous configurez un filtre de tableau de bord pour Établissement et que vous sélectionnez Chicago, la carte de performances affiche 100 000 $. Sélectionnez San Francisco et la carte de performances affiche 200 000 $.

Sélectionnez le type de fiche qui apparaîtra dans le composant.

Par exemple, si vous approuvez des paiements ou des dépenses, ajoutez un composant répertoriant ceux qui nécessitent votre approbation. Vous pouvez ensuite explorer et examiner les transactions sans quitter le tableau de bord.

Si vous avez créé une vue personnalisée sur la page de la liste des fiches, vous pouvez la sélectionner ici.

Par exemple, vous pouvez sélectionner une vue personnalisée qui sème les factures fournisseurs dans un statut provisoire.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Affichez exactement ce nombre de lignes. Pour afficher des lignes supplémentaires dans le tableau de bord, sélectionnez Rechercher .

Pour afficher le nombre de lignes sans avoir à faire défiler verticalement, sélectionnez Hauteur automatique.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Sélectionnez un rapport enregistré ou un rapport financier préparatoire.

Si vous sélectionnez un rapport financier préparatoire, Intacct le crée automatiquement dans le Grand livre et l’affiche dans le composant du tableau de bord. Pour afficher le rapport, accédez à Grand livre > Tout > Rapports > Mes rapports enregistrés.

Vous pouvez sélectionner Ajouter pour créer un nouveau rapport à partir du tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Toutes les lignes : Chaque ligne du rapport est visible dans le tableau de bord.

• Pour afficher chaque ligne (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour limiter la taille verticale du composant (mais permettre le défilement), décochez Hauteur automatique et saisissez un Hauteur.

Entrez le n° de lignes : Un nombre limité de premières lignes sont visibles dans le tableau de bord. Le titre du composant occupe les 2 premières lignes (par exemple, pour afficher 10 lignes, saisissez 12 pour tenir compte du titre) :

• Pour afficher exactement le nombre de lignes (sans défilement vertical), sélectionnez Hauteur automatique.
• Pour limiter la taille verticale du composant (mais permettre le défilement), décochez Hauteur automatique et saisissez un Hauteur.

• Instantané : Le rapport est généré lorsque vous ouvrez le tableau de bord et n’est mis à jour que lorsque vous actualisez le composant.
• En direct : Le rapport est actualisé régulièrement.

Si vous n’avez pas besoin de filtrer pour un rapport, sélectionnez Instantané. Cela réduit les besoins de traitement du rapport, ce qui améliore les performances de votre tableau de bord.

La date et l’heure de la dernière mise à jour apparaissent sous le titre du composant.

Sur certains rapports, vous pouvez utiliser ce champ pour déterminer si les filtres du tableau de bord sont appliqués au rapport. Le Filtrage du tableau de bord est disponible si vous sélectionnez En direct dans le Vue de rapport champ.

• Cliquez sur : Afficher les liens vers les pages Web. Lorsqu’un utilisateur sélectionne un lien, la page s’ouvre dans une nouvelle fenêtre.
• Aller chercher : Affichez le contenu d’une page Web directement dans le composant.

Par exemple, si vous créez un rapport dans un autre application Web, sélectionnez Cliquer pour afficher un lien vers le rapport. Sélectionnez Récupérer pour afficher le rapport directement dans votre tableau de bord.

Saisissez un en-tête qui apparaîtra dans le tableau de bord.

Cochez cette case pour tout afficher sans avoir à faire défiler verticalement.

Afficher uniquement le titre du composant lorsque le tableau de bord est ouvert. Pour afficher les détails du composant, sélectionnez la flèche à gauche du titre.

Sélectionnez un flux à ajouter au tableau de bord. Vous pouvez ajouter les flux suivants :

• Ce que je suis Flux : affiche les mises à jour de tout ce que vous suivez, y compris les publications des personnes que vous suivez, des groupes dont vous êtes membre et des fichiers et fiches que vous suivez.
• Pour moi flux : affiche les publications qui sont faites sur votre page de profil, y compris les publications faites par d’autres ; les publications et les commentaires où vous avez été mentionné ; et les publications que vous avez faites et qui ont des commentaires.
• Compagnie Flux : affiche les publications et les commentaires de l’ensemble de votre société
• Groupe Flux : publications et commentaires de groupes spécifiques dont vous êtes membre.

Saisissez un nom pour votre flux ou utilisez le titre généré automatiquement.

Définissez la hauteur de la fenêtre de flux telle qu’elle apparaîtra sur le tableau de bord. La hauteur est en pixels.