Principes de base du tableau de bord

Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, celui-ci contient une bibliothèque de tableaux de bord prédéfinis que vous pouvez installer et utiliser immédiatement. Certains tableaux de bord nécessitent l’installation de groupes de comptes, de graphiques ou de rapports financiers supplémentaires pour s’afficher correctement. Et vous pouvez utiliser les tableaux de bord tels quels ou les personnaliser en fonction de vos besoins.

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, consultez la section Comptabilité de l’onglet Informations sur la Société page (Société > Configuration > Configuration > Société).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans le modèle de démarrage rapide domaine. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous Tableaux de bord >.
2. Sélectionnez l’icône Créer , puis sélectionnez Créer à partir d’un catalogue.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Enregistrer et puis Fermer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous Tableaux de bord >.
2. Sélectionnez Bibliothèque de tableaux de bord.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Enregistrer et puis Fermer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

Vous ne pouvez pas modifier les tableaux de bord d’une autre personne, mais vous pouvez les cloner, puis modifier le clone.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous et sélectionnez le tableau de bord que vous clonez.
2. Dans l’angle supérieur droit, sélectionnez Cloner .
3. Dans la fenêtre des propriétés du tableau de bord, entrez un nouveau Titre.

4. Apportez les modifications nécessaires sur le Apparence, Filtres, et Autorisations onglets.

   Utilisez l’icône Description des champs en tant que guide.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez maintenant sélectionner Modifier pour qu’un composant puisse le personnaliser selon ses besoins. Après avoir enregistré vos modifications dans le rapport ou le graphique, sélectionnez Actualiser pour actualiser les données.

Pour commencer avec une ardoise vierge, vous pouvez ajouter un tableau de bord vide, puis ajouter vos composants.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Tableaux de bord.

2. Utilisez les onglets Apparence, Filtres et Autorisations pour configurer le nouveau tableau de bord.

   Utilisez l’icône Description des champs en tant que guide.

3. Sélectionnez Enregistrer.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous et recherchez le tableau de bord dans la liste.

2. Sélectionnez Composants.

   Sélectionnez Voir les composants.

3. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre du tableau de bord, sélectionnez Ajouter .
4. Dans le Type de composant champ, sélectionnez Graphique.
5. De la Type de graphique liste, sélectionnez Organigramme financier ou Carte mémorisée.

6. De la Composant liste, sélectionnez le graphique.

7. Définissez d’autres options.

   • Titre du composant : Entrez un titre à afficher sur le tableau de bord.
   • Style de graphique : Sélectionnez le type de graphique.
   • Étiquette X : Sélectionnez Mode d’affichage des étiquettes pour l’axe horizontal.

   • Légende : Sélectionnez l’emplacement de la légende par rapport au graphique.

     Le placement de la légende est disponible pour les types de graphiques Colonne empilée, Barre empilée, Zone et Aire empilée.

• Taille de la police : Pour les graphiques comportant un montant important de texte, utilisez une taille de police plus petite.

• Hauteur : Définissez la taille verticale du composant.

  Le graphique est mis à l’échelle pour remplir l’espace disponible.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un rapport à un tableau de bord :

• Rapport financier : Tous les rapports financiers peuvent être ajoutés.
• Rapport standard : Mémorisez le rapport avant de l’ajouter.
• Rapport personnalisé : Mémorisez le rapport avant de l’ajouter.

N’ajoutez pas de rapports volumineux à un tableau de bord utilisé comme page d’accueil, en particulier s’il s’agit de la page d’accueil de plusieurs personnes. Les rapports volumineux peuvent ralentir un tableau de bord, surtout si le tableau de bord est utilisé par plusieurs personnes en même temps.

1. Accédez à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
2. Recherchez le tableau de bord dans la liste.

3. Sélectionnez Composants.

   Sélectionnez Voir les composants.

4. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre du tableau de bord, sélectionnez Ajouter .
5. Dans le Type de composant liste déroulante, sélectionnez Rapport.
6. Dans le Source du rapport liste déroulante, sélectionnez le type de rapport que vous ajoutez.
7. Si vous le souhaitez, limitez la liste des rapports en sélectionnant une icône Type de rapport ou un Audience du rapport.

8. Dans le Composant liste déroulante, sélectionnez le rapport.

   Vous ne voyez pas le rapport ? Les rapports standard et les rapports personnalisés doivent être mémorisés avant de pouvoir les ajouter à un tableau de bord. Mémorisation d’un rapport donne un nom au rapport et conserve les paramètres du rapport, de sorte que vous n’avez pas à les sélectionner chaque fois que vous souhaitez exécuter le rapport.

9. Définissez les options suivantes, selon vos besoins :

   • Titre du composant : Entrez un en-tête à afficher sur le tableau de bord.

   • Rangées : Sélectionnez le nombre de lignes à afficher.

     Le titre occupe 2 rangées.

   • Hauteur automatique : Cochez la case pour afficher toutes les lignes sans défilement.

   • Hauteur : Limitez la taille verticale du composant sur le tableau de bord.

     Vous pouvez ensuite faire défiler s’il y a plus de lignes que ce qui peut tenir dans la taille allouée.

     L’numéro des colonnes dans le tableau de bord détermine automatiquement la largeur du rapport.

   • Vue du rapport :

     • Sélectionnez Aperçu pour mettre à jour le rapport lors de l’actualisation.

     • Sélectionnez En direct pour qu’Intacct le mette régulièrement à jour le rapport.

     Bien que le rapport soit mis à jour régulièrement, vous devrez peut-être actualiser le navigateur ou vous éloigner de la page et revenir en arrière pour afficher les derniers résultats du rapport.

     Si vous n’avez pas besoin de filtrage pour un rapport, sélectionnez Instantané. Cela réduit les besoins de traitement du rapport, ce qui permet à votre tableau de bord d’être plus performant.

   • Filtrage du tableau de bord : Cochez cette case pour que les filtres du tableau de bord soient appliqués au rapport.

     Ce champ est disponible si vous sélectionnez En direct dans le Vue Rapport domaine.

   • Afficher réduit : N’affichez que le titre, ainsi qu’une flèche pour développer le rapport.

10. Sélectionnez Enregistrer.

Chaque carte de performance se trouve en haut d’un tableau de bord et signale une valeur unique. La base de chaque carte de performance est un groupe de comptes, que vous sélectionnez. Le groupe de comptes détermine la valeur que les utilisateurs voient.

1. Accédez à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
2. Recherchez le tableau de bord dans la liste.

3. Sélectionnez Composants.

   Sélectionnez Voir les composants.

4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Ajouter .
5. Dans le Type de composant champ, sélectionnez Cartes de performance.

6. Sur le Apparence , utilisez les descriptions de champ suivantes pour personnaliser la carte de performances.

   Composants de la carte de performance - Onglet Apparence

   Champ	Description
   Libellé	Entrez une brève étiquette à afficher au-dessus de la valeur de la carte de performance, telle que Marge bénéficiaire nette.
   Groupe de compte	Sélectionnez un groupe de comptes basé sur l’un des éléments suivants : Un seul compte du grand livre, tel que les revenus Calcul, tel que la marge bénéficiaire nette, composé de plusieurs groupes de comptes. Si vous ne voyez pas le groupe de comptes dont vous avez besoin, créez-en un.
   Période de référence	Sélectionnez la période sur laquelle vous créez un rapport.
   Afficher en tant que	Indiquez si la valeur est affichée sous la forme d’un numéro, d’un devise montant ou d’un pourcentage. Le groupe de comptes détermine le format de la valeur, par exemple 12 par rapport à 0,12. Sélection Pourcentage - ajouter le signe % ne décale pas la virgule.
   Arrondi	Sélectionnez la précision à afficher pour la valeur de la carte de performance. Pas d’arrondi : Affichez tous les chiffres du numéro de décimales défini pour un groupe de comptes, jusqu’à 8 décimales pour les cartes de performance. Par exemple, pour une valeur de 12,340600 : Si le groupe de comptes est configuré pour afficher 2 décimales, la carte de performance affiche 12,34. Si le groupe de comptes est statistique et qu’il est défini sur 6 décimales, la carte de performances affiche 12,340600. Seuls les groupes de comptes statistiques peuvent définir un nombre spécifique de décimales, mais les groupes de comptes peuvent appartenir à plusieurs types de groupes de comptes. Numéro entier : Affichez tous les chiffres situés avant la virgule. Des milliers : Abréger avec K. Pour les valeurs inférieures à 10 000, indiquez 1 décimale. Par exemple : 111 444 777,99 apparaît sous la forme 111 444 K 9 444,99 apparaît sous la forme 9,4K En millions : Abréger avec M. Pour les valeurs inférieures à 100 000 000 et supérieures à 10 000 000, affichez jusqu’à 1 décimale. Pour les valeurs inférieures à 10 000 000, indiquez 2 décimales. Par exemple : 111,444,777.99 apparaît comme 111M 99,444,777.99 apparaît comme 99.4M 9,444,777.99 apparaît comme 9.44M Comment l’arrondi s’applique-t-il aux cartes de performance ? Si l’arrondi nuit à la visibilité, il est ignoré. Par exemple, il peut apparaître comme un zéro si le montant est défini sur 1000 mais que l’arrondi est défini sur Millions. Si les nombres sont positifs ou négatifs : La maximum numéro de caractères autorisée est de 11, y compris le signe devise et un signe négatif s’il y a négatif chiffres. Les nombres positifs ne consomment pas de caractère dans le décompte. Pour les comparaisons de budget ou de période, 9 caractères sont autorisés. Cette limite inclut le signe de la devise et le signe négatif si la comparaison est une valeur négative.
   Livre de rapports	Déclarez sur 1 livre ou combinez les montants de plusieurs livres. S’affiche si vous avez plusieurs livres.
   Comparaison	Les choix sont basés sur le Période visée par le rapport que vous sélectionnez. Comparaisons d’époques Période terminée : Pour comparer une valeur d’une période entière avec une valeur d’une autre période entière (au lieu d’un montant partiel pour la période incomplète en cours) : Dans le Période visée par le rapport , sélectionnez un Avant... Période , par exemple Mois précédent ou Trimestre précédent. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Période. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à comparer. Période actuelle : Pour comparer une valeur d’une période en cours (par exemple, Année en cours à ce Date) à une période antérieure partielle (jusqu’au même point) : Dans le Période visée par le rapport , sélectionnez un champ Actuel... période, telle que Mois en cours à ce Date ou Trimestre en cours à ce Date. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Période. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à comparer. Jour : Pour comparer une seule date (basée sur la Date de début du tableau de bord) à la même date d’une autre période : Dans le Période visée par le rapport champ, sélectionnez Aujourd’hui. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Période. Dans les champs de droite, sélectionnez le numéro d’années, de trimestres, de mois, de semaines ou de jours précédents. Par exemple, si la date de début du tableau de bord est le 01/01/2025, la comparaison avec une période d’il y a 1 an est comparée au 01/01/2024. Comparaisons de budgets Budget : Sélectionnez un budget que vous avez configuré. Pas de comparaison Aucun : Générez des rapports sur une valeur autonome, telle que le nombre de jours de ventes en cours ou le nombre de jours de trésorerie. Vous pouvez créer des cartes de performance qui comparent un chiffre réel à un budget. Toutefois, la création d’un calcul au sein d’un groupe de comptes avec le numérateur et le dénominateur provenant de différents niveaux réels et budget n’est pas prise en charge. Dans ce cas, envisagez une approche graphique pour obtenir la comparaison avec une visualisation.
   Groupement	Organisez les cartes de performance associées dans un groupe, que vous pouvez déplacer et aligner en tant qu’unité unique sur le tableau de bord.

7. Sur le Filtres , spécifiez le mode de filtrage de la carte Performance.

   Composants de la carte de performance - Onglet Filtres

   Champ	Description
   Filtrage du tableau de bord	Sélectionnez Autoriser pour filtrer le composant lorsque les filtres au niveau du tableau de bord en haut du tableau de bord sont appliqués. Sélectionnez Prévenir pour exclure le composant du filtrage au niveau du tableau de bord. Par exemple, vous avez 100 000 $ d’actifs à Chicago et 200 000 $ d’actifs à San Francisco. Si vous empêchez le filtrage du tableau de bord (et que vous n’avez pas de filtres de carte de performance), une carte de performance Assets affiche toujours une valeur de 300 000 $. Si vous autorisez le filtrage du tableau de bord, la carte de performance affiche initialement une valeur de 300 000 USD. Si vous configurez un filtre de tableau de bord pour Emplacement et que vous sélectionnez Chicago, la carte de performance affiche 100 000 $. Sélectionnez San Francisco et la carte de performance indique 200 000 $.
   Dimensions	Les dimensions activées dans votre société sont répertoriées. Sélectionnez une dimension pour filtrer le composant en fonction de cette dimension. Par exemple, si vous utilisez la dimension Emplacement, vous pouvez filtrer par un établissement spécifique ou par un groupe d’établissements et tous ses sous-emplacements.

8. Sélectionnez Enregistrer.

• Voir les sujets sur le Page Gérer les tableaux de bord pour en savoir plus sur le filtrage et le regroupement des tableaux de bord, les autorisations de tableau de bord, etc.
• Apprenez à Faites d’un tableau de bord votre page d’accueil.
• Partagez vos tableaux de bord avec d’autres personnes au sein de votre organisation.