Principes de base du tableau de bord

Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, il contient une bibliothèque de tableaux de bord prédéfinis que vous pouvez installer et utiliser immédiatement. Certains tableaux de bord nécessitent l’installation de groupes de compte, de graphiques ou de rapports financiers supplémentaires pour s’afficher correctement. Vous pouvez également utiliser les tableaux de bord tels quels ou les personnaliser en fonction de vos besoins.

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, accédez à la Comptabilité Onglet sur le Informations sur la Société Page (Société > Mise en place > Configuration > Société).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans la modèle de démarrage rapide champ. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
2. Sélectionnez l’icône Créer puis sélectionnez Créer à partir du catalogue.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Sauvegarder Et puis Fermer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
2. Choisir Bibliothèque de tableaux de bord.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Sauvegarder Et puis Fermer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.

Vous ne pouvez pas modifier les tableaux de bord d’une autre personne, mais vous pouvez les cloner, puis modifier le clone.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tous et sélectionnez le tableau de bord que vous clonez.
2. En haut à droite, sélectionnez Cloner .
3. Dans la fenêtre des propriétés du tableau de bord, saisissez une nouvelle Titre.

4. Apportez les modifications nécessaires sur la Apparence, Filtreset Permissions onglets.

   Utilisez la Descriptions des champs comme guide.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Vous pouvez maintenant sélectionner Modifier pour qu’un composant puisse le personnaliser selon les besoins. Après avoir enregistré les modifications apportées au rapport ou au graphique, sélectionnez Actualiser pour actualiser les données.

Pour commencer avec une ardoise vierge, vous pouvez ajouter un tableau de bord vide, puis ajouter vos composants.

1. Aller à Tableaux de bord > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Tableaux de bord.

2. Utilisez les onglets Apparence, Filtres et Permissions pour configurer le nouveau tableau de bord.

   Utilisez la Descriptions des champs comme guide.

3. Sélectionnez Enregistrer.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tous et recherchez le tableau de bord dans la liste.

2. Sélectionnez Composants.

   Sélectionnez Afficher les composants.

3. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre du tableau de bord, sélectionnez Ajouter .
4. Dans le Type de composant champ, sélectionnez Graphique.
5. À partir de la Type de graphique Liste, sélectionnez Graphique financier ou Graphique enregistré.

6. À partir de la Composant liste, sélectionnez le graphique.

7. Définissez d’autres options.

   • Titre du composant : Saisissez un en-tête qui apparaîtra sur le tableau de bord.
   • Style de graphique : Sélectionnez le type de graphique.
   • Libellé X : Sélectionnez le mode d’affichage des libellés pour l’axe horizontal.

   • Légende : Sélectionnez l’emplacement de la légende par rapport au graphique.

     Le placement de la légende est disponible pour les types de graphiques colonne empilés, à barres empilées, en aires et en aires empilées.

• Taille de police : Pour les graphiques comportant un montant important de texte, utilisez une taille de police plus petite.

• Hauteur : Définissez la taille verticale du composant.

  Le graphique se met à l’échelle pour remplir l’espace disponible.

8. Sélectionnez Enregistrer.

Ajouter un rapport à un tableau de bord :

• Rapport financier : Tous les rapports financiers peuvent être ajoutés.
• Rapport standard : Mémorisez le rapport avant de l’ajouter.
• Rapports personnalisés : Mémorisez le rapport avant de l’ajouter.

N’ajoutez pas de rapports volumineux à un tableau de bord utilisé comme page de démarrage, en particulier s’il s’agit de la page de démarrage de plusieurs personnes. Les rapports volumineux peuvent ralentir un tableau de bord, en particulier si le tableau de bord est utilisé par plusieurs personnes en même temps.

1. Accédez à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
2. Recherchez le tableau de bord dans la liste.

3. Sélectionnez Composants.

   Sélectionnez Afficher les composants.

4. Dans le coin supérieur droit de la fenêtre du tableau de bord, sélectionnez Ajouter .
5. Dans le Type de composant liste déroulante, puis sélectionnez la liste Rapport.
6. Dans le Source du rapport dans la liste déroulante, sélectionnez le type de rapport que vous ajoutez.
7. Vous pouvez également limiter la liste des rapports en sélectionnant un Type de rapport ou un Public du rapport.

8. Dans le Composant dans la liste déroulante, sélectionnez le rapport.

   Vous ne voyez pas le rapport ? Les rapports standards et les rapports personnalisés doivent être enregistrés avant de pouvoir les ajouter à un tableau de bord. Mémorisation d’un rapport Donne un nom au rapport et conserve les paramètres du rapport, de sorte que vous n’ayez pas à les sélectionner chaque fois que vous souhaitez exécuter le rapport.

9. Configurez les options suivantes, si nécessaire :

   • Titre du composant : Saisissez un en-tête qui apparaîtra sur le tableau de bord.

   • Lignes : Sélectionnez le nombre de lignes à afficher.

     Le titre occupe 2 lignes.

   • Hauteur automatique : Cochez cette case pour afficher toutes les lignes sans défilement.

   • Hauteur : Limitez la taille verticale du composant sur le tableau de bord.

     Vous pouvez ensuite faire défiler s’il y a plus de lignes que ce qui peut tenir dans la taille allouée.

     La numéro des colonnes dans le tableau de bord détermine automatiquement la largeur du rapport.

   • Vue de rapport :

     • Sélectionnez Instantané pour mettre à jour le rapport lorsque vous actualisez.

     • Sélectionnez En direct de demander à Intacct de lui mettre à jour régulièrement le rapport.

     Bien que le rapport soit mis à jour régulièrement, vous devrez peut-être actualiser le navigateur ou vous éloigner de la page et revenir en arrière pour voir les derniers résultats du rapport.

     Si vous n’avez pas besoin de filtrer pour un rapport, sélectionnez Instantané. Cela réduit les besoins de traitement du rapport, ce qui contribue à améliorer les performances de votre tableau de bord.

   • Filtrage du tableau de bord : Cochez cette case pour que les filtres du tableau de bord soient appliqués au rapport.

     Ce champ est disponible si vous sélectionnez En direct dans le Vue de rapport champ.

   • Afficher réduit : Affichez uniquement le titre, ainsi qu’une flèche pour développer le rapport.

10. Sélectionnez Enregistrer.

carte de performance se trouve en haut d’un tableau de bord et indique une valeur unique. La base de chaque carte de performance est un groupe de compte que vous sélectionnez. Le groupe de compte détermine la valeur que les utilisateurs voient.

1. Accédez à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
2. Recherchez le tableau de bord dans la liste.

3. Sélectionnez Composants.

   Sélectionnez Afficher les composants.

4. Dans le coin supérieur droit, sélectionnez Ajouter .
5. Dans le Type de composant champ, sélectionnez Cartes de performances.

6. Sur le Apparence , utilisez les descriptions de champs suivantes pour personnaliser la carte de performances.

   Composants de la carte de performances - Onglet Apparence

   Champ	Description
   Libellé	Saisissez un bref intitulé à afficher au-dessus de la valeur de la carte de performances, tel que Marge bénéficiaire nette.
   Groupe de comptes	Sélectionnez un groupe de compte basé sur l’un des éléments suivants : Un seul compte du grand livre, tel que les revenus Calcul, tel que Marge bénéficiaire nette, composé de plusieurs groupes de comptes. Si vous ne voyez pas le groupe de compte dont vous avez besoin, créez-en un nouveau.
   Période	Sélectionnez la période sur laquelle vous effectuez le rapport.
   Afficher en tant que	Indiquez si la valeur est affichée sous forme de numéro, devise montant ou pourcentage. Le groupe de comptes détermine le format de la valeur, par exemple 12 par rapport à 0,12. Sélection de Pourcentage - ajouter le signe % Ne décale pas la virgule décimale.
   Arrondi	Sélectionnez le niveau de précision à afficher pour la valeur de la carte de performances. Sans arrondi : Affichez tous les chiffres du numéro de décimales défini pour un groupe de compte, jusqu’à 8 chiffres pour les cartes de performances. Par exemple, pour une valeur de 12,340600 : Si le groupe de comptes est configuré pour afficher 2 décimales, la carte de performances affiche 12,34. Si le groupe de comptes est statistique et qu’il est défini sur 6 décimales, la carte de performances affiche 12,340600. Seuls les groupes de comptes statistiques peuvent définir un nombre spécifique de décimales, mais les groupes de comptes peuvent appartenir à plusieurs types de groupes de comptes. Ensemble numéro : Affichez tous les chiffres situés avant la virgule. Des milliers : abrégez avec K. Pour les valeurs inférieures à 10 000, indiquez une décimale. Par exemple : 111 444 777,99 apparaît sous la forme 111 444K 9 444,99 apparaît sous la forme 9,4K Millions : abrégez avec M. Pour les valeurs inférieures à 100 000 000 et supérieures à 10 000 000, affichez jusqu’à 1 décimale. Pour les valeurs inférieures à 10 000 000, indiquez 2 décimales. Par exemple : 111 444 777,99 apparaît sous la forme 111M 99 444 777,99 apparaît sous la forme 99,4 M 9 444 777,99 apparaît sous la forme 9,44 M Comment l’arrondi s’applique-t-il dans les fiches de performances ? Si l’arrondi nuit à la visibilité, il est ignoré. Par exemple, il peut apparaître en tant que zéro si le montant est défini sur 1 000, mais que l’arrondi est défini sur Millions. Si les nombres sont positifs ou négatifs : Le nombre maximum de numéros de caractères autorisés est de 11, signe de devise et signe négatif inclus en cas de nombres négatifs. Les nombres positifs ne consomment pas de caractère dans le nombre. Pour les comparaisons de budgets ou de périodes, 9 caractères sont autorisés. Cette limite inclut le signe de la devise et le signe négatif si la comparaison est une valeur négative.
   Livre de rapports	Créez un rapport sur un livre ou combinez les montants de plusieurs livres. S’affiche si vous avez plusieurs livres.
   Comparaison	Les choix sont basés sur les Période de rapport que vous sélectionnez. Comparaisons de périodes Période terminée : Pour comparer une valeur d’une période entière avec une valeur d’une autre période entière (au lieu d’un montant partiel pour la période incomplète actuelle) : Dans le Période de rapport , sélectionnez un Avant... Point final option, telle que Mois précédent ou Trimestre précédent. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison. Période en cours : Pour comparer une valeur d’une période en cours (par exemple, Année en cours jusqu’à Date) à une période antérieure partielle (jusqu’au même point) : Dans le Période de rapport , sélectionnez un champ Actuel... Option de période, telle que Mois en cours à Date ou Trimestre en cours à Date. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final. Dans le champ de droite, sélectionnez une période antérieure à des fins de comparaison. Jour : Pour comparer une date unique (basée sur la Date d’effet du tableau de bord) à la même date dans une autre période : Dans le Période de rapport champ, sélectionnez Aujourd’hui. Dans le Comparer à champ, sélectionnez Point final. Dans les champs de droite, sélectionnez le numéro des années, trimestres, mois, semaines ou jours précédents. Par exemple, si la date d’effet du tableau de bord est le 01/01/2025, la comparaison avec une période d’il y a 1 an est comparée au 01/01/2024. Comparaisons budgétaires Le budget : Sélectionnez un budget que vous avez défini. Pas de comparaison Aucun : Créez un rapport sur une valeur autonome, telle que le nombre de jours de ventes en retard ou le nombre de jours de trésorerie disponible. Vous pouvez créer des cartes de performances qui comparent un chiffre réel à un budget. Cependant, la création d’un calcul dans une groupe de compte avec le numérateur et le dénominateur provenant de différents budget réels n’est pas prise en charge. Dans ce cas, envisagez une approche graphique pour obtenir la comparaison avec une visualisation.
   Groupement	Organisez les cartes de performances associées dans un groupe, que vous pouvez déplacer et aligner en tant qu’unité sur le tableau de bord.

7. Sur le Filtres , spécifiez comment la carte de performances sera filtrée.

   Composants de la carte de performances - Onglet Filtres

   Champ	Description
   Filtrage du tableau de bord	Sélectionnez Autoriser Pour filtrer le composant lorsque les filtres au niveau du tableau de bord en haut du tableau de bord sont appliqués. Sélectionnez Empêcher pour exclure le composant du filtrage au niveau du tableau de bord. Par exemple, vous avez 100 000 $ d’actifs à Chicago et 200 000 $ d’actifs à San Francisco. Si vous empêchez le filtrage du tableau de bord (et que vous n’avez pas de filtres de carte de performance), une carte de performance Actifs affiche toujours une valeur de 300 000 $. Si vous autorisez le filtrage du tableau de bord, la carte de performances affiche initialement une valeur de 300 000 $. Si vous configurez un filtre de tableau de bord pour Établissement et que vous sélectionnez Chicago, la carte de performances affiche 100 000 $. Sélectionnez San Francisco et la carte de performances affiche 200 000 $.
   Dimensions	Les dimensions qui sont activées dans votre société sont répertoriées. Sélectionnez une dimension pour filtrer le composant en fonction de cette dimension. Par exemple, si vous utilisez le dimension Établissement, vous pouvez filtrer par un établissement spécifique ou par groupe de établissement et tous ses sous-établissements.

8. Sélectionnez Enregistrer.

• Voir les rubriques sur le Page Maintenir les tableaux de bord pour en savoir plus sur le filtrage et le regroupement des tableaux de bord, les permissions tableau de bord, etc.
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