Accorder l’accès à un tableau de bord

Toute personne possédant un tableau de bord peut y donner accès à un autre utilisateur. Les administrateurs peuvent également accorder l’accès au tableau de bord à n’importe quel utilisateur. Mais les utilisateur doivent avoir la permissions générale pour afficher les tableaux de bord, sinon ils ne pourront pas les voir.

Les autorisations contrôlent qui peut utiliser un tableau de bord et de quelle manière, par exemple, si un utilisateur peut modifier les composants du tableau de bord. Plusieurs types d’autorisations s’appliquent aux tableaux de bord :

  • Les autorisations pour les tableaux de bord en général, qui sont définies dans Permissions de la société.
  • Autorisations d’afficher des tableaux de bord spécifiques.
  • Autorisations d’afficher et d’utiliser les composants sur les tableaux de bord.

Il existe certains composants que tout le monde peut consulter, tels que les liens de raccourci, les calendriers et les flux d’actualités. D’autres composants nécessitent des autorisations spécifiques.

  • Dossiers : Si un composant affiche des données à partir d’un type d’fiche qui nécessite des permissions, l’utilisateur a besoin de l’permissions appropriée pour afficher le composant. Les types d’enregistrements qui nécessitent des permissions comprennent les comptes, les fournisseurs, les factures et les factures. Votre administrateur définit les autorisations nécessaires pour afficher différents types d’enregistrements.
  • Rapports : Pour afficher un composant rapport, un utilisateur doit permissions afficher le rapport. Le propriétaire du rapport définit les autorisations d’affichage du rapport.

Si un utilisateur n’a pas permissions pour au moins afficher un composant, il verra une erreur ou une zone vide à l’endroit où se trouve le composant.

Abonnement

Société
Disponibilité régionale

Toutes les régions
Type d’utilisateur

Tout
Permissions

Société

Tableau de bord : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier
Restrictions Les utilisateurs doivent disposer d’autorisations pour afficher des composants individuels.
Assurez-vous que l’utilisateur dispose de Autorisations pour afficher les tableaux de bord.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous Tableaux de bord >.
  2. Recherchez le tableau de bord dans la liste.

  3. Sélectionnez Modifier à la fin de la ligne.

  4. Rendez-vous dans le Autorisations tab.
  5. Sélectionnez l’une ou l’autre Groupe ou Utilisateur puis sélectionnez le groupe ou l’utilisateur.

  6. Sélectionnez Ajouter.

    Par défaut, le paramètre de la colonne Droits d’accès est Autoriser. Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur ait accès au tableau de bord, vous pouvez sélectionner Refuser.

  7. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous Tableaux de bord >.
  2. Recherchez le tableau de bord, puis sélectionnez Modifier.
  3. Rendez-vous dans le Autorisations tab.
  4. Sélectionnez l’une ou l’autre Groupe ou Utilisateur puis sélectionnez le groupe ou l’utilisateur.

  5. Sélectionnez Ajouter.

    Par défaut, le paramètre de la colonne Droits d’accès est Autoriser. Si vous ne souhaitez pas que l’utilisateur ait accès au tableau de bord, vous pouvez sélectionner Refuser.

  6. Sélectionnez Enregistrer.