Gérer les services

Bien que les services soient facultatifs, ils sont utiles pour filtrer et classer les données dans de nombreuses zones d’Intacct. Par exemple, vous pouvez vouloir :

• Générer des rapports financiers préparatoires et des graphiques en fonction des services.
• Configurez les approbations (notamment les approbations d’achats) à envoyer au chef de service.

Vous pouvez créer une hiérarchie des services qui reflète la façon dont ils sont organisés au sein de votre société. La hiérarchie est établie en définissant les relations parent-enfant entre les services. Par exemple, votre division de la côte Ouest comprend plusieurs groupes, dont Ingénierie. Au sein de l’ingénierie, vous avez des départements pour l’ingénierie logicielle et l’ingénierie matérielle.

Vous pouvez facilement ajouter, modifier et afficher des dimensions de service.

1. Aller à Rapports > Configuration > Les dimensions.
2. Procédez de l’une des manières suivantes :
   1. Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Départements pour ajouter une nouvelle dimension de service.
   2. Sélectionnez Départements, puis sélectionnez Plus d’actions > Modifier en regard d’un service pour modifier la dimension.
   3. Sélectionnez Départements, puis sélectionnez Plus d’actions > Voir en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.

1. Aller à Rapports > Configuration > Les dimensions.
2. Procédez de l’une des manières suivantes :
   1. Sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Départements pour ajouter une nouvelle dimension de service.
   2. Sélectionnez Départements, puis sélectionnez Modifier en regard d’un service pour modifier la dimension.
   3. Sélectionnez Services, puis sélectionnez Voir en regard d’un service pour afficher les détails de la dimension.

À propos de la liste des services

Utilisez la liste Services pour afficher la liste des services de votre société. Vous pouvez trier et filtrer la liste des services pour afficher uniquement le groupe de services souhaité.

Si vous avez de longues listes de services dans des fichiers de données externes, vous pouvez les charger au format CSV en procédant comme suit Sélection Société > Configuration > Importer des données. Vous trouverez plus d’informations sur le chargement de fichiers CSV dans Préparer des fichiers CSV Charger des données et Importer des services.

Ajouter ou modifier un service

Pour créer un service, il suffit de lui attribuer un identifiant et un nom.

1. Saisir un service ID (en anglais) et Nom. Après la création d’un service, l’identifiant ne peut plus être modifié.
   
   Les identifiants de valeur de dimension doivent être uniques. La meilleure pratique consiste à ne pas se fier uniquement à la capitalisation (par exemple, MKTG et Mktg) pour rendre une valeur unique.
   Les identifiants de valeur de dimension ne peuvent contenir que des caractères alphanumériques et des traits de soulignement. Voir Meilleures pratiques en matière de création de noms et d’ID pour en savoir plus.

2. Si le service appartient à une hiérarchie de services, sélectionnez son Parent établissement.

3. Vous pouvez sélectionner le service Responsable (utile pour l’acheminement des approbations d’achat).