Utiliser des bibliothèques de rapports

Sage Intacct offre une sélection de bibliothèques de rapports pour répondre à un large éventail de besoins des entreprises. Vous pouvez utiliser ces rapports prédéfinis tels quels ou les modifier en fonction de vos besoins.

ICRW et IVE nécessitent tous deux des abonnements distincts. Pour plus d’informations sur la façon d’acquérir ces abonnements, Contacter votre responsable de compte Sage Intacct.

Bibliothèques de rapports financiers

La bibliothèque de rapports financiers comprend un ensemble de bibliothèques de démarrage rapide pour les rapports, les graphiques et les tableaux de bord. Vous pouvez installer ces rapports, graphiques et tableaux de bord dans votre application. L’utilisation des bibliothèques prédéfinies vous permet de gagner du temps et de vous assurer que le rapport, le graphique, le tableau de bord ou la visualisation donne les résultats escomptés.

Les rapports, graphiques et tableaux de bord préconfigurés sont basés sur des cas d’utilisation professionnels typiques. Après l’installation à partir d’une bibliothèque, vous pouvez modifier, exécuter et planifier des rapports et des graphiques et les ajouter à un tableau de bord.

Vous devez disposer du type d’utilisateur et des permissions appropriés pour installer les rapports. Si vous n’êtes pas sûr des permissions qui vous ont été accordées, contactez votre administrateur Sage Intacct.

Rapports financiers

La bibliothèque de démarrage rapide fournit une variété de rapports financiers faciles à installer. Les rapports disponibles dans votre bibliothèque dépendent du modèle de démarrage rapide utilisé pour créer votre société.

La bibliothèque de rapports financiers de démarrage rapide propose plusieurs variantes de rapports de profits et pertes, de rapports de bilan, de soldes de trésorerie et de rapports de revenus.

  1. Accédez à Grand livre général > Tous > Génération de rapports financiers  > Rapports financiers.

  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Vous pouvez sélectionner Mise en page pour voir le contenu du rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier la Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

  1. Accédez à Grand livre général > Tous > Génération de rapports financiers  > Rapports financiers.

  2. Choisir Bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Vous pouvez sélectionner Mise en page pour voir le contenu du rapport.
  4. Sélectionnez Installer en regard d’un rapport que vous souhaitez installer.
  5. Vous pouvez également modifier la Nom du rapport au nom du rapport que vous souhaitez voir apparaître dans votre société.
  6. Sélectionnez Enregistrer.
  7. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque de rapports. Les rapports installés s’affichent dans votre liste Rapports financiers préparatoires.

Graphiques financiers

Vous pouvez installer des graphiques financiers à partir de la bibliothèque de graphiques. Certains des graphiques fournis sont basés sur les revenus, les soldes de trésorerie et un certain numéro de graphiques de profits/pertes.

  1. Aller à Grand livre > Tous > Noyau > Graphiques financiers.
  2. Sélectionnez bibliothèque de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez installer et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un nom pour le graphique, puis sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Grand livre > Tous > Noyau > Graphiques financiers.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le graphique que vous souhaitez installer et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un nom pour le graphique, puis sélectionnez Enregistrer.

Tableaux de bord

La bibliothèque de tableaux de bord fournit des tableaux de bord préconfigurés et faciles à installer.

Vous devez disposer des permissions appropriées pour les données de tous les composants du tableau de bord afin de pouvoir voir les résultats du tableau de bord. Si vous n’êtes pas sûr des permissions qui vous ont été accordées, contactez votre administrateur Sage Intacct.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. À partir de la Créer Bouton déroulant, sélectionnez Créer à partir de la bibliothèque.
  3. Recherchez le tableau de bord dans la liste et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un Nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de tableaux de bord de démarrage rapide en haut à droite de la page.
  3. Recherchez le tableau de bord dans la liste et sélectionnez Installer.
  4. Saisissez un Nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer.

Bibliothèque de rapports ICRW

L’assistant de création de rapport personnalisé interactif (ICRW) dispose d’une bibliothèque de rapports prédéfinis que vous pouvez afficher, copier et utiliser comme modèle pour vos propres rapports. Vous pouvez faire une copie de n’importe quel rapport dans la bibliothèque, puis le personnaliser en fonction de vos besoins.

Pour obtenir la liste complète des rapports ICRW préconfigurés, reportez-vous à la section Rapports de la bibliothèque de rapports ICRW.

Bibliothèque de visualisation IVE

L’Explorateur visuel interactif (IVE) utilise des visualisations pour fournir des informations sur les tendances des données qui peuvent guider une planification et un développement métier efficaces. Lorsque vous créez une nouvelle visualisation, vous pouvez sélectionner le type de visualisation le mieux adapté aux données

Pour obtenir la liste complète des visualisations préconfigurées dans IVE, reportez-vous à la section Types de visualisation dans IVE.