Ajouter un tableau de bord

Il existe trois façons d’ajouter un tableau de bord.

• Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, vous pouvez ajouter un tableau de bord à partir de la bibliothèque.

• S’il existe un tableau de bord similaire à ce dont vous avez besoin, vous pouvez le cloner, puis le mettre à jour en fonction de vos besoins.

• Repartez de zéro et ajoutez tous les composants dont vous avez besoin.

Après avoir créé un tableau de bord, vous pouvez le partager avec d’autres utilisateurs. Ils peuvent alors consulter votre tableau de bord, mais ils ne peuvent pas les modifier à moins de disposer de droits d’administration. Pour plus d’informations, consultez Définir les permissions du tableau de bord.

Ajouter un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, celui-ci contient une bibliothèque de tableaux de bord prédéfinis que vous pouvez installer et utiliser immédiatement. Vous pouvez utiliser ces tableaux de bord tels quels ou les configurer en fonction de vos besoins.

Certains tableaux de bord nécessitent l’installation de groupes de comptes, de graphiques ou de rapports financiers supplémentaires pour s’afficher correctement.

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, accédez à la Comptabilité de la Informations sur la société page (Compagnie > Coup monté > Configuration > Compagnie).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans la Modèle de démarrage rapide champ. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

Installer un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
2. Sélectionnez l’icône Créer puis sélectionnez Créer à partir du catalogue.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Sauvegarder Et puis Fermer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste des tableaux de bord.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tout > Tableaux de bord.
2. Choisir Bibliothèque de tableaux de bord.
3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
4. Vous pouvez également modifier le paramètre Nom du tableau de bord.
5. Sélectionnez Sauvegarder Et puis Fermer.
6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Fait pour revenir à la liste des tableaux de bord.

Une fois qu’un tableau de bord a été installé à partir de la bibliothèque de tableaux de bord, il est ajouté à la liste des tableaux de bord (Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord). Pour en savoir plus sur la personnalisation du tableau de bord, reportez-vous à la section Modifier les propriétés du composant du tableau de bord.

Cloner un tableau de bord

Vous ne pouvez pas modifier les tableaux de bord d’une autre personne, mais vous pouvez les cloner, puis modifier le clone.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tous et sélectionnez le tableau de bord que vous clonez.
2. En haut à droite, sélectionnez Clone .
3. Dans la fenêtre des propriétés du tableau de bord, saisissez une nouvelle Titre.

4. Apportez les modifications nécessaires sur la Apparence, Filtreset Permissions onglets.

   Utilisez la Descriptions des champs comme guide.

5. Sélectionnez Enregistrer.

Besoin d’apporter des changements ? Pour modifier un composant de rapport ou de graphique, sélectionnez Modifier .

Créer un tableau de bord à partir de zéro

Si vous préférez partir d’une page blanche, vous pouvez ajouter un tableau de bord vide, puis ajouter vos composants.

1. Atteindre Tableaux de bord > Tout et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Tableaux.

2. Utilisez les onglets Apparence, Filtres et Permissions pour configurer le nouveau tableau de bord.

   Utilisez la Descriptions des champs comme guide.

3. Sélectionnez Enregistrer.

Pour en savoir plus sur la personnalisation du tableau de bord, reportez-vous à la section Modifier les propriétés du composant du tableau de bord.