Ajouter un tableau de bord

Il existe trois façons d’ajouter un tableau de bord.

  • Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, vous pouvez ajouter un tableau de bord à partir de la bibliothèque.

  • S’il existe un tableau de bord existant similaire à celui dont vous avez besoin, vous pouvez le cloner, puis le mettre à jour en fonction de vos besoins.

  • Repartez de zéro et ajoutez tous les composants dont vous avez besoin.

Après avoir créé un tableau de bord, vous pouvez le partager avec d’autres utilisateurs. Ils peuvent alors afficher votre tableau de bord, mais ils ne peuvent pas le modifier à moins de disposer de droits d’administrateur. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Définir les permissions du tableau de bord.

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Tableau de bord : Lister, Afficher, Ajouter, Modifier

Permissions appropriées pour chaque composant du tableau de bord

Ajouter un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

Si votre société a été configurée avec un modèle de démarrage rapide, il contient une bibliothèque de tableaux de bord prédéfinis que vous pouvez installer et utiliser immédiatement. Vous pouvez utiliser ces tableaux de bord tels quels ou les configurer en fonction de vos besoins.

Certains tableaux de bord nécessitent l’installation de groupes de compte, de graphiques ou de rapports financiers supplémentaires pour s’afficher correctement.

Pour savoir si votre société a été créée à l’aide d’un modèle de démarrage rapide, accédez à la Comptabilité Onglet sur le Informations sur la Société page (Société > Configuration > La configuration > Société).

Si un modèle a été utilisé, le type apparaît dans la modèle de démarrage rapide champ. Si le champ est vide, cela signifie que la société n’a pas été configurée à l’aide d’un modèle.

Installer un tableau de bord à partir de la bibliothèque de tableaux de bord

  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez l’icône Créer , puis sélectionnez Créer à partir du catalogue.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer Et puis Fermer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.
  1. Aller à Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord.
  2. Sélectionnez Bibliothèque de tableaux de bord.
  3. Recherchez le tableau de bord et sélectionnez Installer.
  4. Vous pouvez également modifier le nom du tableau de bord.
  5. Sélectionnez Enregistrer Et puis Fermer.
  6. Lorsque vous avez terminé, sélectionnez Terminé pour revenir à la bibliothèque des tableaux de bord.
Si vous installez un tableau de bord basé sur les rôles dans une ancienne société, vous devrez peut-être supprimer le Total_Expenses groupe de comptes avant de continuer. Pour plus d’informations, reportez-vous à la section Supprimer un groupe de comptes.

Une fois qu’un tableau de bord a été installé à partir de la bibliothèque de tableaux de bord, il est ajouté à la liste Tableaux de bord (Tableaux de bord > Tous > Tableaux de bord). Pour en savoir plus sur la personnalisation du tableau de bord, voir Modifier les propriétés du composant du tableau de bord.

Cloner un tableau de bord

Vous ne pouvez pas modifier les tableaux de bord d’une autre personne, mais vous pouvez les cloner, puis modifier le clone.

  1. Aller à Tableaux de bord > Tous et sélectionnez le tableau de bord que vous clonez.
  2. En haut à droite, sélectionnez Cloner .
  3. Dans la fenêtre des propriétés du tableau de bord, saisissez un nouveau Titre.

  4. Apportez les modifications nécessaires sur la page Apparence, Filtreset Permissions onglets.

    Utilisez la Descriptions des champs à titre indicatif.

  5. Sélectionnez Enregistrer.

Besoin d’apporter des modifications ? Pour modifier un composant de rapport ou de graphique, sélectionnez Modifier .

Après avoir enregistré les modifications apportées au rapport ou au graphique, sélectionnez Actualiser pour actualiser les données.

Créer un tableau de bord à partir de zéro

Si vous préférez partir d’une ardoise vierge, vous pouvez ajouter un tableau de bord vide, puis ajouter vos composants.

  1. Aller à Tableaux de bord > Tous et sélectionnez Ajouter (cercle) à côté de Tableaux de bord.

  2. Utilisez les onglets Apparence, Filtres et Permissions pour configurer le nouveau tableau de bord.

    Utilisez la Descriptions des champs à titre indicatif.

  3. Sélectionnez Enregistrer.

Pour en savoir plus sur la personnalisation du tableau de bord, voir Modifier les propriétés du composant du tableau de bord.