Rapports de projet

Nous proposons des rapports standard sur le package de projet via les services de personnalisation (ou les services de plateforme, selon la façon dont votre société a été mise en œuvre). Les rapports de projet fournissent des informations sur la comptabilité de votre projet, son état, son avancement et Billings.

Installer un rapport de projet standard

Vous pouvez installer des rapports de projet standard via Services de personnalisation ou Services de plateforme. Bien que vous ne puissiez pas modifier le rapport installé, vous pouvez dupliquer et modifiez la version dupliquée.

Une fois installé, votre rapport apparaîtra sous Rapports de projet dans le menu déroulant Projets.

Pour installer le rapport :

Ou:

Dans le menu principal, accédez à Services de personnalisation > Packages de personnalisation. Sur la page Packages de personnalisation, sélectionnez Bibliothèque de packages. Localisez votre rapport et sélectionnez Installer.

Ou:

Dans le menu principal, accédez à Services de plateforme > packages et sélectionnez Bibliothèque de packages. Localisez votre rapport et sélectionnez Installer.

Vous devrez peut-être actualiser la fenêtre de votre navigateur pour que votre nouveau rapport apparaisse dans les rapports de projet.

Voici une liste des rapports standard disponibles dans la bibliothèque de packages :

Pour exécuter des rapports sur les coûts facturables et les coûts/dépenses non facturés, vous devez déjà avoir activé les dimensions nécessaires sur la page Configurer les projets (Projets >Coup monté Configuration >)

Rapport	Description	Filtres
Journal d’audit	Active la piste d’audit sur divers objets de votre société à l’aide de mécanismes de journalisation intelligente des événements.
Coûts facturables par client	Afficher les coûts par client. Affichez les dates d’écriture des coûts, le nom du collaborateur, l’ID d’article et l’ID de projet.	Établissement, Service, Identifiant client
Coûts facturables par projet	Affichez les coûts par projet. Affichez les dates d’écriture des coûts, le nom du collaborateur, l’ID d’article et l’ID de projet.	Établissement, Service, ID de projet
Temps du collaborateur (par collaborateur)	Afficher le temps soumis des collaborateurs.	Emplacement, Service, État (statut), ID de collaborateur
Temps des employés par client	Afficher le temps soumis des clients.	Emplacement, Service, État (statut), ID client
Temps des collaborateurs par projet	Affichez le temps envoyé par les collaborateurs sur un projet.	Emplacement, Service, État (statut), ID de projet
Temps des employés par projet avec coût RH	Affichez le temps passé par les collaborateurs sur un projet avec les taux de coût horaire.	Emplacement, Service, État (statut), ID de projet
Temps des collaborateurs par tâche	Affichez le temps envoyé par les collaborateurs en fonction de la tâche.
Prévisions par ressource
Commandes d’achat ouvertes par projet		Établissement, Service, Identifiant client, État (statut)
Commandes d’achat ouvertes par projet		Emplacement, Service, ID de projet, État (statut)
Montant du bon de commande restant sur le projet	Affichez les totaux des heures facturables, non facturables, facturées et non facturées.	Client, Projet, Statut du projet, Type de projet
Résumé des dépenses du projet		Identifiant client, Statut du projet, Type de projet
Résumé financier du projet		Identifiant client, statut du projet, type de projet
Résumé des heures de projet		Identifiant client, statut du projet, type de projet
Facturation proportionnelle de projet	Affichez l’avancement des facturations par rapport au montant de facturation budgétisé. Vous pouvez voir combien vous avez facturé à ce jour et combien il reste à facturer pour un projet.	Identifiant client, Identifiant de projet, Type de projet, Identifiant chef de projet, De/À la date de début du projet
Ressources du projet		Projet, Catégorie de projet, Statut du projet, Type de projet
Statut du projet		Statut du projet, Type de projet, Chef de projet, Client
Durée du projet		Emplacement, Service, État (statut), ID de projet
Analyse des calendriers de ressources par collaborateur		ID de collaborateur, Type de collaborateur, Responsable de collaborateur, ID de projet, De/À la date de début prévue
Analyse des calendriers de ressources par projet		ID de projet, De/À Date de début prévue
Détails des tâches par projet		Statut du projet, Type de projet
Historique d’approbation des feuilles de temps		Emplacement, Service, État (statut)
Coûts non facturés par client	Afficher les coûts non facturés à un client.	Établissement, Service, Identifiant client
Coûts non facturés par projet	Affichez tous les coûts non facturés facturables à un projet.	Établissement, Service, ID de projet
Dépenses non facturées par client	Afficher toutes les dépenses non facturées facturables à un client.
Dépenses non facturées par projet	Affichez toutes les dépenses non facturées facturables à un projet.

Rapports financiers du projet

Bénéficiez d’informations et d’une visibilité étendues grâce aux rapports créés à l’aide du Assistant de création de rapport financier. L’utilisation de transactions de projet riches en dimensions permet d’obtenir des rapports financiers flexibles et performants construction.

Rapport	Description	Trié par
Rapports de rentabilité du projet	Affiche la marge brute par projet/collaborateur.
Profit et perte
Rapport du grand livre

Rapports financiers statistiques du projet

Créer des rapports financiers sur les heures de travail basés sur les comptes statistiques sélectionnés sur la page Configurer les projets. Dans l’onglet Résumé financier de la page Informations sur le projet, vous pouvez afficher les heures facturables, non facturables, utilisées et non utilisées qui composent ces rapports de.

Rapport	Description	Trié par
Heures de travail	Affiche les heures de travail pour le client et l’article, ou le collaborateur et le projet.	Client, Article, Collaborateur
Suivi des feuilles de temps	Affiche différents types d’heures de travail, par exemple, les heures de travail facturables et utilisées.	Collaborateurs
Catégorie de temps par établissement/collaborateur	Affiche le type de main-d’œuvre affecté aux différents sites et collaborateurs.	Emplacement, Collaborateurs
Rapport d’utilisation des collaborateurs	Analysez l’efficacité des collaborateurs pour afficher les heures facturables, non facturables, utilisées et non utilisées.
Liste des clients	Affiche une liste de clients, triés par type de client, service, clients dépassant les limites de crédit, etc.	Type de client, Service
Rapports sur le temps des employés
Historique d’approbation des feuilles de temps
Analyse des calendriers de ressources par collaborateur/projet
Facturation proportionnelle du projet pour le budget et les montants réels
Ouvrez les commandes d’achat par client ou par projet
Rapports de coûts et dépenses non facturés
Coûts facturables par client ou par projet

Ajouter des rapports à votre tableau de bord

Vous pouvez ajouter des rapports à n’importe lequel de vos tableaux de bord. Pour ajouter un rapport à un tableau de bord, sélectionnez Ajouter au tableau de bord sur la page des paramètres de votre rapport.

Enregistrer des rapports

Après avoir personnalisé un rapport, vous pouvez mémoriser vos paramètres et planifier son exécution à une date ultérieure. Dans ce cas, vous n’aurez pas à saisir à nouveau des paramètres tels que le fournisseur, le type de fournisseur, les titres des rapports, l’ordre de tri et d’autres options de formatage. Pour mémoriser les paramètres de votre rapport, sélectionnez Mémoriser sur la page des paramètres de votre rapport.