Créer et modifier un type de rapport

La création d’un type de rapport vous permet de filtrer vos rapports afin de trouver ceux qui seraient pertinents pour les utilisateurs disposant de certains rôles ou permissions. Cette option est utile si votre société dispose d’un grand nombre de rapports.

Par exemple, vous pouvez utiliser les types de rapport pour définir le type de rapport financier préparatoire, tels que Profits et pertes, Analyse et Bilan.

À propos des types de rapports

Les types de rapports rendent le filtrage plus facile et plus efficace. Par exemple, vous pouvez avoir un type eport qui filtre un dimension tels que les fournisseurs ou inclure un type de rapport indiquant que ces rapports sont destinés au conseil d’administration ou à l’analyse du service marketing.

Le processus de création d’un type de rapport est simple. Donnez un nom, activez le type de rapport, puis ajoutez le nouveau type de rapport à l’un des éléments suivants :

• Rapports financiers
• Rapports personnalisés
• Rapports personnalisés interactifs
• Tableaux visuels

Comment créer un type de rapport

Vous pouvez créer un type de rapport de l’une des manières suivantes :

• À partir de la liste de contrôle de configuration de la Société
• Dans le menu Configuration des rapports
• Importer un type de rapport

À partir de la liste de contrôle de configuration de la Société

1. Atteindre Compagnie > Coup monté > Configuration > Importer des données.

2. Dans le Configurer les transactions du Grand livre section, localiser Type de rapport.
3. Choisir Créer pour créer un nouveau Type de rapport.
4. Saisissez un nom pour le type de rapport qui explique l’objet du rapport.
5. Définissez le Type de rapport sur Actif si vous prévoyez de l’utiliser avec des rapports.
6. Sélectionnez Enregistrer.

Dans le menu Configuration des rapports

1. Atteindre Rapports > Coup monté > Plus et sélectionnez Ajouter (cercle) À côté de Types de rapports.

2. Saisissez un nom pour le type de rapport qui explique l’objectif du rapport.
3. Définissez l’objectif sur Actif si vous prévoyez de l’utiliser pour filtrer les rapports.
4. Sélectionnez Enregistrer.

Importer un type de rapport

Vous pouvez utiliser le modèle de type de rapport pour importer plusieurs types de rapports simultanément.

1. Dans le menu principal Applications, accédez à > de la société Coup monté > Importer des données.
2. Localiser Type de rapport. Vous pouvez également sélectionner Modèle, téléchargez, complétez et enregistrez le modèle terminé. Pour plus d’informations sur les modèles d’importation, reportez-vous à la section Importer des données lors de la configuration de le la société.
3. Dans le Configurer les transactions du Grand livre section, localiser Type de rapport.
4. Choisir Importation pour importer les types de rapports que vous avez créés dans le modèle.
5. Sélectionnez le modèle que vous avez créé pour les types de rapports.
6. Sélectionnez Importer.

Modifier un type de rapport

1. Atteindre Rapports > Coup monté > Plus > Types de rapports.

2. Sélectionnez le type de rapport que vous souhaitez modifier dans la liste.
3. Sélectionnez Modifier.
4. Apportez des modifications et sélectionnez Sauvegarder.